Τράπεζα Πειραιώς: Εντυπωσιακή πορεία το 2016 σε όλα τα μεγέθη – Στα 74 εκατ. ευρώ τα κέρδη στην Ελλάδα

Bελτίωση μεγεθών σε όλα επίπεδα κατέγραψε το 2016 η Τράπεζα Πειραιώς με μείωση των δανείων σε καθυστέρηση κατά 2,5 δισ. ευρώ και αύξηση των καταθέσεων κατά 4 δισ. ευρώ. Η τράπεζα μείωσε τη χρηματοδότηση από τον ELA κατά 5 δισ.ευρώ ετησίως και 10 δισ. ευρώ από το υψηλό του Ιουνίου 2015. Τα προ προβλέψεων αποτελέσματα ήταν ενισχυμένα στα 1.044 εκατ. ευρώ από 920 εκατ. ευρώ το 2015 ενώ καταγράφηκε οριακό αποτέλεσμα 4 εκατ. ευρώ ζημίας σε ενοποιημένο επίπεδο, με 74 εκατ. ευρώ κέρδη στην Ελλάδα, μετά από πολλά χρόνια υψηλών ζημιών.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Γιώργος Χαντζηνικολάου, το 2016 ήταν ένα κομβικό έτος για την Τράπεζα Πειραιώς. Σε χρηματοοικονομικό επίπεδο, η χρονιά σηματοδότησε τη σταθεροποίηση των επιδόσεων της Τράπεζας, ειδικά κατά το δεύτερο μισό του έτους, όταν οι συνθήκες της αγοράς το επέτρεψαν. Η ρευστότητα και η ποιότητα του ενεργητικού βελτιώθηκαν, όπως και η πορεία των καθαρών αποτελεσμάτων. Σε θεσμικό επίπεδο, η χρονιά χαρακτηρίσθηκε από τη δομική αλλαγή της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, σε εφαρμογή των βέλτιστων διεθνών πρακτικών και των εποπτικών κανόνων.

H ενίσχυση των δομών της Τράπεζας επιτρέπει την περαιτέρω ισχυροποίησή της και την αδιάλειπτη επιχειρηματική συνέχεια προς όφελος μετόχων, πελατών και εργαζομένων. Mε την εκλογή του κ. Χρήστου Μεγάλου ως Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας στις αρχές Μαρτίου 2017, ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, υλοποιώντας ένα μείζονος σημασίας βήμα για το νέο πλαίσιο διακυβέρνησης της Τράπεζας.

Η Τράπεζα Πειραιώς συνέχισε την υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης το 2016, προκειμένου να στηρίξει την οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα, ως η μεγαλύτερη Τράπεζα στη χώρα. Προϋπόθεση για να εισέλθουμε σε αναπτυξιακή τροχιά, είναι ένα σταθερό πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον που θα συμβάλει στην αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι πυλώνες της στρατηγικής για τη μελλοντική πορεία της Τράπεζας έχουν τεθεί και είναι οι ακόλουθοι:

1. βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, με σημαντική παρουσία εξειδικευμένων μελών με εκτεταμένη διεθνή εμπειρία στο Διοικητικό Συμβούλιο
2. επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στις βασικές μας δραστηριότητες
3. ταχεία εφαρμογή των στόχων αναδιάρθρωσης
4. έξοδος από μη στρατηγικές δραστηριότητες που θα απελευθερώσει πόρους για να ενισχύσουμε τη βασική τραπεζική μας δραστηριότητα, και
5. πρωτοβουλίες τεχνολογίας και καινοτομίας, που θα μειώσουν το λειτουργικό κόστος και θα βελτιώσουν περαιτέρω την αποτελεσματικότητα και την πελατειακή εμπειρία.

