ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Eurobank προχωρά στην έκδοση νέου ομολόγου τύπου Additional Tier 1 (AT1) με στόχο τη συγκέντρωση 600 εκατ. ευρώ, χωρίς δυνατότητα αύξησης του ποσού (no-grow).
Πρόκειται για διαρκές ομόλογο (perpetual) με δικαίωμα ανάκλησης μετά το 2033, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούν το κουπόνι κοντά στο 6,625%. Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας.
Το βιβλίο προσφορών έχει ανοίξει και οι εγγραφές έχουν ξεπεράσει ήδη τα 2 δισ. ευρώ.
Η Moody’s εκτιμά ότι το ομόλογο θα λάβει αξιολόγηση Ba3, ενώ η Eurobank διατηρεί τη δική της αξιολόγηση σε BB+ με σταθερές προοπτικές από την S&P και BBB- με θετικές προοπτικές από τη Fitch.
Στην έκδοση συμμετέχουν ως Joint Lead Managers οι Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley και Nomura, ενώ Co-Lead Managers είναι η Ambrosia και η Euroxx.
Διαβάστε επίσης
Metlen: Μειώνει το Millennium την short θέση
Αντρέα Ορσέλ: Το επόμενο βήμα της UniCredit και ο καθοριστικός ρόλος της Alpha Bank
Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Νέος πρόεδρος ο Γιώργος Ζανιάς – Αντιπρόεδρος ο Χρήστος Μεγάλου
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Σπάτα: Φωτιά σε έκταση με ξερά χόρτα κοντά στο εκπτωτικό χωριό
- Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στη Ροδόπη – Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Ημαθία
- Ισπανία: Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα στη σύζυγο του πρωθυπουργού Σάντσεθ
- Στενά του Ορμούζ: Τα πλοία ενημερώθηκαν πως μπορούν να χρησιμοποιούν τη διαδρομή με ενεργά τα σήματά τους
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.