HELLENiQ ENERGY: Αμερικανοί ζήτησαν να μείνει ανοιχτό το Βιβλίο – Μεγάλο ενδιαφέρον για το placement

Δύο ή τρεις Αμερικανοί θεσμικοί, όπως αναφέρουν πληροφορίες, έχουν ζητήσει να παραμείνει ανοιχτό το βιβλίο για το placement του 10% των HELLENiQ Energy, προκειμένου να μελετήσουν την προσφορά. (Tο βιβλίο έκλεισε τελικά στις 9 ώρα Ελλάδος. Ενώ ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να διατεθούν 30,6 εκατ. μετοχές, που αντιστοιχούσαν στο 10%, διατέθηκαν τελικά 33,6 εκατ. μετοχές, δηλαδή 1% επιπλέον).

Δηλαδή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη, που το book building θα είχε ολοκληρωθεί από τις 18.30 ώρα Ελλάδος.

Οι περισσότερες προσφορές γίνονται μεταξύ 6,90-7 ευρώ, ενώ ήδη έχουν συγκεντρωθεί περί τα 700 εκατ. ευρώ, ποσό που συνιστά κάλυψη περισσότερο από τρεις φορές. ΤΑΙΠΕΔ και Paneuropean Oil, διαθέτουν 10% και ανάλογα με την ζήτηση μπορεί να πουλήσουν επιπλέον 1 ή 2%.

Το βιβλίο «τρέχουν» Goldman Sachs και JP Morgan.

Νωρίτερα, όπως ανέφερε το mononews, πηγές με γνώση του θέματος τόνιζαν πως  πριν καν ανοίξει το βιβλίο προσφορών, υπάρχει υπερκάλυψη δύο φορές.

Υπενθυμίζεται πως από κοινού ΤΑΙΠΕΔ και Paneuropean Oil (Λάτσης), προτίθενται να διαθέσουν 10% κι αν υπάρξει ζήτηση, που υπάρχει, να δοθεί επιπλέον 1%.

Οι ανακοινώσεις για το placement αναμένονται να γίνουν αύριο, Παρασκευή, ενώ το πακέτο των μετοχών θα διαπραγματευτεί τη Δευτέρα.

Η ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ για το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών

Σύμφωνα με τον Νόμο 3986/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.
(το «ΤΑΙΠΕΔ»), όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ στις 03.08.2023 και με την υπ’ αριθμόν 3/22.09.2023 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει την έναρξη κατάρτισης επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου (η «Συναλλαγή»), υφιστάμενων κοινών μετοχών (οι «Μετοχές») της HELLENiQ Energy Holdings Α.Ε., εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Πωλητές Μέτοχοι είναι (α) το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο επί του παρόντος κατέχει ποσοστό 35,48% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, και (β) η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. («POIH»), η οποία επί του παρόντος κατέχει ποσοστό 47,10% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (από κοινού, οι «Πωλητές Μέτοχοι Ο συνολικός αριθμός των Μετοχών προς διάθεση από αμφότερους τους Πωλητές Μετόχους ανέρχεται περίπου στο 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς.

Η τιμή ανά Μετοχή και ο αριθμός των Μετοχών που θα πωληθούν από έκαστο εκ των Πωλητών Μετόχων θα καθοριστούν μέσω κατάρτισης επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών. Η κατάρτιση του βιβλίου προσφορών θα ξεκινήσει αμέσως και η Goldman Sachs Bank Europe SE («Goldman Sachs») και η J.P. Morgan SE («J.P. Morgan» και, από κοινού με την Goldman Sachs, οι «Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές»), ενεργώντας ως Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές για τη Συναλλαγή, διατηρούν το δικαίωμα να κλείσουν τα βιβλία ανά πάσα στιγμή.

Επιπρόσθετη ανακοίνωση θα λάβει χώρα μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών και της τιμολόγησης της Συναλλαγής.

Στο πλαίσιο της Συναλλαγής, οι Πωλητές Μέτοχοι συμφώνησαν με τους Κοινούς Διεθνείς Συντονιστές να διακρατήσουν (lock up) τις υπόλοιπες μετοχές τους στην Εταιρεία για περίοδο180 ημερών από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, με την επιφύλαξη ορισμένων ειδικών ρυθμίσεων (carve-outs) και εξαιρέσεων.

Η HELLENiQ δεν θα έχει έσοδα από τη Συναλλαγή.

Διαβάστε επίσης 

HELLENiQ ENERGY: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 28 Δεκεμβρίου

Πάνω από δύο φορές η υπερκάλυψη για Helleniq Energy, πριν καν ανοίξουν το βιβλίο προσφορών και η Wall! (upd)

HELLENiQ Energy: Στα 6,80 με 7,20 ευρώ οι εγγραφές στο βιβλίο προσφορών – Τεράστια η ζήτηση