Η Trastor προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με την έκδοση έως 150.000.000 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστη (0νομαστικό ποσό 75 εκ. ευρώ), η οποία όπως έχει δηλώσει η εταιρεία θα προσεγγίζει τα 150 εκατ. ευρώ.

Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν μέσω συνδυασμένης προσφοράς, δηλαδή με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές και αφετέρου με ιδιωτική τοποθέτηση εκτός Ελλάδας σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές.

1

Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς, με βάση τις προσφορές που θα υποβληθούν στο διεθνές βιβλίο προσφορών. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή διάθεσης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από την ονομαστική αξία των €0,50 ανά μετοχή και θα είναι κοινή για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και τη Διεθνή Προσφορά.

H αύξηση θα πραγματοποιηθεί με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε νέους επενδυτές και να επιτευχθεί η απαιτούμενη διασπορά των μετοχών της Εταιρείας.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΔΣ, τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από την Αύξηση προτείνεται να χρησιμοποιηθούν από την Trastor κατά προτεραιότητα ως ακολούθως:

Ποσό €39,0 εκατ. περίπου για την καταβολή του ανταλλάγματος σε σχέση με την αγορά των ακόλουθων 3 κτιρίων γραφείων στο κέντρο της Αθήνας:

i) ενός επταώροφου κτιρίου, μετά υπογείου, συνολικού εμβαδού 6.469 τ.μ, επί της οδού Καραγιώργη Σερβίας αρ. 8,
ii) ενός εννιαώροφου κτιρίου, συμπεριλαμβανομένου υπογείου και ισογείου, συνολικού εμβαδού 3.836 τ.μ, επί της οδού Αθηνάς αρ. 58, και
iii) ενός εννιαώροφου κτιρίου, συνολικού εμβαδού 5.081 τ.μ, επί της οδού Λυκούργου αρ. 5 και Ευπολίδος αρ. 6 και Απελλού αρ. 1 (οι «Εξαγορές»), με την επιφύλαξη λήψης των αναγκαίων σχετικών εσωτερικών και εταιρικών εγκρίσεων,

Το υπόλοιπο ποσό να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση μέρους των κεφαλαιουχικών δαπανών τόσο των ως άνω Εξαγορών, όσο και κεφαλαιουχικών δαπανών υφισταμένων ακινήτων, και για την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση της Trastor:

Το Διοικητικό Συμβούλιο Περιουσίας στην από του παρασχέθηκε με την από 4 Μαΐου 2026  συνεδρίασή του, δυνάμει εξουσίας που απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, αποφάσισε, μεταξύ άλλων:

(α) ην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών, κατά ονομαστικό ποσό έως και Ευρώ εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (€75.000.000) (η «Αύξηση »), με την έκδοση έως και εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000), νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ μία, (οι « Νέες Μετοχές ») ,

(β) Τον αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας στο πλαίσιο της Αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018,
ώστε να παρασχεθεί σε νέους επενδυτές η δυνατότητα να συμμετάσχουν στην κάλυψη της Αύξησης, με σκοπό την επίτευξη της απαιτούμενης διασποράς, σύμφωνα με τον Ν. 3371/2005 (άρθρο 4 παρ. 4) και το άρθρο 3.1.4.4 του Κανονισμού του η κάθε Euronext Athens , με βάση τη συνολική κεφαλαιοποίηση της Εταιρείας ,

(γ) Ότι οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν: (i) στην Ελλάδα, σε Ιδιώτες και Ειδικούς Επενδυτές, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ο « Κανονισμός ») και του Παραρτήματος ΙΙ του Ν. 4514/2018, μέσω δημόσιας προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 1.4.δβ) του Κανονισμού, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η « Ελληνική Δημόσια Προσφορά ») και (ii) εκτός Ελλάδας, με ιδιωτική τοποθέτηση σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, με την επιφύλαξη των υφιστάμενων εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου κατά τον Κανονισμό και τη λοιπή εφαρμοζόμενη νομοθεσία (η «Διεθνής Προσφορά » και από κοινού με την Ελληνική «Συνδυασμένη Προσφορά ») ,

