Hellas Res: Με νέο business plan η κοινή εταιρεία Enel-Macquarie – Πού επεκτείνεται

Στη δημιουργία μιας holding εταιρείας, που θα αναπτυχθεί σε όλη την γκάμα των ενεργειακών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ενεργειακής μετάβασης, προχώρησαν οι Enel–Macquarie, μετά την είσοδο του αυστραλιανού fund στην ελληνική θυγατρική της Enel.

Σημειώνεται ότι οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της συναλλαγή για την απόκτηση του 50% της Enel Green Power Hellas από την Macquarie θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους, και από το 2024 θα ξεκινήσει η υλοποίηση του νέου επιχειρηματικού σχεδίου της νέας εταιρείας στην ελληνική αγορά.

Ωστόσο, όπως αποδεικνύει ο σκοπός της νέας εταιρείας, στρατηγική του νέου μετόχου δεν είναι απλά να μπει μέσω της κίνησης αυτής στην αγορά ΑΠΕ στην Ελλάδα, αλλά να αποκτήσει μια βάση για να αναπτύξει πλήρεις ενεργειακές υπηρεσίες, όπως τη δημιουργία ΦοΣΕ, τη δραστηριότητα στην ηλεκτροκίνηση και τη συμμετοχή σε εταιρείες του κλάδου

Η νέα εταιρεία στην οποία θα συμμετέχουν από 50% Enel και Macquarie, ονομάζεται HELLAS RES HOLDINGS SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME και ιδρύθηκε στις 29 Νοεμβρίου.

Πρόεδρος της νέας εταιρείας θα είναι ο Nicola Matteo Prezioso, ο οποίος είναι ο επικεφαλής  του Investment Stewardship Manager της Enel S.p.A.,  ενώ στο 6μελές ΔΣ συμμετέχουν 3 μέλη από την Enel και 3 από την Macquarie.

Η συμφωνία του Ιουλίου

Η υπογραφή συμφωνίας μεταξύ του fund Macquarie και της ιταλικής Enel ανακοινώθηκε στις  6 Ιουλίου  για την πώληση του 50% της Enel Green Power Hellas και την από κοινού δημιουργία μιας νέας εταιρείας κοινών συμφερόντων (joint venture). Η συμφωνία που έκλεισε ύστερα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις προέβλεπε τίμημα για το 50% της θυγατρικής της Enel στην Ελλάδα, ύψους 345 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε συνολική αξία επιχείρησης (full Enterprise Value) περίπου 980 εκατ. ευρώ, με τους Αυστραλούς να αναλαμβάνουν και δάνειο 100 εκατ. ευρώ της εταιρείας.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Enel Green Power και η Macquarie Asset Management πρόκειται να συνάψουν συμφωνία μετόχων η οποία θα προβλέπει τον από κοινού έλεγχο της EGPH.

Μια holding με μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων

Η κύρια δραστηριότητα της νέας εταιρείας είναι οι υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding), ενώ στις δευτερεύουσες δραστηριότητες είναι οι λογιστικές υπηρεσίες, παραγωγή ρεύματος, υπηρεσίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού, υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης, κατασκευαστικές εργασίες κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, και υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης.

Σκοπός της εταιρείας

Ο σκοπός της Εταιρείας είναι:

(α) Να αναλαμβάνει άμεσα ή έμμεσα, μέσω εταιρειών τις οποίες ελέγχει ή στις οποίες συμμετέχει είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, τη λειτουργία και ανάπτυξη σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες ή μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή σταθμών αποθήκευσης ή όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την παροχή προϊόντων ή/και υπηρεσιών στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, καθώς και κάθε δραστηριότητα που συνδέεται, ομοιάζει, συμπληρώνει ή με οποιονδήποτε τρόπο αποσκοπεί στην άσκηση της προαναφερόμενης δραστηριότητας, συμπεριλαμβάνοντας:

(i) Τη συνολική ανάπτυξη, τον σχεδιασμό, την αδειοδότηση, την κατασκευή, τη λειτουργία και την εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες ή μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και άλλων κατασκευών που σχετίζονται με την παραγωγή, την εξοικονόμηση ή/και την αποθήκευση ενέργειας για πελάτες επιχειρήσεις, καταναλωτές και άλλους χρήστες ή/και την ηλεκτροκίνηση, για λογαριασμό της Εταιρείας ή για λογαριασμό συνδεδεμένων εταιρειών ή τρίτων.

