ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Επενδύσεις στην ξηρά και μάλιστα με θαυμαστές αποδόσεις, από ένα τμήμα των παχυλών κερδών που βγάζει η θάλασσα…
Πάνω σε αυτό το μοτίβο φαίνεται να κινείται ο δεύτερης γενιάς εφοπλιστής Γιώργος Μουνδρέας. Ο οποίος διευθύνει τα τελευταία χρόνια την οικογενειακή ναυτιλιακή εταιρεία ΝGM Energy ,που ίδρυσε ο 86χρόνος σήμερα, πατέρας του Νικόλας Μουνδρέας.
H ναυτιλιακή, σύμφωνα με τα στοιχεία της VesselsValue που αφορούν τα δεδομένα της περσινής χρονιάς, διαθέτει 26 πλοία συνολικής αξίας 664,5 εκατ. δολαρίων. Ο διαφοροποιημένος στόλος της απαρτίζεται από δεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου, που συνιστούν μια εξαιρετικά προσοδοφόρα δραστηριότητα. Παράλληλα η εταιρεία και αρκετά δραστήρια στις αγοραπωλησίες πλοίων. Αξιοποιώντας τις ευκαιρίες της second hand αγοράς και εξασφαλίζοντας, σε αρκετές περιπτώσεις, πολύ αξιόλογα κέρδη μέσω κινήσεων asset play.
Τμήμα των κεφαλαίων που προέρχονται από τις κερδοφόρες δραστηριότητες στη ναυτιλία, ο Γιώργος Μουνδρέας τα αξιοποιεί κάνοντας business στη στεριά. Οι οποίες κατ’ εκτίμηση μπορεί να φτάνουν και στα 100 εκατ. ευρώ εν’ συνόλω.
Για όλα αυτά ο χρησιμοποιούμενος επενδυτικός μοχλός είναι κατά κύριο λόγο η εταιρεία Green Hydepark Investments, που συστάθηκε το 2019 στη Λευκωσία της Κύπρου και του ανήκει κατά 100%.
Επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις ως επενδυτικός βραχίονας λειτουργεί και το Family Office που έχει συστήσει. Όπου σύμφωνα με πληροφορίες εκτός από τον ίδιο μετέχουν και οι αδελφές του Χαρίκλεια και Ναταλία.
Χαμηλών τόνων και χωρίς να επιδιώκει να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής, ο Γιώργος Μουνδρέας δέχεται συχνά πυκνά προτάσεις αξιοποίησης της ρευστότητας που διαθέτει. Τις αξιολογεί και τις επιλέγει ο ίδιος, γνωρίζοντας άριστα τόσο τα «μυστικά» του επιχειρείν, όσο και τις σχέσεις ρίσκου- απόδοσης.
Η εισφορά στην Qualco και η σύμπλευση με Κόκκαλη
Χρονολογικά η πιο πρόσφατη επενδυτική του απόφαση είναι να τοποθετηθεί στην Qualco Group. Mέσω της αύξησης κεφαλαίου, που βρίσκεται σε εξέλιξη για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο. Στον επιχειρηματικό όμιλο, ο οποίος προσφέρει προηγμένες λύσεις χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στην ελληνική και τη διεθνή αγορά, ο Γιώργος Μουνδρέας έχει δεσμευτεί να αποκτήσει 1.785.894 μετοχές. Εισφέροντας έως 9,75 εκατ. ευρώ με βάση την ανώτατη τιμή διάθεσης που έχει οριστεί στα 5,46 ευρώ ανά μετοχή.
Ο εφοπλιστής δείχνει να πιστεύει πολύ στις μελλοντικές επιδόσεις της Qualco Group, όπου εκτός από το ίδιο βασικοί επενδυτές θα είναι η Μαριάννα Λάτση και ο Θοδωρής Κυριακού του Αντέννα.
Αυτή βέβαια δεν είναι η πρώτη, ούτε η μόνη επενδυτική κίνηση του Γιώργου Μουνδρέα. Καθώς έχουν προηγηθεί οι συμμετοχές σε εταιρείες του Σωκράτη Κόκκαλη, όπου ο εφοπλιστής διαδραματίζει ρόλο πιστού, μετοχικού του συμπαραστάτη.
Στην αύξηση κεφαλαίου της Intralot, τον Οκτώβριο του 2023, τοποθέτησε κεφάλαια 16, 77 εκατ. ευρώ, αποκτώντας 28.917.165 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 4,786% της εταιρείας. Στην τιμή διάθεσης των 0,58 ευρώ η μία. Ενώ στη χθεσινή συνεδρίαση η μετοχή της Intralot έκλεισε στα 1,036 ευρώ.
Ο Γιώργος Μουνδρέας έχει λάβει θέση και στην Ευρώπη Holdings, όπου τώρα κατέχει 7.342.864 μετοχές, που μεταφράζονται σε ποσοστό 8,498%. Η συμμετοχή αυτή έχει γίνει κατά την προγενέστερη διαδικασία συγχώνευσης της Intracom Properties με την Κλουκίνας-Λάππας. Όπου οι μετοχές αποκτήθηκαν με ιδιωτική τοποθέτηση και τιμή στο 1 ευρώ η μία. Ενώ με την ολοκλήρωση της χθεσινής συνεδρίασης η μετοχή βρέθηκε στα 1,51 ευρώ.
