Με κεφάλαια ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, προερχόμενα από την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και από μόχλευση, θα υλοποιήσει το επενδυτικό πλάνο της η Trastor.

Η επενδυτική ακινήτων, την οποία ελέγχει η Πειραιώς, προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 150 εκατομμύρια ευρώ, με σκοπό να διευρυνθεί η βάση των μετόχων, καθώς η τράπεζα κατέχει το 98%. Η Τράπεζα Πειραιώς θα συμμετάσχει στην αύξηση με έως 50 εκατομμύρια και παραιτείται των υπόλοιπων δικαιωμάτων της, έτσι ώστε να δώσει χώρο σε νέους μετόχους. Όπως τόνισε η διοίκηση στο πλαίσιο ενημέρωσης για την ΑΜΚ, στόχος για τη μερισματική πολιτική είναι η διανομή 80% των κερδών της εταιρείας, εφεξής.

1

Τη Δευτέρα, 11 Μαΐου ανοίγει το βιβλίο προσφορών και θα κλείσει την Τετάρτη στις 13 Μαΐου.

«Αν η ελεύθερη διασπορά δεν φτάσει στο 15%, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα ακυρωθεί, αυτό είναι το κατώτατο όριο, επομένως θα προσπαθήσουμε να αυξήσουμε το free float όσο περισσότερο γίνεται», είπε ο Τάσος Καζίνος, διευθύνων σύμβουλος της Trastor.

Η Jefferies τρέχει τη διαδικασία για την προσέλκυση διεθνών επενδυτών, ενώ πραγματοποιήθηκαν roadshows σε Λονδίνο, όπου η διοίκηση συναντήθηκε κυρίως με αμερικανικά κεφάλαια, ενώ έγιναν συναντήσεις με επενδυτές από Βαλτική, Γαλλία, Ελβετία και Σκανδιναβία. «Αυτό που εισπράττουμε είναι ότι η Ελλάδα είναι πίσω από το ραντάρ των περιφερειακών κεφαλαίων. Πολλοί επενδυτές έβγαλαν χρήματα από τις τράπεζες και βλέπουν ότι το real estate θα είναι η επόμενη ευκαιρία για την τοποθέτηση στην Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει εισηγμένη ΑΕΕΑΠ που να μπορεί να προσφέρει εμπορευσιμότητα σε επενδυτές που θέλουν να τοποθετήσουν 20-30 εκατομμυρίων ευρώ. Το στοίχημα είναι να δημιουργήσουμε εμείς το επενδυτικό προϊόν που θέλουν οι ξένοι, μια εταιρεία με μεγάλο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, να γίνουμε το σημείο αναφοράς για την ελληνική αγορά», είπε ο κ. Καζίνος και συμπλήρωσε πως «στο τραπέζι δεν είναι επιπλέον κινήσεις για την είσοδο νέων μετόχων, αλλά είναι στο δικό μου μυαλό. Θέλω να στήσουμε την πιο επιτυχημένη και μεγαλύτερη ΑΕΕΑΠ στην Ελλάδα». Πήγες της αγοράς εκτιμούν ότι εφοπλιστικά κεφάλαια ενδιαφέρονται επίσης να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ.

Τα 150 εκατομμύρια που επιδιώκει να αντλήσει η Trastor θα τοποθετηθούν σε νέες επενδύσεις εντός 18 μηνών, ενώ σε δεύτερη φάση θα αναζητηθεί δανεισμός επιπλέον 150 εκατομμυρίων για νέες επενδύσεις. Σημειωτέον ότι το 2025 η μόχλευση ήταν 48% και στόχος είναι να κατέλθει σε 40-45%. «Σκοπός είναι να καρπώνεται η εταιρεία έσοδα, άμεσα, άρα κοιτάζουμε από τις πρώτες επενδύσεις 150 εκατομμυρίων, το ύψος των 100-120 εκατομμυρίων να τοποθετηθεί σε υφιστάμενα κτίρια που θα αποκτήσει. Θέλουμε να παρουσιάσουμε και στο κέντρο της Αθήνας καλαίσθητα, νέα κτίρια», επισήμανε.