(ii) Την έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της αξιοποίησης της ανανεώσιμης ή μη ανανεώσιμης ενέργειας, των ενεργειακών υπηρεσιών, της αποθήκευσης, της εξοικονόμησης ενέργειας και της ηλεκτροκίνησης.

(iii) Την παραγωγή, αποθήκευση και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες ή μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, είτε σε χονδρική είτε σε λιανική, καθώς και την αγορά, πώληση και παροχή υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας που σχετίζονται με την αποθήκευση ενέργειας και την ηλεκτροκίνηση.

(iv) Κάθε εμπορική και βιομηχανική δραστηριότητα για την υποβοήθηση και ανάπτυξη της διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) που παράγεται ή αποθηκεύεται, από την Εταιρεία, καθώς και για την διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που παράγεται, μεταφέρεται ή διανέμεται από άλλους, καθώς και την διεξαγωγή εργασιών εισαγωγής και εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εργασιών διάθεσης και εμπορίας της εισαγόμενης ή εξαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

(v) Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού για εγκαταστάσεις σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κάθε είδους, που σχετίζονται με την παραγωγή ή την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς και για εγκαταστάσεις και υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης.

(vi) Την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών ή άλλων τρόπων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε εγκαταστάσεις/κτίρια τελικών πελατών.

(vii) Την αγορά, πώληση και διαχείριση δικαιωμάτων εκπομπής αερίων ρύπων και Εγγυήσεων Προέλευσης.

(viii) Την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. (ΕΧΕ Α.Ε.) μετά από υποβολή στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) για Άδεια Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ (εφεξής ” Φο.Σ.Ε. ΑΠΕ”) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να προβεί σε κάθε σχετική πράξη που απαιτείται για τον ανωτέρω σκοπό.

(ix) Την Παροχή υπηρεσιών Φο.Σ.Ε. ΑΠΕ μέσω της χρήσης συστήματος λογισμικού για τη διαχείριση της συμμετοχής των κατόχων αδειών εκμετάλλευσης σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τον Ν.4414/2016 (όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει) και κάθε άλλη ισχύουσα νομοθεσία.

(x) Την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος λογισμικού με σκοπό την καλύτερη δυνατή συμμετοχή των σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τη συνεχή προσαρμογή στις σχετικές ανάγκεςτης Εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

(xi) Τις υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες ή μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σταθμών αποθήκευσης ή εγκαταστάσεων ηλεκτροκίνησης.

(xii) Την κατασκευή και λειτουργία κάθε είδους εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν άμεσα ή έμμεσα το αντικείμενο της Εταιρείας ή το αντικείμενο επιχειρήσεων που συνδέονται ή σχετίζονται με την Εταιρεία.

(xiii) Την παροχή υπηρεσιών, τεχνικών και οικονομικών συμβουλών με στόχο την προετοιμασία έργων που αφορούν το αντικείμενο της Εταιρείας.

(xiv) Την αγορά και την πώληση πλήρων εγκαταστάσεων σταθμών παραγωγής ενέργειας ή σταθμών αποθήκευσης ή εξοπλισμού ηλεκτροκίνησης, καθώς και την συμμετοχή σε κάθε σχετική διαδικασία για την προώθηση των σκοπών της.

(xv) Κάθε δραστηριότητα που είναι συναφής, παρόμοια, συμπληρωματική ή που εκτελείται με οποιονδήποτε τρόπο σύμφωνα με τις προαναφερθείσες δραστηριότητες.

