Στα 7,2 δισ. ευρώ οι «πράσινες» εκδόσεις ομολόγων των συστημικών τραπεζών

Περισσότερα από 5 δισ. ευρώ άντλησαν από την αρχή του χρόνου οι τράπεζες από την διεθνή αγορά με «πράσινα» ομόλογα και εκδόσεις που ενισχύουν τα κεφαλαιακά «μαξιλάρια» τους.

Ενώ από την πρώτη «πράσινη» έκδοση ομολόγου της Εθνικής Τράπεζας τον Οκτώβριο του 2020 (ύψους 500 εκατ. ευρώ), μέχρι την χθεσινή έκδοση green senior preferred ομολόγου της Eurobank, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν «σηκώσει» συνολικά 7,2 δις ευρώ.

Τα κεφάλαια που αντλούν τα διαθέτουν για «πράσινες» χρηματοδοτήσεις, ικανοποιώντας τους κανόνες της ESG στρατηγικης τους, ενώ προχωρούν και στην αντικατάσταση παλαιότερων και ακριβότερων ομολόγων, μειώνοντας τα κόστη τους.

Οι ελληνικές τράπεζες με το ατού της επενδυτικής βαθμίδας προσελκύουν έντονο ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα με τις εκδόσεις τους να σημειώνουν μεγάλη υπερκάλυψη και ελκυστική τιμολόγηση. Η επιτυχία των εκδόσεων αποδεικνύει στην πράξη ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα πρωταγωνιστεί στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της χώρας, με όρους που αντανακλούν την πραγματική του αξία στις διεθνείς αγορές.

Eurobank

Χθες η διεθνής επενδυτική κοινότητα έδωσε και πάλι ψήφο εμπιστοσύνης στην Eurobank, η οποία προχώρησε στην έκδοση «πράσινου» ομολόγου, και άντλησε 600 εκατ. ευρώ από τις αγορές.

Το green senior preferred ομόλογο είναι 7ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα 6 χρόνια. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε 2,8 φορές με απόδοση περίπου 4,54%. Το ομόλογο εντάσσεται στον σχεδιασμό της τράπεζας για την κάλυψη και ενίσχυση των απαιτήσεων MREL (στις 30/6/2026 ο σχετικός δείκτης ήταν στο 31,3%, περίπου 330 μονάδες βάσης υψηλότερα από τον στόχο του 28%) και τη χρηματοδότηση πράσινων επενδύσεων.

Να σημειωθεί ότι η Eurobank στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής ESG στοχεύει στη χρηματοδότηση της οικονομίας προς ένα μοντέλο χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα. Στις επιλέξιμες επενδύσεις που προβλέπει το Green Bond Framework που επικαιροποιήθηκε πρόσφατα, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ΑΠΕ, έργα ενεργειακής αποδοτικότητας , βιώσιμης διαχείρισης νερού και λυμάτων και επενδύσει που στοχεύουν στην πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης.

Οι συνολικές «πράσινες» ομολογιακές εκδόσεις της τράπεζας ανέρχονται σε 1,45 δις ευρώ καθώς τον Σεπτέμβριο του 2024 ειχε αντλήσι 850 εκατ ευρώ με Green Senior Preferred.

Από τις αρχές του χρόνου η Eurobank έχει πραγματοποιήσει τέσσερις εξόδους στις αγορές: τον Ιανουάριο με Τier 2 ύψους 400 εκατ. ευρώ, τον Απρίλιο με Senior Preferred μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης 400 εκατ. ευρώ, τον Μάιο με Senior Preferred 700 εκατ ευρώ, και πλέον το συνολικό ποσό που έχει αντλήσει ανέρχεται σε 2,1 δις ευρώ

Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική ήταν η τράπεζα που «άνοιξε» τον δρόμο στις «πράσινες» εκδόσεις τον Οκτώβριο του 2020 με Green senior ομόλογο ύψους 500 εκατ., με κουπόνι 2,75%. Τα κεφάλαια διατέθηκαν σε 58 έργα ΑΠΕ.

