Καλύφθηκε πλήρως το βιβλίο της δημόσιας προσφοράς της Qualco για την είσοδό της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το Reuters το οποίο επικαλείται πηγή στο σχήμα αναδόχων.

Η δημόσια προσφορά ξεκίνησε σήμερα ενώ αναμένεται να λήξει την Παρασκευή 9 Μαΐου 2025 και ώρα 15:00 μ.μ. Η τιμή διάθεσης είναι μεταξύ €5,04 και €5,46.

1

Η εταιρεία στοχεύει σε άντληση κεφαλαίων έως 57,3 εκατ. ευρώ με πώληση ιδίων μετοχών έως 41 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της εταιρείας, οι  Latsco, Antenna Group (Θ. Κυριακού) και η Green Hydepark Investment του εφοπλιστή Γιώργος Μουνδρέας έχουν συμφωνήσει να αποκτήσουν αθροιστικά 8,58 εκατ. μετοχές. Οι Antenna Group BVκαι Latsco δεσμεύονται να καλύψουν 3,4 εκατ. μετοχές έκαστη, ενώ η Green Hydepark Investment 1.785.894 μετοχές.

Οι εναπομείνασες προσφερόμενες μετοχές διατίθενται 50%-50% σε Ελλάδα (δημόσια προσφορά) και εξωτερικό (βιβλίο προσφορών).

Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης οι πωλητές μέτοχοι μπορούν να διαθέσουν επιπροσθέτως ως 2.700.000 μετοχές που θα μοιραστούν 50%-50% σε ελληνικό και ξένο βιβλίο. Τα σχετικά έσοδα θα χρηματοδοτήσουν πράξεις σταθεροποίησης (greenshoe), μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης.

Ο διαχειριστής μπορεί να αγοράσει ως 2.700.000 μετοχές κατά τη διάρκεια της περιόδου πράξεων σταθεροποίησης

Συντονιστές της δημόσιας προσφοράς είναι η UBS EUROPE SE, η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και η EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Κύριοι Ανάδοχοι είναι η ALPHA BANK, EUROBANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε. Ανάδοχοι είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ ATTICA BANK και η ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Σύμβουλος Εισαγωγής είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Νομικός Σύμβουλος της Έκδοσης για θέματα Ελληνικού Δικαίου είναι η δικηγορική εταιρία «Papapolits/Papapolitis» ενώ ο ειδικός λογιστικός και οικονομικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από την ελεγκτική εταιρία «Grand Thornton»