Alpha Bank: Μεγάλη υπερκάλυψη για το ομόλογο 300 εκατ. ευρώ

Άνοιξαν τα βιβλία προσφορών της Alpha Bank για έκδοση senior preferred ομολόγου ωρίμανσης 4,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 χρόνια.

Οι αρχικές εκτιμήσεις για την τιμολόγηση του τίτλου (IPTs) διαμορφώνονται στην περιοχή του 8%.

Η τιμολόγηση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας.

Η τράπεζα στοχεύει σε άντληση 300 εκατ. ευρώ από την έκδοση. Mέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκδοση έχει ήδη καλυφθεί δύο φορές.

Ανάδοχοι είναι οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Morgan Stanley.

Η έκδοση αποσκοπεί στην κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, γνωστών ως υποχρεώσεων MREL της τράπεζας.

Διαβάστε επίσης

Alpha Bank: Πρόταση επαναγοράς ομολόγων 400 εκατ. ευρώ