ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Eurobank προχωρά στην έκδοση νέου ομολόγου τύπου Additional Tier 1 (AT1) με στόχο τη συγκέντρωση 600 εκατ. ευρώ, χωρίς δυνατότητα αύξησης του ποσού (no-grow).
Πρόκειται για διαρκές ομόλογο (perpetual) με δικαίωμα ανάκλησης μετά το 2033, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούν το κουπόνι κοντά στο 6,625%. Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας.
Το βιβλίο προσφορών έχει ανοίξει και οι εγγραφές έχουν ξεπεράσει ήδη τα 2 δισ. ευρώ.
Η Moody’s εκτιμά ότι το ομόλογο θα λάβει αξιολόγηση Ba3, ενώ η Eurobank διατηρεί τη δική της αξιολόγηση σε BB+ με σταθερές προοπτικές από την S&P και BBB- με θετικές προοπτικές από τη Fitch.
Στην έκδοση συμμετέχουν ως Joint Lead Managers οι Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley και Nomura, ενώ Co-Lead Managers είναι η Ambrosia και η Euroxx.
Διαβάστε επίσης
Metlen: Μειώνει το Millennium την short θέση
Αντρέα Ορσέλ: Το επόμενο βήμα της UniCredit και ο καθοριστικός ρόλος της Alpha Bank
Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Νέος πρόεδρος ο Γιώργος Ζανιάς – Αντιπρόεδρος ο Χρήστος Μεγάλου
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Πειραιώς: Βonus 22,5 εκατ. ευρώ στο προσωπικό της τράπεζας και μέλη του Δ.Σ, αλλά και νέο buyback μετοχών έως 33 εκατ. ευρώ.
- Γιώργος Στάσσης: Θα επεκτείνουμε την γκάμα των προϊόντων στα ΔΕΗ stores- Τα σχέδια για τη λιανική
- Ιόνιος Σχολή: Εξαφανισμένος ο ιδιοκτήτης Αγγελος Δερβέναγας – Αγωνία των γονιών για τη μετακόμιση στο Μαρούσι και αναπάντητα ερωτηματικά
- Η Επιτροπή των 32.000 υπαλλήλων και των μηδενικών αντανακλαστικών
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.