Σύμφωνα με τον Αναπληρωτής Διευθύνοντα Σύμβουλο Γιώργο Πουλόπουλο, η σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας, σε συνδυασμό με την πειθαρχημένη εκτέλεση του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Τράπεζας Πειραιώς, επέδρασαν θετικά το 2016 στους δείκτες ποιότητας ενεργητικού, ρευστότητας και αποτελέσματος:

• μείωση των δανείων σε καθυστέρηση 2,5 δισ.ευρώ ετησίως και 3,1 δισ.ευρώ από το υψηλό του Σεπ.15,
• μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 0,7 δισ.ευρώ ετησίως και 1,6 δισ.ευρώ από το υψηλό του Σεπ.15,
• αύξηση των καταθέσεων πελατών 3 δισ.ευρώ ετησίως, με 3,5 δισ.ευρώ αύξηση το 2ο μισό 2016,
• μείωση χρηματοδότησης από τον ELA 5 δισ.ευρώ ετησίως και 10 δισ.ευρώ από το υψηλό του Ιουν.15,
• ενισχυμένα προ προβλέψεων αποτελέσματα στα 1.044 εκατ.ευρώ από 920 εκατ.ευρώ το 2015,
• οριακό αποτέλεσμα 4 εκατ.ευρώ ζημίας σε ενοποιημένο επίπεδο, με 74 εκατ.ευρώ κέρδη στην Ελλάδα, μετά από πολλά χρόνια υψηλών ζημιών.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 διατηρήθηκε σε υψηλό επίπεδο στο 17,0%, ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων ενισχύθηκε στο 69,5%, και ο δείκτης χορηγήσεις προς καταθέσεις βελτιώθηκε στο 113%. Παρά την αρνητική πορεία των πρώτων μηνών του 2017 για την ελληνική τραπεζική αγορά, που προσομοιάζει με την αντίστοιχη των αρχών του 2016, η διοικητική ομάδα της Τράπεζας παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξη για την επίτευξη των στόχων του 2017, για περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας, της ποιότητας ενεργητικού και επίτευξη κερδοφορίας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της τράπεζας, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών, τα οποία αποτελούν τις οργανικές πηγές εσόδων και άνω του 90% των καθαρών εσόδων διαμορφώθηκαν σε 544 εκατ.ευρώ το 4ο 3μήνο 2016, στο υψηλότερο επίπεδο για το έτος, +0,4% έναντι του 4ου 3μήνου 2015 και +1,3% σε τριμηνιαία βάση. Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών ανήλθαν σε 500 εκατ.ευρώ, +1,3% ετησίως και +1,2% τριμηνιαίως.

Τα καθαρά έσοδα τόκων διαμορφώθηκαν σε 453 εκατ.ευρώ, -2% έναντι του 4ου 3μήνου 2015 και σχεδόν αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση, επηρεαζόμενα θετικά από τη συνεχιζόμενη μείωση του κόστους χρηματοδότησης, η οποία αντιστάθμισε την επίπτωση από τη μείωση των δανειακών υπολοίπων, αλλά και την περαιτέρω μείωση του Euribor που αποτελεί τη βάση τιμολόγησης των περισσότερων στοιχείων ενεργητικού.

Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα τόκων ανήλθαν σε 418 εκατ.ευρώ, -1% ετησίως και τριμηνιαίως. Η αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα συνεχίσθηκε: τo κόστος των νέων προθεσμιακών καταθέσεων έφτασε τις 65 μονάδες βάσης (μ.β.) το Δεκέμβριο 2016, με το μέσο επιτόκιο το 4ο 3μηνο 2016 για το σύνολο των καταθέσεων στις 49 μ.β., κινούμενο περαιτέρω πτωτικά σε σχέση με τις 51 μ.β. του 3ου 3μήνου 2016 και 65 μ.β. του 4ου 3μήνου 2015. To καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) του Ομίλου βελτιώθηκε στο 2,72% το 4ο 3μηνο 2016 από 2,70% το 4ο 3μηνο 2015, ενώ στην Ελλάδα ήταν 2,73% από 2,68% αντίστοιχα.

