ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το ομόλογο είναι 6ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) της Τράπεζας Πειραιώς, με το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 7,125%.
Το ομόλογο είναι 6ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη (6NC5) και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba2 από τη Moody’s και BB- από τη Fitch.
Στόχος είναι η άντληση 500 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διοχετευθούν προς ενίσχυση των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) και προς την χρηματοδότηση των αναγκών του 2024.
Παράλληλα, η τράπεζα στοχεύει και στην περαιτέρω διαφοροποίηση της επενδυτικής βάσης της. Η έκδοση του ομολόγου αναμένεται τέλος να ωφελήσει τους δείκτες ρευστότητας και να οδηγήσει στην περαιτέρω βελτίωση του μείγματος χρηματοδότησης.
Η τράπεζα έδωσε εντολή στις BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley και UBS για την έκδοση.
Διαβάστε επίσης
Συνέδριο Morgan Stanley: Τι θα πουν σήμερα στο Λονδίνο οι CEOs των τεσσάρων τραπεζών
ΥΠΕΝ: Αισιοδοξία για την πορεία των τιμών του ρεύματος- Από 1η Ιανουαρίου το νέο «πράσινο» τιμολόγιο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Endeavor Greece: Ελληνικά κεφάλαια 70 εκατ. δολαρίων στο Catalyst και επενδύσεις-μαμούθ στην τεχνητή νοημοσύνη
- Μάνη: Ομολόγησε 53χρονος πως σκότωσε τον αδελφό του – Τι εξετάζουν οι Αρχές
- Υπουργικό Συμβούλιο: Οι προτεραιότητες έως τις εκλογές στην ατζέντα της Δευτέρας
- Μη κρατικά πανεπιστήμια: Εξώδικο Λαζαράτου στην ΕΘΑΑΕ – Ζητά «πάγωμα» των πιστοποιήσεων
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.