(β) Η εκπροσώπηση και η συνεργασία με ελληνικές και ξένες εταιρείες και επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν το ίδιο αντικείμενο, άμεσα ή έμμεσα, με την Εταιρεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,

(γ) Η ίδρυση ή η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, το αντικείμενο των οποίων θα είναι το ίδιο, παρόμοιο ή συμπληρωματικό, με οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, με το αντικείμενο της Εταιρείας,

(δ) Η απόκτηση, κατοχή και μεταβίβαση οποιασδήποτε συμμετοχής σε εταιρείες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής με οποιονδήποτε διαθέσιμο τρόπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, είτε είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά είτε όχι, καθώς και η συνεργασία με τέτοιες εταιρείες ή επιχειρήσεις,

(ε) Η παροχή λογιστικών, φορολογικών, λειτουργικών τεχνικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομικών, διαχειριστικών συμβουλών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών έρευνας αγοράς και εμπορικών συμβουλών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε επιχειρήσεις που συνδέονται με
την Εταιρεία, με την προϋπόθεση ότι, παρά τα ανωτέρω, η Εταιρεία δε  θα ασκεί άμεσα ή έμμεσα δραστηριότητες που σχετίζονται με, ούτε θα επενδύει σε περιουσιακά στοιχεία, οντότητες ή επιχειρήσεις που αφορούν: (i) σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση φυσικού αερίου ή άνθρακα, (ii) φόρτωση φυσικού αερίου, άνθρακα ή ηλεκτρικής ενέργειας, (iii) προμήθεια φυσικού αερίου, άνθρακα ή ηλεκτρικής ενέργειας, (iv) παραγωγή ή διανομή φυσικού αερίου ή άνθρακα, ή (v) πώληση φυσικού αερίου ή άνθρακα ή προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι τίποτα από τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο δεν θα εμποδίζει την Εταιρεία από το να εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα
στην πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας.

3.2. Προκειμένου να εκπληρώσει το σκοπό της βάσει της παραγράφου 3.1, η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη κρίνει αναγκαία ή χρήσιμη, να υπογράφει οποιαδήποτε σύμβαση και να αναλαμβάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων επί παραδείγματι των ακόλουθων
δραστηριοτήτων:

(α) Την εκμετάλλευση με κάθε πρόσφορο τρόπο εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, τεχνογνωσίας, μεθόδων κατασκευής, σχεδίων, μεθόδων παραγωγής και άλλων σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και έργων πνευματικής δημιουργίας.

(β) Τη χορήγηση και λήψη δανείων, εγγυήσεων τρίτων ή εγγυήσεων ή εξασφαλίσεων οποιασδήποτε μορφής, εμπράγματων ή προσωπικών υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

(γ) Τη χορήγηση, τη λήψη δανείων και τη χρηματοδότηση,συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ομολόγων, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν χρέος (χρεωστικό τίτλο), η παροχή εγγυήσεων,καθώς και η υπογραφή συμβάσεων που σχετίζονται με τα ανωτέρω.

(δ) Την αγορά, πώληση, μίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων καιεξοπλισμού, που εξυπηρετούν άμεσα ή έμμεσα την επιτυχή επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της Εταιρείας και την εξοικονόμηση και διαχείριση ενέργειας.

(ε) Την ίδρυση υποκαταστημάτων, θυγατρικών, πρακτορείων ή/και γραφείων, καθώς και ενεργειακών πάρκων οπουδήποτε στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό, με ταυτόχρονο καθορισμό των όρων λειτουργίας τους.

(στ) Τη σύναψη συμφωνητικών δικαιόχρησης.

(ζ) Την εισαγωγή από το εξωτερικό του απαραίτητου τεχνολογικού και τεχνικού εξοπλισμού.

(η) Τη συμμετοχή σε δημόσιους και ιδιωτικούς διαγωνισμούς.

(θ) Την εκτέλεση οποιασδήποτε πράξης που εξυπηρετεί το σκοπό της Εταιρείας.

Διαβάστε επίσης

Enel: Deal $1,4 δισ. για πώληση των περουβιανών assets – Σχεδιάζει επενδύσεις «μαμούθ»

Κομισιόν: «Πράσινο φως» στην εξαγορά της Enel Green Power Hellas από τη Macquarie

Ο fund manager που σχεδιάζει να κάνει θεματικό πάρκο τις θρυλικές σήραγγες της MI6