Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες η δημόσια προσφορά της Qualco του Ορέστη Τσακαλώτου για την είσοδό της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς το βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε πάνω από 5 φορές, με τις προσφορές να φτάνουν τα 563 εκατομμύρια ευρώ.

Αποτέλεσμα αυτής της επιτυχίας, της τεράστιας ζήτησης δηλαδή, είναι ότι η τιμή διάθεσης θα διαμορφωθεί στο πάνω εύρος, δηλαδή στα 5,46 ευρώ. Εκεί δηλαδή που έχουν τοποθετηθεί η Μαριάννα Λάτση, ο Θοδωρής Κυριακού και ο Γιώργος Μουνδρέας, οι οποίοι λειτούργησαν ως… «κράχτες» και φυσικά η συμμετοχή τους έπαιξε καταλυτικό ρόλο σε αυτή την υπερκάλυψη, προσελκύοντας μεγάλο εύρος επενδυτών. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι 189 εκατ. ευρώ από τα προσφερόμενα κεφάλαια προήλθαν από το εξωτερικό.

1

Η Μαριάννα Λάτση, μέσω του Latsco Family, ο εφοπλιστής Γιώργος Μουνδρέας, μέσω της εταιρείας Green Hydepark Investment, και ο Θοδωρής Κυριακού, μέσω του Antenna Group, είχαν δεσμευθεί να καλύψουν συνολικά 8,58 εκατ. μετοχές αξίας 41 εκατ. ευρώ και συγκεκριμένα: το Latsco Family 3,4 εκατ. μετοχές στην ανώτατη τιμή των €5,46 (αξίας 18,5 εκατ.), ο Antenna Group BV 3,4 εκατ. μετοχές στην ανώτατη τιμή των €5,46 (αξίας 18,5 εκατ.) ενώ ο Μουνδρέας μέσω της Green Hydepark θα έπαιρνε 1,78 εκατ. μετοχές στην ανώτατη τιμή των €5,46 (αξίας 9,7 εκατ.).

Επιπλέον λόγω της μεγάλης ζήτησης (πάνω από 5 φορές), υπάρχει το δικαίωμα οι πωλητές μέτοχοι να διαθέσουν επιπλέον 2,7 εκατ. μετοχές. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι οι πωλητές μέτοχοι μπορούν να διαθέσουν επιπροσθέτως ως 2.700.000 μετοχές που θα μοιραστούν 50%-50% σε ελληνικό και ξένο βιβλίο. Τα σχετικά έσοδα θα χρηματοδοτήσουν πράξεις σταθεροποίησης (greenshoe), μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης.

Η εταιρεία ζητούσε 57,3 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά ο όμιλος θα αντλήσει 98,3 εκατ. ευρώ καθώς έχουν καλυφθεί και υφιστάμενες μετοχές αξίας 41 εκατ. ευρώ.

Η εισαγωγή των μετοχών στο ΧΑ είναι προγραμματισμένη για τις 15 Μάϊου και θα εισαχθούν 70 εκατ. μετοχές, με την κεφαλαιοποίηση να ανέρχεται στα 382 εκατ. ευρώ.

Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια

Η Qualco σκοπεύει να αξιοποιήσει τα αντληθέντα κεφάλαια στη βάση ενός συγκροτημένου 5ετούς επενδυτικού σχεδίου το οποίο προβλέπει 50% σε συγχωνεύσεις και εξαγορές, κατά 40% για ενίσχυση και ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών και κατά 10% για ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης.

Συγκεκριμένα, έως 23,858 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση πλειοψηφικών ή μειοψηφικών συμμετοχών σε οντότητες που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, και για την αύξηση της συμμετοχής της σε υφιστάμενες θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες είτε άμεσα είτε μέσω των θυγατρικών.

Έως 19,1 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της δραστηριότητας «Πλατφόρμα ως Υπηρεσία» της Qualco με έμφαση στην ανάπτυξη νέων πλατφορμών και τη βελτίωση των υφιστάμενων πλατφορμών είτε άμεσα είτε μέσω των θυγατρικών του ομίλου.

Και έως 4,77 εκατ. θα χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης για την εταιρεία και τις θυγατρικές της.

Η εταιρεία προβλέπει τη διανομή μερίσματος που θα ξεπερνάει το 35% των κερδών της ενώ όπως επισημαίνει στις παρουσιάσεις της έχει διεθνή παρουσία στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή ανεπηρέαστη από τις  εξελίξεις.  Διαθέτει δε συνεχώς αυξανόμενη κερδοφορία και χαμηλό καθαρό δανεισμό (0,6x EBITDA).

Το 87% των κερδών EBITDA προέρχεται από Τεχνολογία και λειτουργία πλατφορμών. Στον όμιλο έχει δυναμική συμμετοχή ποσοστού 10% η Pimco. Ο όμιλος Qualco έχει παρουσία σε περισσότερες από 20 χώρες και εργάζονται σε αυτόν πάνω από 1000 εργαζόμενοι.

Τα έσοδα για το 2024 διαμορφώθηκαν σε 184 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 5% σε σύγκριση με το 2023.

Το μικτό κέρδος ανήλθε στα 87,0 εκατ. ευρώ και τα κέρδη EBITDA σε 39 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 21% συγκριτικά με το 2023.

Διαβάστε επίσης:

Qualco: Τεράστια επιτυχία με πάνω από 550 εκατ. για το IPO

Jumbo: Αύξηση πωλήσεων 5% τον Απρίλιο, στο +7,4% στο τετράμηνο

Πιερρακάκης στον ΟΔΔΗΧ: Η μείωση του χρέους σημαίνει περισσότερες οικονομικές ευκαιρίες για τη χώρα