(δ) Ότι το Δ.Σ θα ορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ανώτατης τιμής και εύρους εντός του οποίου αυτή τελικά θα καθοριστεί), με επόμενες αποφάσεις του. Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (η « Τιμή Διάθεσης »), η οποία σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι ανώτερη από την ανώτατη τιμή διάθεσης που τυχόν οριστεί, θα αποφασισθεί από το Δ.Σ μετά τη λήξη της Συνδυασμένης Προσφοράς, με βάση τις προσφορές που θα υποβληθούν στο βιβλίο προσφορών (book – building process) της Διεθνούς Προσφοράς. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και τη Διεθνή Προσφορά, θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί στο Η.Δ.Τ. του Euronext Athens το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς.

H Τιμή Διάθεσης δεν δύναται να είναι χαμηλότερη από την ονομαστική αξία των πενήντα λεπτών (0,50 ευρώ) ανά μετοχή.

(ε) Ότι ο τελικός αριθμός των Nέων Mετοχών θα ισούται με το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού ποσού που θα αντληθεί τελικώς μέσω της Αύξησης δια της Tιμής Διάθεσης και το τελικό ονομαστικό ποσό της Αύξησης θα ισούται με το γινόμενο του τελικού αριθμού των Νέων Μετοχών επί την ονομαστική τους αξία ( των €0,50 ανά Νέα Μετοχή). Η τυχόν διαφορά μεταξύ της Τιμής Διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών, να πιστωθεί στο λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο»,

(στ ) Το σύνολο των Νέων Μετοχών που θα προκύψουν από την Αύξηση διαπραγμάτευση στην Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) να εισαχθεί προς του Euronext Athens , σύμφωνα με το άρθρο 1.5.βα) του Κανονισμού (η « Εισαγωγή »), σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη των υφιστάμενων εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου ,

(ζ ) Ότι σε περίπτωση μη επίτευξης ποσοστού διασποράς τουλάχιστον δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας (υφιστάμενων και Νέων Μετοχών από την Αύξηση) ως αποτέλεσμα της Αύξησης, η Αύξηση να ματαιώνεται στο σύνολό της, ανεξαρτήτως του ποσού κάλυψής της, και η Συνδυασμένη Προσφορά ν’ ανακαλείται, οι δε επενδυτές δεν θα αποκτούν μετοχές της Εταιρείας και τα όποια αντληθέντα κεφάλαια θα επιστρέφονται άτοκα στους επενδυτές που συμμετείχαν στην Αύξηση . Σε περίπτωση ανάκλησης της Συνδυασμένης Προσφοράς, η Εταιρεία θα ενημερώσει τους επενδυτές μέσω ρυθμιζόμενης ανακοίνωσης που θα δημοσιευθεί στους ιστότοπους της Εταιρείας και του Euronext Athens και θα γνωστοποιή σει τη σχετική εξέλιξη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο τοποθέτησης της Ελληνικής Δημόσιας Προφοράς Euronext Athens και στους συντονιστές , κατά την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνει χώρα η ανάκληση ή το συντομότερο δυνατόν μετά από αυτή

(η) Υπό τον όρο της επίτευξης του ποσοστού διασποράς 15%, αν η κάλυψη της Αύξησης δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί μέχρι το ποσό της τελικής κάλυψης, κατ ’ άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το Δ.Σ θα προσαρμόσει το άρθρο του Καταστατικού περί κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 , και

(θ) Η διάρκεια της Συνδυασμένης Προσφοράς να είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και να διενεργηθεί σε χρόνο που θα καθοριστεί από το Δ.Σ σε συνεργασία με τους συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς και της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς. Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά να διεξαχθεί παράλληλα με τη Διεθνή Προσφορά.

Διαβάστε επίσης

Λιβάνιος: Σε λίγες ημέρες ανοίγει η πύλη για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τους εκτός της επικράτειας εκλογείς

Amazon: Κίνηση-ορόσημο στα logistics «βυθίζει» τις μετοχές των FedEx και UPS

Πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στα ΗΑΕ μετά από επίθεση με drone από το Ιράν