Για το έτος 2016, τα καθαρά έντοκα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 1.811 εκατ.ευρώ, μειωμένα κατά 3,5% έναντι του 2015, επιβαρυνόμενα από το έντοκο αποτέλεσμα στο εξωτερικό, ενώ στην Ελλάδα ήταν 1.666 εκατ.ευρώ, με μείωση μόλις 0,6% αντίστοιχα.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν στα 91 εκατ.ευρώ το 4ο 3μηνο 2016, 16% υψηλότερα έναντι του 4ου 3μήνου 2015 και +11% σε τριμηνιαία βάση. Στην Ελλάδα η άνοδος ετησίως και τριμηνιαίως ήταν αντίστοιχη (+16% και +11%) στα 82 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών του Ομίλου ως ποσοστό του ενεργητικού βελτιώθηκαν κατά το 4ο 3μηνο 2016 στις 55 μ.β. από 46 μ.β. το 4ο 3μηνο 2015, ενώ η ίδια τάση ήταν εμφανής και στις εγχώριες δραστηριότητες (54 μ.β. από 45 μ.β. το 4ο 3μηνο 2015).

Για το έτος 2016, τα καθαρά έσοδα προμηθειών του Ομίλου ανήλθαν σε 326 εκατ.ευρώ, 7% υψηλότερα του 2015. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσό ήταν 294 εκατ.ευρώ, επίσης με 7% ετήσια άνοδο.

Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε στα 355 εκατ.ευρώ, μειωμένο κατά 28% έναντι του 4ου 3μήνου 2015 ή -7% σε επαναλαμβανόμενη βάση, ενώ σημείωσε άνοδο σε σχέση με το 3ο 3μηνο 2016 (322 εκατ.ευρώ), εξαιτίας εποχικών παραγόντων, αλλά και εξόδων τρίτων σχετιζόμενων με την προσπάθεια μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση. Ο δείκτης επαναλαμβανόμενου κόστους προς έσοδα για το έτος 2016 διαμορφώθηκε σε 58%, ενώ στην Ελλάδα σε 56%.

Για το έτος 2016, τα καθαρά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 1.322 εκατ.ευρώ, 10% μειωμένα σε ετήσια βάση ή -3% σε συγκρίσιμη βάση (καθώς το 2015 είχε επιβαρυνθεί από 111 εκατ.ευρώ έκτακτο κόστος για πρόγραμμα αποχώρησης). Δράσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί (πρόγραμμα αποχώρησης προσωπικού, μείωση αριθμού καταστημάτων), καθώς και περαιτέρω ψηφιοποίηση, αναμένεται να συντελέσουν σε περαιτέρω συγκράτηση εξόδων.

Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων το 4ο 3μηνο 2016 επέδειξαν ανθεκτικότητα, φτάνοντας τα 227 εκατ.ευρώ έναντι 112 εκατ.ευρώ το 4ο 3μηνο 2015. Στην Ελλάδα, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ανήλθαν στα 217 εκατ.ευρώ έναντι 115 εκατ.ευρώ το 4ο 3μηνο 2015.

Για το έτος 2016, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου ανήλθαν σε 1.044 εκατ.ευρώ έναντι 920 εκατ.ευρώ το 2015. Στην Ελλάδα, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ήταν 996 εκατ.ευρώ έναντι 858 εκατ.ευρώ το προηγούμενο έτος.

Οι προβλέψεις δανείων το 4ο 3μηνο 2016 διαμορφώθηκαν σε 310 εκατ.ευρώ έναντι 1.384 εκατ.ευρώ το 4ο 3μηνο 2015, θωρακίζοντας περαιτέρω τον ισολογισμό του Ομίλου, ενισχύοντας τον δείκτη κάλυψης NPLs στο 69,5% από 65,0% ένα χρόνο πριν.

