Ένα βήμα πιο κοντά CVC και ΕΤΕ για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής

Την ώρα που οι διαπραγματεύσεις του CVC Capital Partners με τις τράπεζες για την εξαγορά της Vivartia κινούνται σε τεντωμένο σχοινί, το διεθνές επενδυτικό κεφάλαιο φαίνεται να βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Αυτό αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες της αγοράς με βάση τις οποίες η συμφωνία θα κλείσει εντός του Δεκεμβρίου.

Τα δύο μέρη φέρονται να έχουν συγκλίνει στο τίμημα που ήταν και το επίμαχο θέμα της διαπραγμάτευσης των τελευταίων μηνών και με βάση τις πληροφορίες προσδιορίζεται κοντά στα 460 εκατ. ευρώ για το 80% της εταιρείας. Να σημειωθεί ότι η Εθνική τράπεζα με βάση την αποτίμηση του 2019 έχει εγγράψει την αξία της Εθνικής Ασφαλιστικής στα 550 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι τελικές διαπραγματεύσεις αφορούν τον τρόπο καταβολής του αλλά και τις ρήτρες που θα συμπεριληφθούν στη συμφωνία για μια σειρά κρίσιμα θέματα, μεταξύ των οποίων η επίτευξη συγκεκριμένων παραγωγικών στόχων.

Εκτός από την αξία βάση της οποίας αποτιμάται από τις δύο πλευρές το bancassurance, δηλαδή η πώληση ασφαλιστικών προϊόντων μέσω του τραπεζικού δικτύου, που αποτέλεσε την αιχμή των συζητήσεων το τελευταίο διάστημα, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι και το ενδεχόμενο δανειοδότησης του CVC Capital Partners για ένα μέρος του τιμήματος πώλησης.

Εφόσον τα δύο μέρη καταλήξουν σε συμφωνία το CVC αναδεικνύεται ισχυρός παίκτης στην ασφαλιστική αγορά, καθώς η Εθνική Ασφαλιστική είναι η μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου, με σημαντική δραστηριότητα τόσο στις γενικές ασφαλίσεις όσο και στον κλάδο αποταμίευσης και υγείας. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας διαμορφώθηκαν στο τέλος του α΄ 6μήνου του τρέχοντος έτους σε 1,1 δισ. ευρώ.

Το CVC Capital Partners με έδρα το Λουξεμβούργο θεωρείται από τα μεγαλύτερα private equity fund με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια 105 δισ. δολάρια και δραστηριότητα στην Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία. Στην Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις, μέσω της Hellenic Healthcare Group, που έχει αγοράσει τα νοσοκομεία Metropolitan, πρώην ΙΑΣΩ General και το νοσηλευτήριο Υγεία.

Η προοπτική απόκτησης της Εθνικής Ασφαλιστικής δημιουργεί συνέργειες με τον κλάδο παροχής υπηρεσιών υγείας, στο οποίο το CVC έχει κυρίαρχη παρουσία μέσω του δικτύου των νοσοκομείων που έχει εξαγοράσει.

Από την πλευρά της η Εθνική τράπεζα, εκτός από την ενίσχυση των εσόδων της, εκπληρώνει τη δέσμευση που έχει αναλάβει έναντι της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ε.Ε. για την αποεπένδυση από μη τραπεζικές δραστηριότητες.

Διαβάστε επίσης:

Σεισμός στην Σάμο: Η Εθνική Ασφαλιστική στο πλευρό των πληγέντων

Σε κρίσιμο σημείο η πώληση της Vivartia στην CVC– Οι λεπτομέρειες θα κρίνουν το deal

Σανίδα σωτηρίας για τον «ανεμοδαρμένο» Τζόν Πόλσον, η μετοχή της ΕΥΔΑΠ