Επενδυτικό πρόγραμμα 570 εκατ. ευρώ

Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η Trastor θα κατευθυνθούν στους τομείς των γραφείων και των logistics. Ο στόχος της εισηγμένης – που επί του παρόντος είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε αξία ακινήτων μετά την Prodea – είναι να φτάσει σε αξία χαρτοφυλακίου ύψους 1,28 εκατομμυρίων, μέσω μόχλευσης. Το 91% των εσόδων της προέρχεται από πολυεθνικές εταιρείες, μεγάλους ελληνικούς ομίλους και δευτερευόντως το δημόσιο. Η εταιρεία έχει επενδύσει ήδη 600 εκατομμύρια, αυξάνοντας την μεικτή αξία χαρτοφυλακίου κατά 14 φορές, από το 2017, οπότε ανέλαβε καθήκοντα η σημερινή διοίκηση. Τα τελευταία πέντε χρόνια, έχει επιτευχθεί απόδοση 12% για τους μετόχους, μέσω διανομής μερισμάτων και υπεραξιών από τα ακίνητα.

Η ΑΕΕΑΠ έχει εντοπίσει ήδη ευκαιρίες για επενδύσεις 568 εκατομμυρίων, δίνοντας προτεραιότητα σε τοποθετήσεις 55 εκατ. ευρώ με ελκυστικές αποδόσεις. Το 47% των πράσινων logistics στην Ελλάδα ελέγχεται από την Trastor, η αξία χαρτοφυλακίου της οποίας φτάνει τα 822 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 54% γραφεία και 28% εμπορικές αποθήκες.

Τα 2/3 των ακινήτων που θέλει να αποκτήσει είναι ακίνητα εισοδήματος και τα υπόλοιπα είναι ακίνητα που θα αναβαθμιστούν. Η Trastor έχει υπογράψει με την Εθνική Ασφαλιστική συμφωνία για απόκτηση κτιρίων αξίας 55 εκατομμυρίων ευρώ και αφορά το κτίριο της ΕΥΔΑΠ στην οδό Αθηνάς και δύο κτίρια σε Καραγεώργη Σερβίας και πλατεία Κοτζιά, τα οποία θα αναβαθμιστούν με σκοπό να προσφερθούν σε νέους ενοικιαστές. «Η ασφαλιστική έχει χαρτοφυλάκιο 200 εκατομμυρίων, πολλά από τα ακίνητα δε μπορούν να ενταχθούν στη δική μας πλατφόρμα, μπορεί όμως να υπάρξουν κι άλλες ευκαιρίες». Εντός Ιουνίου εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί η αγορά των παραπάνω κτιρίων, ενώ από τον επόμενο χρόνο θα εξεταστεί η εξαγορά του μεγάρου της ασφαλιστικής στη λεωφόρο Συγγρού, το οποίο πριν την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Πειραιώς είχε βγει προς πώληση.

Όσον αφορά τις αποεπενδύσεις, μέχρι σήμερα έχουν γίνει 27 αποεπενδύσεις, με κέρδη πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ. «Έχουμε εντοπίσει ακίνητα 60 εκατομμυρίων προς πώληση και στο pipeline είναι η πώληση ακινήτων αξίας 20 εκατομμυρίων φέτος, που δεν ταιριάζουν στο χαρτοφυλάκιο μας», διευκρίνισε ο CEO. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, το 2026 η εταιρεία θα έχει έσοδα 53,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Επενδύσεις 1 δισ. στα ακίνητα από την Alpha Bank

Δεύτερο ναυάγιο εν Ελλάδι για το fund LDA, μετά την Προοδευτική

Έτσι θα είναι τα τουριστικά συγκροτήματα της επόμενης δεκαετίας