Η AKTOR προχωρά για πρώτη φορά σε δημόσια ομολογιακή έκδοση προς το ευρύ επενδυτικό κοινό από 9 έως 11 Δεκεμβρίου, με στόχο την άντληση έως 140 εκατ. ευρώ, τα οποία, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο, θα κατευθυνθούν σε δύο βασικούς άξονες: τη χρηματοδότηση επενδύσεων και την αποπληρωμή δανεισμού. Το μεγαλύτερο μέρος θα διατεθεί για την επιχειρηματική ανάπτυξη του Ομίλου τα επόμενα χρόνια και συγκεκριμένα για εξαγορές, αλλά και για επενδύσεις σε έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, Ενέργεια, Real Estate

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια αναμένεται να ανέλθουν έως 136,2 εκατ. ευρώ, αφαιρουμένων των δαπανών έκδοσης.

1

Αναλυτικότερα σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο που έλαβε το πράσινο φως από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, από αυτά, έως 111,9 εκατ. ευρώ προορίζονται για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας και των θυγατρικών της στο διάστημα 2025–2027, καλύπτοντας υφιστάμενα και νέα έργα υποδομών – από αυτοκινητοδρόμους και αεροδρόμια μέχρι δίκτυα ύδρευσης και εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων –, ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ή αναμένεται να δρομολογηθούν, επενδύσεις σε ανάπτυξη ακινήτων, έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποθήκευσης, καθώς και δραστηριότητες διαχείρισης εγκαταστάσεων και βιομηχανικών εφαρμογών.

Το ίδιο σκέλος καλύπτει επίσης μελλοντικές εξαγορές ή αποκτήσεις συμμετοχών εταιρειών που ενισχύουν τον όμιλο. Στο ενημερωτικό δελτίο διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχουν ακόμη δεσμευτικές συμφωνίες για το πού θα διοχετευθεί συγκεκριμένα το ποσό ούτε έχει προσδιοριστεί η επιμέρους κατανομή των επενδύσεων.

Ο δεύτερος άξονας αφορά ποσό έως 24,3 εκατ. ευρώ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων της AKTOR και των θυγατρικών της εντός της ίδιας διετίας. Από αυτό, τα 20 εκατ. προορίζονται ειδικά για την εξόφληση υφιστάμενου αλληλόχρεου λογαριασμού με τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, με συνολικό αρχικό όριο 101 εκατ. ευρώ. Το ενημερωτικό δελτίο προσφέρει ευελιξία στη χρήση των κεφαλαίων, καθώς ποσά που δεν αξιοποιούνται βάσει ενός άξονα μπορούν – με απόφαση του Δ.Σ. – να μεταφερθούν στον άλλο.

Η έκδοση

Το ομολογιακό δάνειο είναι πενταετούς διάρκειας και περιλαμβάνει έως 140.000 κοινές, ονομαστικές, άυλες ομολογίες, με τιμή διάθεσης 1.000 ευρώ ανά ομολογία και ελάχιστο όριο άντλησης 90 εκατ. ευρώ.

Η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.), όπου και θα καθοριστούν, βάσει της ζήτησης, η τελική απόδοση και το σταθερό επιτόκιο του δανείου από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο.

Τα τελικά αποτελέσματα – απόδοση, επιτόκιο και πλήρωση των όρων έκδοσης – θα ανακοινωθούν στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της δημόσιας προσφοράς. Η κατανομή των ομολογιών στους επενδυτές θα γίνει βάσει των κριτηρίων και ποσοστών που περιγράφονται αναλυτικά στο ενημερωτικό δελτίο, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς έχει οριστεί ως εκπρόσωπος των ομολογιούχων.

Το εύρος απόδοσης ανακοινώνεται στις 8 Δεκεμβρίου, ενώ η δημόσια προσφορά ανοίγει στις 9 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 11 Δεκεμβρίου, οπότε θα ανακοινωθούν και τα οριστικά οικονομικά χαρακτηριστικά της έκδοσης.