Υψηλές υπεραξίες και μετατρέψιμο ομόλογο
Ο ιδιαίτερα δραστήριος εφοπλιστής θα έχει παρουσία και στην εν εξελίξει αύξηση κεφαλαίου, όπου αναμένεται ότι κατ’ ελάχιστο θα διατηρήσει το ποσοστό του. Εισφέροντας περί τα 5,8 εκατ. ευρώ για την απόκτηση των νέων μετοχών, σε τιμή διάθεσης 1,20 ευρώ η μία.
Θεωρείται όμως πολύ πιθανό να επιδιώξει την αύξηση του ποσοστού του σε επίπεδα άνω του 9%, οπότε στην περίπτωση αυτή η κεφαλαιακή του συνεισφορά θα κινηθεί στην περιοχή των 7,2 εκατ. ευρώ.
Τουλάχιστον με βάση τα τωρινά δεδομένα ο Γιώργος Μουνδρέας καταγράφει υπεραξίες 13,186 εκατ. ευρώ από τη θέση του στην Intralot που διατηρείται σταθερή. Ενώ η απόδοση της αρχικής τοποθέτησης διαμορφώνεται στο 78,6%.
Άλλα 3,744 εκατ. ευρώ είναι οι συσσωρευμένες υπεραξίες από την Ευρώπη, όπου οι αποδόσεις είναι της τάξεως του 51%
Πέραν τούτων ο εφοπλιστής, μέσω του family Office κάλυψε τον Μάρτιο του 2023 σχεδόν το μισό από το μετατρέψιμο ομόλογο των 10 εκατ. ευρώ, που εξέδωσε η μη εισηγμένη τεχνολογική εταιρεία Natech. Εταιρεία που εδρεύει στα Γιάννενα και συμπράττει (μειοψηφικά) με την Πειραιώς στην πολλά υποσχόμενη ψηφιακή τράπεζα Snappi.
Για το ομολογιακό έχει κινηθεί η διαδικασία μετατροπής σε μετοχές που αντιστοιχούν στο 8% της Natech.
Πρωτοβουλίες σε πολλαπλά μέτωπα
Ο εφοπλιστής, στο παρελθόν είχε αναμειχθεί επενδυτικά και στην Παγκρήτια Τράπεζα. Αρχικά με την εξαγορά της μετοχικής θέσης που κατείχε σε αυτήν ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ενώ ακολούθησε και η συμμετοχή του στην αύξηση κεφαλαίου, φτάνοντας να έχει το 5,90%. Αμέσως μετά από τη συγχώνευση με την Attica Bank, ρευστοποίησε τη θέση του χωρίς να έχει συμμετοχή στην μετέπειτα ΑΜΚ του νέου σχήματος.
Επίσης ο εφοπλιστής είχε ηγηθεί πρό τριετίας και σε ένα από τα σχήματα των αρχικών διεκδικητών, για το προς πώληση πλειοψηφικό «πακέτο» μετοχών της Aegean Baltic Bank. Η προσπάθεια αυτή δεν είχε συνέχεια, καθώς έπειτα σειρά εξελίξεων η τράπεζα κατέληξε στον Τέλη Μυστακίδη.
Λαμβάνοντας υπόψη τις έως τώρα τοποθετήσεις και αυτές που αφορούν τη συμμετοχή στις δύο ΑΜΚ, ο Γιώργος Μουνδρέας θα έχει διαθέσει επενδυτικά κεφάλαια περίπου 50 εκατ. ευρώ. Αυτά όμως μόνο για τις γνωστοποιημένες κινήσεις τους. Διότι προφανώς θα έχουν γίνει και άλλες, που δεν έχουν δεί το φώς της δημοσιότητας.
Σε αυτές συγκαταλέγεται και η αγορά ακινήτων, όπου ο εφοπλιστής φέρεται να είναι αρκετά δραστήριος. Αναζητώντας ευκαιρίες σε στοχευμένες και υψηλής απόδοσης ακίνητα, σε περιοχές της «πρώτης γραμμής».
Υπό αυτές τις συνθήκες φαντάζει λογικό οι συνολικές επενδύσεις στην ξηρά να αντικατοπτρίζουν ένα μέγεθος της τάξεως των 100 εκατ. ευρώ. Άλλωστε η ναυτιλία έχει προσφέρει εξαιρετικά σημαντικά αποθέματα ρευστότητας.
Διαβάστε επίσης
Qualco: Γιατί Λάτση, Μουνδρέας και Κυριακού κάλυψαν 8,5 εκατ. μετοχές στη δημόσια προσφορά
Γιώργος Ν. Μουνδρέας: Τα κέρδη από την θάλασσα, τα επενδύει στην στεριά
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
