ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γιατί το ΧΑ θα πάει στις 1.550 μονάδες, ποιοι αγοράζουν μανιωδώς τράπεζες και Mytilineos, το μέλλον του Εξάρχου, τι είπε ο Περιστέρης για ΤΕΝΕΡΓ και Κ.Μ, η νίκη Χατζηδάκη, το δάκρυ του Πιέρ, ένα deal που ψήνεται και ένα quiz με τον Νικόλαο και την Μ από το Μονακό
Γιατί η Epsilon Net πουλήθηκε 33 φορές τα κέρδη και το ράλι των εταιρειών πληροφορικής, ο Μυτιληναίος είναι talk of the town, ποιο placement εισηγμένης βλέπει το smart money, το beef ΕΛΠΕ – Edison, το μυστικό ραντεβού Ψάλτη με family offices, τι ζητά ο Στουρνάρας από τους servicers
Citi για Mytilineos: Παραμένουμε αγοραστές στη μετοχή μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου
Μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες στην χώρα η Wind τολμά να βγει στις αγορές. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη εποχή για την χώρα που οι αγορές δεν θέλουν να ακούν Ελλάδα, οι επικεφαλής του ομίλου αποφάσισαν να κάνουν το μεγάλο βήμα. Με ανάδοχους την JP MORGAN και την Citi η Wind Hellas , της οποίας τα έσοδα προέρχονται μόνο από την Ελλάδα, διερευνά το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε ομολογιακή έκδοση, με στόχο την συγκέντρωση κεφαλαίων άνω των 175 εκατ. ευρώ, αναφέρουν πληροφορίες. Οι ίδιες πληροφορίες της αγοράς εξηγούν ότι η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως την προσεχή Παρασκευή. Βέβαια το πιθανότερο είναι το βιβλίο προσφορών να ανοίξει σε λίγες ώρες.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η εταιρεία εξέταζε το ενδεχόμενο αυτό εδώ και κάποιο διάστημα και βρισκόταν σε αναζήτηση του κατάλληλου χρονικού περιθωρίου προκειμένου να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση. Εάν τελικώς υλοποιηθεί, θα πρόκειται για μια θαρραλέα απόφαση η οποία και πάρθηκε στη βάση των ισχυρών αποτελεσμάτων της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας για το 2016 και της επιστροφής της σε λειτουργική κερδοφορία και ανάπτυξη.
Δημοσίευμα του Reuters την προηγούμενη Παρασκευή ανάφερε ότι “συναντήσεις με επενδυτές ομολόγων υψηλών αποδόσεων έχει πραγματοποιήσει η Wind Hellas, προκειμένου να «βολιδοσκοπήσει» τη διάθεσή τους ενόψει μιας πιθανής επιστροφής στην αγορά ομολόγων,. Δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα δήλωσαν στο πρακτορείο πως οι συναντήσεις οργανώθηκαν από την JPMorgan ως γενικές ενημερωτικές συναντήσεις, ενώ μια τρίτη πηγή δήλωσε πως συζητήθηκαν οι ευρύτεροι όροι ενός πιθανού νέου ομολόγου, προσθέτοντας πως η τιμολόγηση συζητήθηκε να είναι με αποδόσεις άνω του 8%.
Ένας αυξανόμενος αριθμός ελληνικών εταιρειών έχουν προχωρήσει σε εκδόσεις διεθνών ομολόγων φέτος, σημειώνει το πρακτορείο. Όμως η Wind Hellas (επικεφαλής Νάσος Ζαρκαλής) δεν έχει βγει στην αγορά δημόσιου χρέους από τότε που οι ομολογιούχοι της «κάηκαν» από την αναδιάρθρωση που έγινε προ εξαετίας.
«Η Wind Hellas τακτικά εξετάζει την κεφαλαιακή της δομή, όμως δεν έχει να κάνει κάποια επίσημη ανακοίνωση αυτή τη στιγμή», δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος της εταιρείας.
Η Wind Hellas πραγματοποίησε παρόμοιες συναντήσεις τον Ιούλιο του 2014, οι οποίες οργανώθηκαν από τη Citigroup, όπου συζητήθηκε με επενδυτές το ενδεχόμενο έκδοσης ομολόγου. Η εταιρεία συζήτησε την έκδοση πενταετούς τίτλου ύψους 175 εκατ. ευρώ (five-year non-call two secured issue), προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις κεφαλαιουχικές της δαπάνες.
Όμως δεν υπήρξε συμφωνία, καθώς λίγο αργότερα σημειώθηκε μεγάλη μεταβλητότητα στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων υψηλών αποδόσεων και επανήλθαν οι ανησυχίες για τη μακροοικονομική κατάσταση της Ελλάδας.
Μια από τις πηγές που μίλησε στο Reuters, δήλωσε πως η Wind Hellas εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην έκδοση ομολόγων για τη χρηματοδότηση των κεφαλαιουχικών δαπανών, όμως αυτή τη φορά στοχεύει σε μεγαλύτερο deal.
Από τότε που η Wind για πρώτη φορά προσέγγισε την αγορά το 2014, η Ελλάδα επέβαλε τα capital controls τα οποία, σύμφωνα με επενδυτή που δεν συμμετείχε στις πρόσφατες συναντήσεις, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα.
«Πρέπει να δεις πού υπάρχει η χρηματοδότηση και πού πηγαίνει, διότι τα χρήματα δεν μπορούν να βγουν αργότερα, αν πάνε στην Ελλάδα», σχολίασε στο Reuters άλλη πηγή.
