TOP Ships (Ευάγγελος Πιστιόλης): Έκδοση ομολόγων ύψους 5,5 εκατ. δολαρίων και reverse split στις 6/11 με 1 – 10 μετοχές

Η ναυτιλιακή εταιρεία συμφερόντων του Ευάγγελου Πιστιόλη, TOP Ships Inc., υπέγραψε συμφωνία διάθεσης ομολόγων με έναν μόνο θεσμικό επενδυτή για την έκδοση ανώτερων μετατρέψιμων ομολογιών συνολικού κεφαλαίου ύψους 5.555.555,56 δολαρίων, με αρχική έκπτωση έκδοσης 10% για την αγορά κοινών μετοχών με συνολική αρχική τιμή άσκησης μετρητών 5.555.555,56 δολαρίων σε ιδιωτική τοποθέτηση.

Η εταιρεία αναμένει να εκδώσει ομόλογα και Εντάλματα Αγοράς Μετοχών σήμερα 28 Οκτωβρίου 2026, υπό την επιφύλαξη της εκπλήρωσης των συνήθων όρων κλεισίματος.

Η εταιρεία θα λάβει ακαθάριστα έσοδα ύψους 5.000.000 δολαρίων κατά το κλείσιμο της πρώτης δόσης.

Οι ομολογίες θα έχουν επιτόκιο 8,00% ετησίως εάν καταβληθούν σε μετρητά και 10,00% ετησίως εάν καταβληθούν σε κοινές μετοχές.

Οι ομολογίες θα λήξουν 12 μήνες μετά την έκδοση, με την επιφύλαξη παράτασης κατά την επιλογή της εταιρείας σε 18 μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την εν λόγω παράταση το κεφάλαιο του ισχύοντος Ομολογιακού Δανείου θα αυξηθεί κατά 5%.

Οι ομολογίες είναι επίσης μετατρέψιμες κατά την επιλογή του Κατόχου σε εναλλακτική τιμή μετατροπής ίση με τη μεγαλύτερη μεταξύ του 85% της χαμηλότερης ημερήσιας μέσης σταθμισμένης τιμής των κοινών μετοχών της εταιρείας κατά τις 10 ημέρες διαπραγμάτευσης που προηγούνται της ημερομηνίας μετατροπής και της κατώτατης τιμής των 0,50 δολαρίων.

Τα Warrants θα είναι άμεσα ασκήσιμα, θα λήξουν την πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης και θα έχουν αρχική τιμή άσκησης ίση με τη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κλεισίματος των κοινών μετοχών της εταιρείας αμέσως πριν από την έκδοση ή της μέσης τιμής κλεισίματος κατά τη διάρκεια των πέντε ημερών πριν από την έκδοση. Κατά το Κλείσιμο της Πρώτης Συναλλαγής, η εταιρεία αναμένει να εκδώσει Warrants ασκήσιμα για την αγορά 19.841.269 κοινών μετοχών με τιμή άσκησης 0,28 δολαρίων ανά μετοχή.

Η Maxim Group LLC ενεργεί ως ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος τοποθέτησης σε σχέση με την προσφορά.

Η TOP Ships Inc. διαθέτει στόλο δεξαμενόπλοιων με συνολική χωρητικότητα 857.000 dwt και αποτελείται από ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς προϊόντων/χημικών 50.000 dwt, ένα δεξαμενόπλοιο Suezmax 157.000 dwt, δύο VLCC 300.000 dwt και, μέσω κοινοπραξίας, ποσοστό συμμετοχής 50% σε δύο δεξαμενόπλοια μεταφοράς προϊόντων 50.000 dwt.

Η εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις ναυπήγησης για δέκα νεότευκτα δεξαμενόπλοια MR 50.000 dwt, με προγραμματισμένη παράδοση από το δεύτερο τρίμηνο του 2028 έως το τέταρτο τρίμηνο του 2029.

Επιπλέον, η εταιρεία υπέγραψε συμφωνία αγοράς μετοχών για την απόκτηση τεσσάρων εταιρειών που έχουν συνάψει συμβάσεις ναυπήγησης για τέσσερα νεότευκτα δεξαμενόπλοια MR υψηλών προδιαγραφών, 50.000 dwt, με προγραμματισμένη παράδοση από το δεύτερο τρίμηνο του 2029 έως το πρώτο τρίμηνο του 2030, με το κλείσιμο να υπόκειται στους συνήθεις όρους κλεισίματος και στην επιτυχή ολοκλήρωση των χρηματοδοτήσεων από τον πωλητή.

Η εταιρεία κατέχει επίσης το megayacht M/Y Para Bellvm, το οποίο έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να εκποιήσει.

Η TOP Ships Inc., ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι το διοικητικό της συμβούλιο αποφάσισε να πραγματοποιήσει αντίστροφη κατανομή μετοχών 1 προς 10 των κοινών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,01 δολάρια με ισχύ από την έναρξη των συναλλαγών στις 6 Νοεμβρίου 2026.

Το reverse split θα τεθεί σε ισχύ και οι Κοινές Μετοχές θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται σε βάση προσαρμοσμένης μετοχής στο NYSE American («NYSE»), κατά την έναρξη των συναλλαγών στις 6 Νοεμβρίου 2026, με το υπάρχον σύμβολο διαπραγμάτευσης «TOPS».

Όταν τεθεί σε ισχύ το reverse split, κάθε 10 εκδοθείσες και κυκλοφορούσες Κοινές Μετοχές θα μετατρέπονται αυτόματα σε 1 εκδοθείσα και κυκλοφορούσα Κοινή Μετοχή χωρίς καμία αλλαγή στην ονομαστική αξία ανά μετοχή ή στον συνολικό αριθμό Κοινών Μετοχών.