Tράπεζες: Γιατί αποκτούν συμμετοχές σε ασφαλιστικές εταιρείες – Οι συμμαχίες μετά τις τελευταίες εξαγορές

Δυναμική είναι η επάνοδος  και η επέκταση των τραπεζών στον ασφαλιστικό κλάδο μέσω του μοντέλου bancassurance, με στόχο τη διαφοροποίηση των εσόδων τους και την αύξηση της κερδοφορίας τους, καθώς επιδιώκουν να εξελιχθούν σταδιακά σε ολοκληρωμένους τραπεζοασφαλιστικούς ομίλους, προσφέροντας στους πελάτες τους πλήρες πακέτο τραπεζικών και ασφαλιστικών προϊόντων.

Οι τραπεζίτες «βλέπουν» ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει σημαντική ανάπτυξη του κλάδου, καθώς οι πολίτες αποκτούν ασφαλιστική συνείδηση. Είναι δε  χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ως ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώνονται σε μόλις 2,5%, αντί του 9% που είναι ο μέσος όρος στην  Ευρώπη.

Μέσα στον τελευταίο χρόνο πολλά άλλαξαν στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά, καθώς η Εθνική Ασφαλιστική «ναυαρχίδα» του κλάδου πέρασε στην Πειραιώς, η Eurobank  απέκτησε και πάλι την Eurolife Ζωής, όπως και ασφαλιστικές στην Κύπρο, έντονη είναι η δραστηριοποίηση και της  Alpha Bank που απέκτησε στην Κύπρο την  Universal Life Insurance Public Company Ltd και την Altius Insurance Ltd.

Η Εθνική Τράπεζα προχώρησε σε συμφωνία για την  απόκτηση μεριδίου  30% στην Allianz Ελλάδος, και η  Credia Bank απέκτησε την ασφαλιστική Ευρώπη.

Ειδικότερα:

Πειραιώς

«Χρυσή» αποδεικνύεται για την Πειραιώς η απόκτηση της  Εθνικής Ασφαλιστικής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου, ξεπεράστηκε ο στόχος του  business plan τόσο στην παραγωγή όσο και στην κερδοφορία.

Η μικτή παραγωγή ασφαλίστρων διαμορφώθηκε στα 424 εκατ. ευρώ, από 404 εκατ. ευρώ που ήταν ο στόχος, ενώ τα κέρδη προ φόρων τριπλασιάστηκαν καθώς έφτασαν τα 47 εκατ. ευρώ, όταν ο στόχος για το πρώτο εξάμηνο ήταν 18 εκατ. ευρώ.

Στο σύνολο του 2026 εκτιμάται ότι τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα από την Εθνική Ασφαλιστική θα φτάσουν τα 850 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2027 στόχος είναι να ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ.

Eurobank

Στον πλήρη έλεγχο της  Eurobank πέρασε και πάλι η  Eurolife FFH Ασφαλίσεων Ζωής, μετά την συμφωνία για την απόκτηση του 80% της ασφαλιστικής από την  Fairfax έναντι 813 εκατομμυρίων ευρώ.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και όπως εκτιμά η  διοίκηση της τράπεζας  τα κέρδη προ φόρων από την ασφαλιστική  θα φτάσουν τα 100 εκατ. ευρώ ετησίως.

Με την συμφωνία η Fairfax διατηρεί τον έλεγχο της Eurolife FFH Γενικών Ασφαλίσεων, ενώ παράλληλα εισέρχεται στις γενικές ασφαλίσεις της Eurobank στην Κύπρο μέσω της απόκτησης ποσοστού στην ERB Asfalistiki.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η  Eurobank έχει  ισχυρή παρουσία στην ασφαλιστική αγορά της Κύπρου, μάλιστα η απόκτηση της CNP Cyprus Insurance Holdings έφερε έκτακτο κέρδος ύψους 38 εκατ. ευρώ στα λοιπά έσοδα της τράπεζας για το 1ο εξάμηνο φέτος.

Εθνική Τράπεζα

Το 30% της Allianz Ελλάδας πέρασε πρόσφατα στην Εθνική Τράπεζα και θα δοθεί έμφαση στην δημιουργία προϊόντων για τους πελάτες λιανικής.

Να σημειωθεί ότι η συνεργασία με την Allianz θα οδηγήσει σε:

-Τετραπλασιασμό των εσόδων από ασφαλιστικές δραστηριότητες.

-Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες του ομίλου θα ενισχυθούν κατά 6%.

-Τα κέρδη ανά μετοχή θα αυξηθούν κατά 4%, με την ενοποίηση  30% της  Allianz στα αποτελέσματα της ΕΤΕ.

-Η άνοδος στην απόδοση ιδίων κεφαλαίων θα είναι μεγαλύτερη των 50 μονάδων βάσης.

Alpha Bank

Τα ασφαλιστικά προϊόντα που προσφέρει η  Alpha Bank σε συνεργασία με την AlphaLife απέφεραν έσοδα ύψους 44 εκατ ευρώ από εργασίες Bancassurance, με σημαντική συνεισφορά στα συνολικά  έσοδα  από προμήθειες.

Παράλληλα η τράπεζα δημιουργεί έναν ισχυρό ασφαλιστικό όμιλο στην Κύπρο καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού  στην  Universal Life και την εξαγορά του 100% της Altius Insurance, τις οποίες θα ενοποιήσει.

Η ολοκλήρωση των σχετικών συναλλαγών αναμένεται προς το τέλος του 2026 και η πλήρης ενοποίηση των μεγεθών του ενοποιημένου σχήματος από το 2027.

CrediaBank

Το deal της CrediaBank για την εξαγορά της ασφαλιστικής Ευρώπη Holdings, φέρνει στην τράπεζα 20 εκατ. ευρώ κέρδη φέτος -και 45 εκατ. ευρώ το 2028-, ενισχύει τα έσοδα από προμήθειες κατά 17 εκατ. ευρώ και έχει θετική επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή με αύξηση περίπου 8%.

Η συναλλαγή που θα ολοκληρωθεί το 2ο εξάμηνο φέτος, αναμένεται να ενισχύσει τα κεφάλαια της CrediaBank κατά περίπου 140 μονάδες βάσης, όπως και την δυναμική της τράπεζας στην παραγωγή εσόδων από αμοιβές.

H Ευρώπη Holdings με δείκτη φερεγγυότητας 367%, συνδυάζει underwriting και brokerage σε ένα διαφοροποιημένο μοντέλο και διαθέτει ηγετική θέση στην ασφάλιση ακινήτων. Η τράπεζα με την ενσωμάτωση της «Ευρώπη» θα αναπτύξει μία ολοκληρωμένη παλέτα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών για τους πελάτες και ένα ολοκληρωμένο μοντέλο bancassurance στον κλάδο των γενικών ασφαλίσεων. Ενώ το δίκτυο καταστημάτων και τα ψηφιακά κανάλια της CrediaBank θα ενισχύσουν τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων με χαμηλό κόστος.

Διαβάστε επίσης

Τράπεζες: 4 δισ. ευρώ επενδύσεις σε Τεχνητή Νοημοσύνη

Citi για Εθνική: Στα 20 ευρώ η τιμή στόχος – Βλέπει απόδοση 28%

Τράπεζες: Στα 16 δισ. ευρώ ο πήχης για την πιστωτική επέκταση το 2026 – Πάνω από 8 δισ. στο εξάμηνο