• EURUSD
      1,069
      -0,003
      -0,32%
    • EURGBP
      0,856
      -0,001
      -0,14%
    • EURJPY
      167,807
      +0,890
      +0,53%
    • OIL
      83,770
    • GOLD
      2.340,000
      -2,500
      -0,11%
    • FDAX
      18.375,500
    • FDOW
      38.463,000
    • FSP500
      5.130,000
    • DAX
      18.168,650
      +244,860
      +1,35%
    • CAC 40
      8.110,950
      +94,300
      +1,16%
    • FTSE 100
      8.142,170
      +63,310
      +0,78%
    • DOW
      38.260,100
      +174,300
      +0,46%
    • SP500
      5.097,360
      +48,940
      +0,96%
    • NASDAQ
      15.916,343
      +304,584
      +1,91%
    • ΓΔ
      1.454,980
      +19,790
      +1,36%
    • EURUSD
      1,069
      -0,003
      -0,32%
    • EURGBP
      0,856
      -0,001
      -0,14%
    • EURJPY
      167,807
      +0,890
      +0,53%
    • OIL
      83,770
    • GOLD
      2.340,000
      -2,500
      -0,11%
    • FDAX
      18.375,500
    • FDOW
      38.463,000
    • FSP500
      5.130,000
    • DAX
      18.168,650
      +244,860
      +1,35%
    • CAC 40
      8.110,950
      +94,300
      +1,16%
    • FTSE 100
      8.142,170
      +63,310
      +0,78%
    • DOW
      38.260,100
      +174,300
      +0,46%
    • SP500
      5.097,360
      +48,940
      +0,96%
    • NASDAQ
      15.916,343
      +304,584
      +1,91%
    • ΓΔ
      1.454,980
      +19,790
      +1,36%
    Realtime Γενικός Δείκτης: 1454.98
    1.38%
    Τζίρος: 124.03 εκατ.
    Aegean: Πώς οδηγεί σε νέα ρεκόρ το 2024- Ο ρόλος των μακρινών δρομολογίων στην περαιτέρω ανάπτυξη Διαβάστε περισσότερα
    Ευτύχης Βασιλάκης, Επικεφαλής Autohellas και Aegean Airlines

    Τράπεζες

    Τράπεζα Πειραιώς: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το senior preferred ομόλογο – Στο 7,125% το αρχικό επιτόκιο

    • NewsRoom
    Χρήστος Μεγάλου, CEO Τράπεζας Πειραιώς

    Χρήστος Μεγάλου, CEO Τράπεζας Πειραιώς

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

    Το ομόλογο είναι 6ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη

    Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) της Τράπεζας Πειραιώς, με το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 7,125%.

    Το ομόλογο είναι 6ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη (6NC5) και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba2 από τη Moody’s και BB- από τη Fitch.

    Στόχος είναι η άντληση 500 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διοχετευθούν προς ενίσχυση των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) και προς την χρηματοδότηση των αναγκών του 2024.

    Παράλληλα, η τράπεζα στοχεύει και στην περαιτέρω διαφοροποίηση της επενδυτικής βάσης της. Η έκδοση του ομολόγου αναμένεται τέλος να ωφελήσει τους δείκτες ρευστότητας και να οδηγήσει στην περαιτέρω βελτίωση του μείγματος χρηματοδότησης.

    Η τράπεζα έδωσε εντολή στις BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley και UBS για την έκδοση.

    Διαβάστε επίσης

    Συνέδριο Morgan Stanley: Τι θα πουν σήμερα στο Λονδίνο οι CEOs των τεσσάρων τραπεζών

    Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News!
    ΣΧΟΛΙΑ