Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το νέο senior preferred ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς.

Το τελικό επιτόκιο κατέβηκε στο 7,25% από 7,375% που ήταν αρχικά.

1

Στόχος της τράπεζας ήταν η άντληση 400 εκατ. ευρώ ωστόσο η Πειραιώς αντλεί 500 εκατ. ευρώ, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 900 εκατ. ευρώ.

Το βιβλίο προσφορών τρέχουν οι Commerzbank, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, JPMorgan και UBS.

Το ομόλογο έχει αξιολογηθεί B1/Β+ από τη Moody’s.

Είναι η αμέσως επόμενη έκδοση που έτρεξε στο πλαίσιο των MREL μετά από εκείνη της Alpha Bank, η οποία ολοκλήρωσε με επιτυχία έκδοση 500 εκατ. ευρώ.

Η Alpha Bank στην πρόσφατη έκδοση της των 500 εκατ. ευρώ πέτυχε επιτόκιο 6,875% και απόδοση 7%.

Η Τράπεζα Πειραιώς μέχρι στιγμής έχει αντλήσει με senior preferred ομόλογα 850 εκατ. ευρώ, ενώ στην τελευταία έξοδο της στις αγορές στις 28/11/22 είχε δανειστεί με επιτόκιο 8,25%.

Οι πρώτες πληροφορίες που έρχονται είναι ότι το κλίμα για την έκδοση αυτή είναι θετικό, μετά και από τη δέσμευση του CEO της Τράπεζας, Χρήστου Μεγάλου για επίτευξη νωρίτερα τους στόχους του επικαιροποιημένου στρατηγικού σχεδίου 2023-2025.

Να θυμίσουμε ότι οι αναβαθμισμένοι στόχοι για το 2023, προβλέπουν μεταξύ άλλων, καθαρές νέες εκταμιεύσεις ύψους 1,6 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά στην απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, αυτή τοποθετείται στο 12% (από 10% πριν), με τον δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα να κινείσαι κάτω του 40% και τον δείκτη NPE διαμορφώνεται σε περίπου 5%.

Στόχος της τράπεζας είναι και η περαιτέρω ενίσχυση του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας άνω του 17,3%.

Διαβάστε επίσης:

Χρηματιστήριο: Ανοδικά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, profit taking στην Aegean, κόπωση στις τράπεζες

Τι κρύβεται πίσω από το ράλι των Πειραιώς, Aegean, Jumbo, Intrakat, Lamda, ΟΛΠ και Ιατρικό

Τράπεζα Πειραιώς: Στις αγορές με την έκδοση senior ομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