Για το έτος 2016, οι προβλέψεις δανείων περιορίσθηκαν κατά πολύ, λόγω της μείωσης της αβεβαιότητας στην οικονομία και την υποχώρηση των δανείων σε καθυστέρηση του Ομίλου, μειούμενες σε 1.015 εκατ.ευρώ από 3.487 εκατ.ευρώ το 2015. Το κόστος κινδύνου προς δάνεια μετά από προβλέψεις μειώθηκε στο 2,1% το 2016 από 6,7% το 2015.

Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αναλογούντα στους μετόχους ανήλθαν σε ζημία ύψους 18 εκατ.ευρώ το 4ο 3μηνο 2016, σε σύγκριση με ζημία 1.238 εκατ.ευρώ το 4ο 3μηνο 2015.

Για το έτος 2016, τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες τα αναλογούντα στους μετόχους κατέγραψαν ζημία μόλις 4 εκατ.ευρώ έναντι -1.858 εκατ.ευρώ το 2015. Πρέπει να σημειωθεί πως για τις εγχώριες δραστηριότητες το 2016 ήταν κερδοφόρο κατά 74 εκατ.ευρώ έναντι ζημίας 1,4 δισ.ευρώ το 2015.

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2016

3 |31 Μαρτίου 2017

Κύρια Σημεία Μεγεθών

Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε 42,4 δισ.ευρώ στα τέλη του 2016, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 3 δισ.ευρώ, σε συνέχεια της περαιτέρω χαλάρωσης των κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα στα μέσα του 2016, της πληρωμής οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες προμηθευτές, καθώς και στοχευμένων προσφορών προϊόντων και πελατειακών δράσεων της Τράπεζας Πειραιώς. Όλη η αύξηση καταγράφηκε κατά το 2ο εξάμηνο 2016. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα σημείωσαν αύξηση κατά 2,8 δισ.ευρώ το 2016 και ανήλθαν σε 39,3 δισ.ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στο εξωτερικό έφτασαν τα 3,0 δισ.ευρώ στα τέλη του2016 από 2,8 δισ.ευρώ στα τέλη του 2015.

Σε ετήσια βάση, οι καταθέσεις της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα αυξήθηκαν το 2016 κατά 8% έναντι αύξησης της ελληνικής αγοράς καταθέσεων 4% αντίστοιχα.

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε σημαντικά κατά 16,4 δισ.ευρώ στα 20,9 δισ.ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 έναντι των 37,3 δισ.ευρώ που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Ιουνίου 2015 (κορύφωση της αβεβαιότητας). Ειδικότερα, η χρηματοδότηση από το μηχανισμό ELA μειώθηκε στα 11,9 δισ.ευρώ το 2016 από 16,7 δισ.ευρώ ένα χρόνο πριν, ενώ η χρηματοδότηση από την ΕΚΤ διαμορφώθηκε στα 9 δισ.ευρώ στο τέλος του 2016 από 16 δισ.ευρώ στο τέλος του 2015. Ταυτόχρονα, η πρόσβαση στη διατραπεζική αγορά έναντι ενεχύρων βελτιώθηκε περαιτέρω, με υπόλοιπα 5,9 δισ.ευρώ στα τέλη Δεκεμβρίου 2016 από 1,7 δισ.ευρώ ένα έτος νωρίτερα.

Στα τέλη Μαρτίου 2017, η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα έχει περιορισθεί περαιτέρω στα 15 δισ.ευρώ, με μείωση τόσο του ELA (-1 δισ.ευρώ), όσο και της χρηματοδότησης από ΕΚΤ (-5 δισ.ευρώ), σε σχέση με το τέλος του 2016, ενώ η διατραπεζική αγορά repos έχει αυξηθεί στα 8 δισ.ευρώ.

Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών διαμορφώθηκαν στα 66,6 δισ.ευρώ το Δεκέμβριο 2016, ενώ μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα 49,7 δισ.ευρώ.ευρώ Το σύνολο των προ προβλέψεων δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 63,0 δισ.ευρώ, ενώ των διεθνών δραστηριοτήτων στα 3,7 δισ.ευρώ.ευρώ Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σημαντικά στο 113% από 126% αντίστοιχα χωρίς το εποχικό δάνειο προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς χρήση των αγροτών.

