Cenergy: Καλύφθηκε 3 φορές το placement – Στα 24,2 ευρώ η τιμή διάθεσης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το placement του ομίλου Viohalco για το 2,8% της θυγατρικής της Cenergy (6 εκατ. μετοχές) το οποίο  άνοιξε το απόγευμα της Δευτέρας.

Η τελική τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 24,20 ευρώ, που σε σχέση με τη χθεσινή τιμή κλεισίματος των 26,2 ευρώ συνιστά discount της τάξης του 7,6%.

Η ζήτηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη με το placement να καλύπτεται 3 φορές.

Η Viohalco θα εισπράξει 145,2 εκατ. ευρώ από τη συναλλαγή.

Η Goldman Sachs ενήργησε ως Αποκλειστικός Παγκόσμιος Συντονιστής και Από Κοινού Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών. Η BofA Securities Europe SA ενήρησε ως Από Κοινού Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών. Η Piraeus Securities S.A. ενήργησε ως Co-Lead Manager.

Νωρίτερα, η Viohalco σε ανακοίνωσή της είχε αναφέρει τα εξής: 

Η Viohalco SA («Viohalco») ανακοινώνει την έναρξη 100% δευτερογενούς επιταχυνόμενης ιδιωτικής τοποθέτησης, μέσω διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding), προς θεσμικούς επενδυτές, περίπου 6 εκατομμυρίων υφιστάμενων κοινών μετοχών (οι «Μετοχές») της Cenergy Holdings S.A. («Cenergy» ή η «Εταιρεία»), που αντιστοιχούν σε περίπου 3% του υφιστάμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Cenergy (η «Συναλλαγή»).

Η Viohalco κατέχει σήμερα περίπου το 69,7% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Ο κύριος στόχος της Viohalco είναι να επεκτείνει την ελεύθερη διασπορά της Εταιρίας και να ικανοποιήσει την υπάρχουσα ζήτηση για μετοχές της Cenergy από μια ομάδα θεμελιωδών μακροπρόθεσμων επενδυτών.

Σε σχέση με τη Συναλλαγή, η Viohalco έχει συμφωνήσει με την Goldman Sachs International («Goldman Sachs» ή ο «Αποκλειστικός Παγκόσμιος Συντονιστής») (Sole Global Coordinator) να διατηρήσει τη δέσμευση μη διάθεσης (lock-up) της εναπομένουσας συμμετοχής της στην Εταιρεία για περίοδο 180 ημερών μετά την ημερομηνία της Συναλλαγής, υπό την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων και παρεκκλίσεων ή παραίτησης από τον Αποκλειστικό Παγκόσμιο Συντονιστή.

Η Cenergy δεν θα λάβει κανένα έσοδο από τη Συναλλαγή.

Η τιμή προσφοράς ανά Μετοχή θα καθοριστεί μέσω της διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding). Η διαδικασία δημιουργίας του βιβλίου προσφορών θα ξεκινήσει άμεσα και ο Αποκλειστικός Παγκόσμιος Συντονιστής διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία οποτεδήποτε.

Η Goldman Sachs ενεργεί ως Αποκλειστικός Παγκόσμιος Συντονιστής (Sole Global Coordinator) και Από Κοινού Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunner). Η BofA Securities Europe SA («BofA Securities») ενεργεί ως Από Κοινού Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunner). Η Piraeus Securities S.A. ενεργεί ως Co-Lead Manager (από κοινού με τις Goldman Sachs και BofA Securities, οι «Διαχειριστές» (Managers)).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας του βιβλίου προσφορών και τον καθορισμό της τιμής της Συναλλαγής θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης

Cenergy: Placement για έως 6 εκατ. μετοχές και 150 εκατ. ευρώ – Έως τρεις φορές η υπερκάλυψη

NBG Securities για Cenergy: Νέα τιμή στόχος στα €28,40 – Γιατί βλέπει συνέχεια στο ράλι της μετοχής

Προς αύξηση κεφαλαίου έως 300 εκατ. ευρώ η ElvalHalcor με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης