Mytilineos: Ομόλογο 300 έως 500 εκατ. ευρώ για αναχρηματοδότηση και επενδύσεις

Ακολουθώντας την αντίληψη ότι οι μεγάλες εταιρείες δεν πρέπει να επιβαρύνουν το τραπεζικό σύστημα με δανεισμό αλλά να απευθύνονται στην αγορά για τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες, η Mytilineos ανακοινώνει σε λίγο την απόφασή της να εκδόσει ένα νέο  μη μετατρέψιμο ομόλογο ύψους 300 εκατ. ευρώ έως 500 εκατ. ευρώ.

Tο ομόλογο θα είναι επταετούς διάρκειας και θα απευθυνθεί σε επενδυτές λιανικής.

Το ομόλογο θα είναι μη μετατρέψιμο, με δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής και θα τελεί υπό διαπραγμάτευση στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για αναχρηματοδότηση δανεισμού και επενδύσεις, ενώ αξιοποιώντας το καλό χρηματοπιστωτικό προφίλ της εταιρείας θα εκδοθεί με ελκυστικούς όρους.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της η Mytilineos αναφέρει:

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, ανακοινώνει την πρόθεσή της, λαμβανομένων υπόψη και των συνθηκών της αγοράς να προχωρήσει σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους, κατά κεφάλαιο, έως πεντακοσίων εκατομμυρίων Ευρώ (500.000.000 Ευρώ) και με ελάχιστο ποσό έκδοσης το ποσό των τριακοσίων εκατομμυρίων Ευρώ (300.000.000 Ευρώ), με διάρκεια επτά (7) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59-74 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν και όσες διατάξεις του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4548/2018 (το «Ομολογιακό Δάνειο») και να διαθέσει τις ομολογίες του Ομολογιακού Δανείου (οι «Ομολογίες») μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά») και να τις εισαγάγει προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη σχετικά με την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου με επόμενες ανακοινώσεις της.

Διαβάστε επίσης

Mytilineos: Πώς η Avokado θα μειώσει τους λογαριασμούς στην αγορά ενέργειας

NBG Securities για Mytilineos: Αύξηση της τιμής στόχου στα €41,30 – Γιατί η αποτίμηση περνάει στο επόμενο επίπεδο

Mytilineos: Είσοδος στην αγορά εξισορρόπησης ζήτησης