Σε ετήσια βάση, τα δάνεια προ προβλέψεων στην Ελλάδα στα τέλη Δεκεμβρίου 2016 σημείωσαν υποχώρηση κατά 1,2% προ διαγραφών (2,6% με διαγραφές), σχεδόν σε ευθυγράμμιση με τη συνολική αγορά.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 του Ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 σε 17,0%. Με πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, o δείκτης ανήλθε στο 16,2%. Στο τέλος 2016 τo σύνολο των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 9.824 εκατ.ευρώ έναντι 10.021 εκατ.ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Κατά το 4ο 3μηνο 2016, τα κεφάλαια επιβαρύνθηκαν από την πληρωμή του τόκου (118 εκατ.ευρώ) των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών ύψους 2.040 εκατ.ευρώ.

Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε στο 37,5% (χωρίς το δάνειο προς ΟΠΕΚΕΠΕ ή 36,6% συμπεριλαμβάνοντάς το), με το υπόλοιπό τους να μειώνεται σημαντικά για 5ο συνεχόμενο 3μηνο. Η ετήσια συνολική μείωση έφτασε τα 2,5 δισ.ευρώ, με το υπόλοιπο των NPLs στα 24,4 δισ.ευρώ το Δεκέμβριο 2016. Η τάση αυτή είναι συνδυασμός αρνητικού σχηματισμού νέων καθυστερήσεων δανείων, καθώς και διαγραφών.

Ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων δανείων του Ομίλου ήταν αρνητικός για 4ο συνεχόμενο τρίμηνο στα -450 εκατ.ευρώ το 4ο 3μηνο 2016 από -335 εκατ.ευρώ το 3ο 3μηνο 2016, με σημαντική αρνητική παραγωγή στην Ελλάδα στα επιχειρηματικά δάνεια (-386 εκατ.ευρώ από -256 εκατ.ευρώ το αμέσως προηγούμενο 3μηνο). Για τα δάνεια ιδιωτών ήταν το 5ο διαδοχικό 3μηνο με αρνητικό σχηματισμό νέων καθυστερήσεων. Ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 ενισχύθηκε περαιτέρω στο 69,5% από 67,5% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016, ενώ ένα έτος πριν στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 ήταν στο 65,0%.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 ήταν στο 52,0% (χωρίς το δάνειο προς ΟΠΕΚΕΠΕ ή 50,8% συμπεριλαμβάνοντάς το), με κάλυψη από συσσωρευμένες προβλέψεις στο 47%. Οι στόχοι για μείωση των υπολοίπων NPLs και NPEs σε επίπεδο μητρικής που έχει υποβάλει η Τράπεζα Πειραιώς προς τον Eνιαίο Μηχανισμό Εποπτείας (SSM) επιτεύχθηκαν τόσο το 3ο όσο και το 4ο 3μηνο 2016.

Το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 έφτασε τα 660 καταστήματα (μειωμένα κατά 11 καταστήματα τριμηνιαίως και 49 ετησίως), ενώ σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε σε 921.

Στόχος του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας είναι οι 650 μονάδες στην Ελλάδα στο τέλος του 2017, επίπεδο το οποίο έχει σχεδόν επιτευχθεί.

Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 σε 18.075 άτομα (-261 τριμηνιαίως), ενώ στην Ελλάδα σε 14.492 άτομα (-304 τριμηνιαίως).

Εντός του 2016 υλοποιήθηκε πρόγραμμα αποχώρησης προσωπικού με συμμετοχή περίπου 1.230 εργαζομένων στην Ελλάδα, ενώ τα αποτελέσματα χρήσης ξεκίνησαν να επηρεάζονται θετικά (εκτίμηση για ετήσιο όφελος περίπου 50 εκατ.ευρώ).