Wall Street: Πιέσεις σε S&P 500 και Nasdaq μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό παραγωγού

Νέα πτωτική κίνηση καταγράφουν τα futures των βασικών αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών, μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τον πληθωρισμό χονδρικής στις ΗΠΑ, ενώ η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενισχύει τις ανησυχίες για τις επόμενες κινήσεις της Federal Reserve.

Ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) αυξήθηκε τον Αύγουστο κατά 5,4% σε ετήσια βάση, έναντι πρόβλεψης για άνοδο 5,3%. Σε μηνιαία βάση, η αύξηση διαμορφώθηκε στο 0,4%, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Τα στοιχεία επαναφέρουν στο προσκήνιο τα σενάρια για νέα αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve, καθώς οι πιέσεις στις τιμές παραμένουν ισχυρές και οι ενεργειακές ανατιμήσεις δημιουργούν πρόσθετους κινδύνους για τον πληθωρισμό.

Λίγο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης στη Νέα Υόρκη, τα futures του Dow Jones υποχωρούσαν κατά 0,29%, του S&P 500 κατά 0,47%, ενώ μεγαλύτερες ήταν οι απώλειες για τον Nasdaq 100, με πτώση 1,1%.

Νέα άνοδος για το πετρέλαιο

Καθοριστικό παράγοντα για το κλίμα στις αγορές αποτελεί και η νέα εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου. Το Brent ξεπέρασε τα 104 δολάρια το βαρέλι, καθώς η Σαουδική Αραβία ενημέρωσε τον OPEC ότι η παραγωγή της μειώθηκε σημαντικά τον προηγούμενο μήνα.

Η εξέλιξη αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στις επιπτώσεις από την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι οποίες έχουν επηρεάσει τις εξαγωγικές διαδρομές στην περιοχή.

Η νέα άνοδος του αργού πιέζει τόσο τις μετοχές όσο και τα ομόλογα, καθώς ενισχύει τον κίνδυνο να μεταφερθούν οι υψηλότερες ενεργειακές τιμές στην ευρύτερη οικονομία και να καταστεί δυσκολότερη η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Ο S&P 500 οδεύει πλέον προς τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση απωλειών, ενώ στις αγορές ομολόγων οι αποδόσεις ενισχύονται σε όλη την καμπύλη. Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού τίτλου κινείται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από το 2007.

Στις μετοχές, ο Stoxx Europe 600 υποχωρούσε 0,6%, ενώ ο MSCI World σημείωνε απώλειες 0,2%.

Στην αγορά συναλλάγματος, ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot Index ενισχυόταν κατά 0,3%, ενώ το ευρώ υποχωρούσε 0,2% στα 1,1615 δολάρια. Η στερλίνα έχανε 0,2% στα 1,3516 δολάρια και το γεν υποχωρούσε 0,6%, στα 154,44 γεν ανά δολάριο.

Στα κρυπτονομίσματα, το Bitcoin σημείωνε πτώση 0,9% στα 77.600,48 δολάρια και το Ether υποχωρούσε 0,8% στα 2.450,92 δολάρια.

Στα εμπορεύματα, το West Texas Intermediate ενισχυόταν κατά 4% στα 99,86 δολάρια το βαρέλι, ενώ ο χρυσός υποχωρούσε κατά 1% στα 4.354,96 δολάρια ανά ουγγιά.

Παράλληλα, στο εταιρικό μέτωπο, η αγορά αναμένει τα αποτελέσματα της Oracle, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο αυξημένο χρέος που έχει αναλάβει για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Η Macy’s αναβάθμισε τις ετήσιες προβλέψεις της, ενώ η American Eagle Outfitters ανακοίνωσε χαμηλότερες των προσδοκιών συγκρίσιμες πωλήσεις δεύτερου τριμήνου.

Ανησυχία για παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνεται και από τις εκτιμήσεις ότι η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος JD Vance και ο υπουργός Εξωτερικών Marco Rubio, έχουν προειδοποιήσει τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να παραταθεί ακόμη και μέχρι το τέλος της θητείας του, τον Ιανουάριο του 2029.

Η προοπτική παρατεταμένης αναταραχής στη Μέση Ανατολή εντείνει τους φόβους για διαταραχές στις ενεργειακές ροές και διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα.

Στο επίκεντρο η Fed

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα επόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία θα μπορούσαν να καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό την απόφαση της Federal Reserve.

Η άνοδος του PPI, σε συνδυασμό με την εκτίναξη των τιμών ενέργειας, περιπλέκει το έργο της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας, καθώς καλείται να σταθμίσει τον κίνδυνο αναζωπύρωσης του πληθωρισμού απέναντι στις επιπτώσεις που θα είχε μια νέα αύξηση του κόστους χρήματος στην οικονομική δραστηριότητα.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Η απόδοση του 10ετούς Treasury αυξήθηκε κατά τέσσερις μονάδες βάσης στο 4,88%, ενώ η αντίστοιχη του 10ετούς γερμανικού τίτλου ενισχύθηκε στο 3,47%.

 

Διαβάστε επίσης 

ΗΠΑ: Χαμηλότερα των εκτιμήσεων τα βασικά στοιχεία για τον πληθωρισμό παραγωγού

ΕΚΤ: Νέα αύξηση των επιτοκίων στο 2,5% λόγω ράλι στην ενέργεια – Πρόβλεψη για υψηλότερο πληθωρισμό

Barclays για γεν: Πώς μπορεί να φτάσει στα υψηλά επίπεδα των 150 ανά δολάριο (γράφημα)