Παγκόσμιο sell-off στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης – Βουτιά 7,6% στον Kospi, στα ομόλογα στρέφονται οι επενδυτές

Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, καθώς επιταχύνεται το sell-off στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, οδηγώντας τους επενδυτές σε ασφαλέστερα καταφύγια, κυρίως στα κρατικά ομόλογα. Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκεται η Ασία, με τις εταιρείες ημιαγωγών να καταγράφουν μεγάλες απώλειες, εν μέσω αυξανόμενων αμφιβολιών για την απόδοση των τεράστιων επενδύσεων σε υποδομές AI.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας κατέρρευσε κατά 7,6%, με τις μετοχές των Samsung Electronics και SK Hynix να υποχωρούν περισσότερο από 9%. Η Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) έχασε 2% πριν ανακοινώσει κέρδη υψηλότερα των εκτιμήσεων, αλλά περιθώρια κέρδους χαμηλότερα των προσδοκιών.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI Asia Pacific υποχώρησε κατά 2,9%, οδεύοντας προς το χαμηλότερο κλείσιμο από τον Ιούλιο, ενώ ο MSCI Emerging Markets κατέγραψε απώλειες 3,1%.

Αρνητικό ήταν το κλίμα και στις υπόλοιπες αγορές. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 υποχωρούσαν κατά 0,3%-0,4% και του Nasdaq 100 κατά 1,2%, ενώ εκείνα του Dow Jones ενισχύονταν κατά 0,2%.

Στην Ευρώπη, οι μετοχές σημείωναν πτώση 0,3%-0,4%, με τον τεχνολογικό κλάδο να πρωταγωνιστεί στις απώλειες. Εξαίρεση αποτέλεσε η Ericsson, η μετοχή της οποίας κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Ιανουάριο, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Αμφιβολίες για τις επενδύσεις στην AI και φυγή προς τα ομόλογα

Η πολυήμερη υποχώρηση των μετοχών που συνδέονται με την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης αντανακλά τον αυξανόμενο προβληματισμό για το κατά πόσο οι επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων θα αποφέρουν επαρκείς αποδόσεις.

Μετά το ισχυρό ράλι του προηγούμενου διαστήματος, οι επενδυτές περιορίζουν την έκθεσή τους σε τίτλους υψηλότερου κινδύνου, στρεφόμενοι σε κρατικά ομόλογα, των οποίων οι αποδόσεις παραμένουν κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών.

Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα ενισχύθηκαν σε όλες τις διάρκειες, με την απόδοση του δεκαετούς τίτλου να υποχωρεί κατά εννέα μονάδες βάσης, κοντά στο 5,09%-5,10%, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων.

Αντίστοιχα, η απόδοση του γερμανικού δεκαετούς μειώθηκε κατά επτά μονάδες βάσης, στο 3,39%, και του βρετανικού κατά οκτώ μονάδες βάσης, στο 5,34%.

Την ίδια ώρα, ο επίμονος πληθωρισμός στις ΗΠΑ ενισχύει τις ανησυχίες για αυστηρότερη νομισματική πολιτική και υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης.

«Οι επενδυτές περιορίζουν προς το παρόν τον κίνδυνο και μεταφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερα κεφάλαια σε ασφαλή καταφύγια», ανέφερε ο Hiroshi Namioka, επικεφαλής στρατηγικής της T&D Asset Management, χαρακτηρίζοντας τις κινήσεις χαρακτηριστικό παράδειγμα έντονης αποστροφής κινδύνου.

Ωστόσο, ο Ven Ram, στρατηγικός αναλυτής διαφόρων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων του Bloomberg, εκτιμά ότι η άνοδος των ομολόγων αποτελεί μια κλασική βραχυπρόθεσμη αντίδραση και δεν προδικάζει τη μελλοντική τους πορεία. Όπως επισημαίνει, η πτώση των μετοχών είναι αναμενόμενη, αλλά ο υψηλός πληθωρισμός δεν δικαιολογεί μαζικές τοποθετήσεις σε ομόλογα ονομαστικής απόδοσης.

Ανάκαμψη του χρυσού, πτώση άνω του 2% στο πετρέλαιο

Η στροφή των επενδυτών σε ασφαλέστερα περιουσιακά στοιχεία στήριξε τον χρυσό, ο οποίος ανέκαμψε έπειτα από τρεις συνεχόμενες ημέρες απωλειών.

Η τιμή spot ενισχύθηκε κατά 0,9%, στα 4.143,09 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το δολάριο υποχώρησε κατά 0,2%-0,3%.

Αντίθετα, το πετρέλαιο Brent σημείωσε πτώση 2,1%, στα 103,80 δολάρια το βαρέλι, καθώς υποχώρησαν οι ανησυχίες για διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ ενισχύθηκε κατά 0,5%, στα 1,1212 δολάρια, η βρετανική στερλίνα κατά 0,4%, στα 1,3250 δολάρια και το ιαπωνικό γεν κατά 0,2%, στις 158 μονάδες ανά δολάριο. Το υπεράκτιο κινεζικό γουάν παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, στα 6,6914 ανά δολάριο.

Πιέσεις καταγράφηκαν και στα κρυπτονομίσματα, με το Bitcoin να υποχωρεί κατά 0,8%, στα 81.065,88 δολάρια, και το Ether κατά 2%, στα 2.365,91 δολάρια.

TSMC, Anthropic και Ericsson στο επίκεντρο των εταιρικών εξελίξεων

Παρά τις πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο, η TSMC ανακοίνωσε κέρδη τρίτου τριμήνου υψηλότερα των προβλέψεων, διατηρώντας ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, παρά τις αυξανόμενες ανησυχίες για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Παράλληλα, η Anthropic ενημέρωσε υποψήφιους επενδυτές ότι τα έσοδά της διαμορφώθηκαν στα 16,8 δισ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, καθώς συνεχίζει την προετοιμασία για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.

Στον τηλεπικοινωνιακό κλάδο, η Ericsson ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα κέρδη τρίτου τριμήνου, χάρη στην ισχυρή ζήτηση για εξοπλισμό δικτύων κινητής τηλεφωνίας στις βασικές αγορές της. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι το αυξημένο κόστος εξαρτημάτων θα επιβαρύνει τα περιθώρια κέρδους το επόμενο έτος.

Τέλος, η Pernod Ricard ανακοίνωσε μικρότερη του αναμενομένου πτώση πωλήσεων το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς η ανάπτυξη στην Ινδία αντιστάθμισε εν μέρει τη συνεχιζόμενη αδυναμία στις αγορές των ΗΠΑ και της Κίνας.

Διαβάστε επίσης 

Μπέσεντ: Έκκληση για άρση περιορισμών στη χρηματοδότηση έργων πετρελαίου-αερίου – Τι ζητεί από Παγκόσμια Τράπεζα και ΔΝΤ

Allwyn: Το Valea Foundation αγόρασε μετοχές ύψους 3,5 εκατ. ευρώ

Capital Maritime Finance: Κλείνει σήμερα η δημόσια προσφορά για άντληση έως 300 εκατ. ευρώ – Ποιοι ισχυροί παίκτες βάζουν εκατομμύρια