Η πιστοποίηση της άντλησης των κεφαλαίων και η έκδοση του ΚΟΔ θα ολοκληρωθούν στις 15 Δεκεμβρίου, ενώ στις 16 Δεκεμβρίου 2025 οι ομολογίες θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ., θα παραδοθούν στους επενδυτές και θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευσή τους στην αγορά σταθερού εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το επιχειρηματικό πλάνο 2025 – 2030

Ο Όμιλος AKTOR εισέρχεται σε μία περίοδο έντονης ανάπτυξης, με το πενταετές επιχειρηματικό πλάνο 2025–2030 να προβλέπει πωλήσεις άνω των €3 δισ. και EBITDA που θα ξεπεράσει τα €460 εκατ., με τη συνεισφορά να προέρχεται από ένα ευρύτερο και πιο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων. Το σχέδιο αναμένεται να αναθεωρηθεί, ώστε να ενσωματώσει και τη νέα στρατηγική δραστηριότητα στο LNG, μέσω της ATLANTIC – SEE LNG TRADE, από την οποία προβλέπονται ροές εσόδων ήδη από τα τέλη του 2025.

Για το 2025, ο Όμιλος αναμένει περαιτέρω αύξηση μεγέθους, με κύκλο εργασιών 1,286 δισ. ευρώ και EBITDA 158 εκατ. ευρώ, τα οποία θα ενισχυθούν με την πλήρη αποτύπωση των αποτελεσμάτων της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και της ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ. Στον κατασκευαστικό τομέα, όπου η AKTOR διατηρεί κυρίαρχη θέση ελέγχοντας περίπου το 30% του ανεκτέλεστου έργων στην Ελλάδα, ο Όμιλος συνεχίζει την ανάληψη νέων έργων και αναμένει σύντομα την ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ, που θα ενισχύσει τις δραστηριότητές του σε δίκτυα ενέργειας και οπτικών ινών.

Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η AKTOR προχωρά επενδύσεις €1,4 δισ. έως το 2028 για έργα 1.300 MW, διαθέτοντας ήδη χαρτοφυλάκιο αδειών 2,4 GW και υλοποιώντας τρεις μονάδες αποθήκευσης 100 MW. Παράλληλα, έχει εισέλθει δυναμικά στην αγορά LNG μέσω μακροχρόνιων συμφωνιών με την Venture Global, τη Naftogaz και ρουμανικές εταιρείες, θωρακίζοντας σημαντικές ροές για τις επόμενες δεκαετίες.

Στον τομέα των ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων, ο Όμιλος διαθέτει πλέον 16 συμμετοχές και διεκδικεί σύνολο ενεργών έργων που καλύπτουν υποδομές, υδραυλικά έργα, συγκοινωνίες, κτιριακά και logistics, στοχεύοντας σε EBITDA 79 εκατ. το 2030. Παράλληλα, ενδυναμώνει το αποτύπωμά του στη διαχείριση εγκαταστάσεων, με συμβάσεις σε Ελλάδα, Κατάρ και ΗΑΕ και στόχο πωλήσεις €175 εκατ. έως το 2030.

Τέλος, στο real estate, ο Όμιλος επεκτείνεται σε πράσινες και τουριστικές αναπτύξεις, σύγχρονα κτίρια και οικιστικά projects, ενώ διατηρεί ισχυρή παρουσία στο εξωτερικό, με τη Ρουμανία να αποτελεί βασική αγορά ανάπτυξης χάρη στις σημαντικές ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για έργα υποδομών.

Διαβάστε επίσης:

AKTOR: Από 9 έως 11 Δεκεμβρίου η Δημόσια Προσφορά για το ομόλογο έως 140 εκατ. ευρώ – Στα 1,000 ευρώ η τιμή διάθεσης

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το ενημερωτικό δελτίο για το ομόλογο της AKTOR – Πρόστιμο 4.000 ευρώ στον αντιπρόεδρο της ΑΒΑΞ

Αλέξανδρος Εξάρχου: Το τέλος του πολέμου δεν θα επηρεάσει το επιχειρηματικό σκέλος της συμφωνίας για το LNG