Τεράστιο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για τη δημόσια προσφορά της Qualco, με τις προσφορές να υπερβαίνουν, σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα 550 εκατομμύρια ευρώ – επιτυχία που πιστώνεται πρωτίστως στον Ορέστη Τσακαλώτο.

Βεβαίως θα πρέπει να θυμίσουμε ότι το… εγχείρημα στηρίζουν μερικά από τα ισχυρότερα κεφάλαια του ελληνικού επιχειρείν όπως της Μαριάννας Λάτση, του Θεόδωρου Κυριακού και του Γιώργου Μουνδρέα, οι οποίοι δεσμεύτηκαν να τοποθετηθούν στην ανώτερη τιμή (5,46 ευρώ).

1

Η Μαριάννα Λάτση, μέσω του Latsco Family, ο εφοπλιστής Γιώργος Μουνδρέας, μέσω της εταιρείας Green Hydepark Investment, και ο Θοδωρής Κυριακού, μέσω του Antenna Group, είχαν δεσμευθεί να καλύψουν συνολικά 8,58 εκατ. μετοχές αξίας 41 εκατ. ευρώ και συγκεκριμένα: το Latsco Family 3,4 εκατ. μετοχές στην ανώτατη τιμή των €5,46 (αξίας 18,5 εκατ.), ο Antenna Group BV 3,4 εκατ. μετοχές στην ανώτατη τιμή των €5,46 (αξίας 18,5 εκατ.) ενώ ο Μουνδρέας μέσω της Green Hydepark θα έπαιρνε 1,78 εκατ. μετοχές στην ανώτατη τιμή των €5,46 (αξίας 9,7 εκατ.).

Το εύρος της τιμής διάθεσης των μετοχών είχε καθοριστεί μεταξύ 5,04 και 5,46 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 330 εκατ. ευρώ, ενώ στόχος ήταν η εταιρεία να αντλήσει περί τα 57,3 εκατ. ευρώ.

Η δημόσια προσφορά

Σχετικά με τη δημόσια προσφορά, από τη διοίκηση είχαν αναδειχθεί κάποια βασικά χαρακτηριστικά.

Πιο συγκεκριμένα:

– Pre-Money κεφαλαιοποίηση: €300 – €325 εκατ.

– Εύρος τιμής διάθεσης: €5,04 – €5,46

– Άντληση κεφαλαίων: €57,3 εκατ. (Αύξηση Μ.Κ.) στην ανώτατη τιμή των €5,46

– Πώληση ιδίων μετοχών: €41 εκατ. στην ανώτατη τιμή των €5,46

– Συνολική προσφορά: €98,3 εκατ. στην ανώτατη τιμή των €5,46 (+15% Green Shoe)

Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια

Η Qualco σκοπεύει να αξιοποιήσει τα αντληθέντα κεφάλαια στη βάση ενός συγκροτημένου 5ετούς επενδυτικού σχεδίου το οποίο προβλέπει 50% σε συγχωνεύσεις και εξαγορές, κατά 40% για ενίσχυση και ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών και κατά 10% για ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης.

Συγκεκριμένα, έως 23,858 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση πλειοψηφικών ή μειοψηφικών συμμετοχών σε οντότητες που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, και για την αύξηση της συμμετοχής της σε υφιστάμενες θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες είτε άμεσα είτε μέσω των θυγατρικών.

Εως 19,1 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της δραστηριότητας «Πλατφόρμα ως Υπηρεσία» της Qualco με έμφαση στην ανάπτυξη νέων πλατφορμών και τη βελτίωση των υφιστάμενων πλατφορμών είτε άμεσα είτε μέσω των θυγατρικών του ομίλου.

Και έως 4,77 εκατ. θα χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης για την εταιρεία και τις θυγατρικές της.

Η εταιρεία προβλέπει τη διανομή μερίσματος που θα ξεπερνάει το 35% των κερδών της ενώ όπως επισημαίνει στις παρουσιάσεις της έχει διεθνή παρουσία στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή ανεπηρέαστη από τις  εξελίξεις.  Διαθέτει δε συνεχώς αυξανόμενη κερδοφορία και χαμηλό καθαρό δανεισμό (0,6x EBITDA).

Το 87% των κερδών EBITDA προέρχεται από Τεχνολογία και λειτουργία πλατφορμών. Στον όμιλο έχει δυναμική συμμετοχή ποσοστού 10% η Pimco. Ο όμιλος Qualco έχει παρουσία σε περισσότερες από 20 χώρες και εργάζονται σε αυτόν πάνω από 1000 εργαζόμενοι.

Τα έσοδα για το 2024 διαμορφώθηκαν σε 184 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 5% σε σύγκριση με το 2023.

Το μικτό κέρδος ανήλθε στα 87,0 εκατ. ευρώ και τα κέρδη EBITDA σε 39 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 21% συγκριτικά με το 2023.

Διαβάστε επίσης:

Jumbo: Αύξηση πωλήσεων 5% τον Απρίλιο, στο +7,4% στο τετράμηνο

Πιερρακάκης στον ΟΔΔΗΧ: Η μείωση του χρέους σημαίνει περισσότερες οικονομικές ευκαιρίες για τη χώρα

Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Επενδυτικό «πισωγύρισμα» ο νέος αναπτυξιακός