Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Add mononews.gr on Google

Πριν από δύο εβδομάδες, ο Αλέξανδρος Εξάρχου ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Aktor και μεγαλομέτοχος της Thrinvest που ήλεγχε μέχρι χθες το 40,7% της CrediaBank, σήκωσε το τηλέφωνο και κάλεσε τον διευθυντή επενδυτικής στρατηγικής της UBS Γιώργο Κάτσικα.

Ήταν σαφής: «Γιώργο θέλουμε να πουλήσουμε 250 εκατ. ευρώ από τη θέση μας στην CrediaBank».

1

Ο πολύπειρος τραπεζίτης πήρε το μήνυμα αμέσως, «ok Αλέξανδρε, θα το κάνω».

Στη συνέχεια ο διοικητικός ηγέτης της Aktor κάλεσε τον Κωνσταντίνο Κωστόπουλο, επικεφαλής του investment Banking για την Ελλάδα και την Κύπρο, με έδρα το Λονδίνο.

Οι δύο έμπειροι τραπεζίτες γνωρίζουν πολύ καλά τη δουλειά τους.

Από τα πρώτα τηλέφωνα φάνηκε η αποδοχή του επικείμενου placement, αυτού που έγινε χθες, με ένα από τα μεγαλύτερα funds στον πλανήτη, το BlackRock, που διαχειρίζεται 12 τρις. δολάρια να δηλώνει παρόν.

Που σημαίνει ότι θα εμφανιστεί στο μετοχολόγιο της τράπεζας με ποσοστό 3%.

Από 50,17% που είχε η Thrinvest πριν από την αύξηση κεφαλαίου τον Μάρτιο που μας πέρασε,  στα 80 λεπτά για 300 εκατ. ευρώ, το ποσοστό της μειώθηκε στο 40,73%.

Και στη συνέχεια, διαθέτοντας το 15%, η θέση της μειώθηκε στο 25,7%.

Το Υπερταμείο παραμένει ισχυρός πυλώνας στην τράπεζα με τη συμμετοχή του στο 29,36%.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα ισχυρά εφοπλιστικά ονόματα που συμμετείχαν στην διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου πριν από τέσσερις μήνες δήλωσαν ισχυρά την παρουσία τους και χθες.

Γκότσης, Μουνδρέας, είναι μερικοί από αυτούς.

Άλλωστε, από τα 80 λεπτά η μετοχή έγραψε και 1,31 ευρώ με απόδοση πάνω από 63%.

Το 75 – 80% της έκδοσης, όπως σχολίαζαν χρηματιστές που παρακολούθησαν εκ του σύνεγγυς την διαδικασία καλύφθηκε από ξένα χαρτοφυλάκια.

Σε κάθε περίπτωση το σφοδρό επενδυτικό ενδιαφέρον χθες αποτελεί σαφές μήνυμα εμπιστοσύνης προς την CrediaBank και την CEO Ελένη Βρεττού και το έστειλαν διεθνείς θεσμικοί επενδυτές, αλλά και ισχυρά ονόματα της εγχώριας επιχειρηματικής σκηνής, καθώς το placement της τράπεζας ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακή υπερκάλυψη, επιβεβαιώνοντας ότι το story της τράπεζας, καθώς και του εγχώριου πιστωτικού συστήματος εξακολουθεί να προσελκύει ισχυρά χαρτοφυλάκια.

Το βιβλίο προσφορών έκλεισε στις 20:30 ώρα Ελλάδος, με τη ζήτηση να διαμορφώνεται περίπου στις τρεις φορές το προσφερόμενο ποσό.

Οι προσφορές που κατατέθηκαν προσέγγισαν τα 750 εκατ. ευρώ, έναντι των 250 εκατ. ευρώ που ήταν ο στόχος της συναλλαγής.

Τελικά αντλήθηκαν 300 εκατ. ευρώ με την τελική τιμή διάθεσης να καθορίζεται στα 0,90 ευρώ ανά μετοχή.

Η εικόνα που διαμορφώθηκε στο βιβλίο προσφορών, σύμφωνα με χρηματιστηριακές πηγές, αποτυπώνει το ισχυρό ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας για τη νέα μετοχική σύνθεση της CrediaBank, αλλά και για τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της τράπεζας.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω αποκλειστικής διάθεσης σε θεσμικούς επενδυτές, γεγονός που αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ενισχύει τη διεθνή επενδυτική βάση της τράπεζας και διευρύνει τη συμμετοχή μακροπρόθεσμων επενδυτικών κεφαλαίων στο μετοχολόγιό της.

Το placement αφορούσε αρχικά τη διάθεση τουλάχιστον του 10% του μετοχικού κεφαλαίου από τη Thrivest, ωστόσο η τελική ζήτηση οδήγησε σε αύξηση του ποσοστού των μετοχών που διατέθηκαν, οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο 15% της CrediaBank.

Τη δομή και τον συντονισμό της συναλλαγής στην ελληνική αγορά ανέλαβαν η Pantelakis Securities και η Euroxx, ενώ στο διεθνές σκέλος συμμετείχαν οι Morgan Stanley και UBS, συμβάλλοντας στην κινητοποίηση κεφαλαίων από μεγάλα θεσμικά χαρτοφυλάκια του εξωτερικού.

Η επιτυχία του placement έρχεται σε μια συγκυρία κατά την οποία ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των διεθνών επενδυτικών ραντάρ.

Η ισχυρή ζήτηση για τη διάθεση μετοχών της CrediaBank αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι οι επενδυτές αναζητούν ευκαιρίες στην ελληνική αγορά, αξιολογώντας θετικά τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών, τη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος και τις προοπτικές ανάπτυξης των εγχώριων χρηματοπιστωτικών ομίλων.

Σημειωτέο ότι χθες έτρεχε και η πρώτη μέρα του book της αύξησης κεφαλαίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ μέχρι 300 εκατ. ευρώ, η οποία καλύφθηκε ήδη κατά μία φορά.

Που σημαίνει ότι σε μία μέρα αντλήθηκαν 600 εκατ. ευρώ από εγχώριες εισηγμένες!

Διαβάστε επίσης:

Placement για το 10% της CrediaBank από τη Thrivest

CrediaBank: Υπερκάλυψη 3 φορές για το placement, αντλήθηκαν 300 εκατ. ευρώ (upd2)

Εξάρχου (Aktor): Καλύφθηκε η αύξηση κεφαλαίου των 650 εκατ. πριν καν ανοίξει το βιβλίο προσφορών