Συνολικά οι πράσινες εκδόσεις της είναι συνολικού ύψους 2,5 δις ευρώ καθώς μετά το 2020, εξέδωσε τρία ακόμη Green Senior Preferred ομόλογα και συγκεκριμένα: Τον Νοέμβριο του 2024 άντλησε 650 εκατ ευρώ (με κουπόνι 3,5%), τον Ιούλιο του 2025 άντλησε 750 εκατ ευρώ (κουπόνι 2,75%) και φέτος τον Φεβρουάριο 600 εκατ ευρώ (κουπονι 3,125%).

Επίσης η ΕΤΕ στις αρχές Φεβρουαρίου προχώρησε στην έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 (AT1) αντλώντας 500 εκατ. ευρώ με σταθερό επιτόκιο 5,8%. Η έκδοση προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη ζήτηση να κορυφώνεται στα 5,5 δις ευρώ από περισσότερους από 300 θεσμικούς επενδυτές, που αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη 11 φορές του ποσού της έκδοσης.

Πειραιώς

Από τον Νοέμβριο του 2021 η Πειραιώς έχει προχωρήσει σε 4 «πράσινες» εκδόσεις αντλώντας συνολικά 2,15 δις ευρώ. Συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2020 άντλησε 500 εκατ. ευρώ (κουπόνι 3,875%), άλλα 650 εκατ. ευρώ (κουπόνι 4,625%) αντλήθηκαν τον Ιούλιο του 2024, τον Ιούνιο 2025 εξέδωσε πράσινο ομόλογο 500 εκατ ευρώ (κουπόνι 3%) και τον Δεκέμβριο του 2025 άντλησε άλλα 500 εκατ. ευρώ (κουπόνι 3,375%).

Η Πειραιώς την περασμένη Παρασκευή προχώρησε στην πρώτη έκδοση senior preferred ομολόγου για το 2026, αντλώντας 500 εκατ. ευρώ με κουπόνι 4%.

Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2,5 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση πάνω από πέντε φορές.

Ιδιαίτερα υψηλή ήταν η συμμετοχή των διεθνών χαρτοφυλακίων, στα οποία διατέθηκε το 85% του ομολόγου. Στο βιβλίο προσφορών συμμετείχαν περισσότεροι από 130 θεσμικοί επενδυτές. Το 55% της έκδοσης κατανεμήθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, το 25% σε τράπεζες, το 16% σε ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία και το υπόλοιπο 4% σε άλλες κατηγορίες επενδυτών.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς, καθώς και για την κάλυψη των απαιτήσεων MREL.

Alpha Bank

Τον Οκτώβριο 2025 η Alpha Bank προχώρησε στην έκδοση Green Senior Preferred ομολόγου αντλώντας 500 εκατ. ευρώ, με κουπόνι 3,125%. Η έκδοση -διάρκειας 6 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5 έτη-, υπερκαλύφθηκε κατά 5 φορές καθώς η τράπεζα δέχθηκε προσφορές πάνω από 3 δις ευρώ.

Από την αρχή του χρόνου η Alpha Bank άντλησε από τις αγορές 1,35 δις ευρώ. Συγκεκριμένα στις αρχές Φεβρουαρίου βγήκε στην διεθνή αγορά με senior preferred ομόλογο 750 εκατ. ευρώ και κουπόνι 3,50%. Τον Μάιο ακολούθησε νέα έκδοση green senior preferred 600 εκατ. ευρώ με κουπόνι 3,75%.

Optima bank

Στην έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 (AT1) ύψους 200 εκατ ευρώ προχώρησε τον Ιούνιο φέτος η Optima bank. Η έκδοση αόριστης διάρκειας με δικαίωμα πρόωρης εξαγοράς στα 5 χρόνια προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από περισσότερους από 150 θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού, με το τελικό βιβλίο να διαμορφώνεται στα 2,2 δισ. ευρώ πετυχαίνοντας υπερκάλυψη πάνω από 11 φορές.\

Διαβάστε επίσης 

Tράπεζες: Γιατί αποκτούν συμμετοχές σε ασφαλιστικές εταιρείες – Οι συμμαχίες μετά τις τελευταίες εξαγορές

Τράπεζες: 4 δισ. ευρώ επενδύσεις σε Τεχνητή Νοημοσύνη

Τράπεζες: Στα 16 δισ. ευρώ ο πήχης για την πιστωτική επέκταση το 2026 – Πάνω από 8 δισ. στο εξάμηνο