Ασιατικές αγορές: Ράλι για 3η ημέρα με οδηγό την AI παρά τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ – Πιέσεις στα ομόλογα

Ανοδικά κινήθηκαν οι ασιατικές μετοχές την Τετάρτη, καθώς το επενδυτικό ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη (AI) παρέμεινε ισχυρό, παρά τα υψηλότερα των προβλέψεων στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία ενίσχυσαν τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed). Αντίθετα, οι αγορές κρατικών ομολόγων στην περιοχή δέχθηκαν πιέσεις, με τις αποδόσεις να καταγράφουν σημαντική άνοδο.

Ο δείκτης MSCI Asia Pacific ενισχύθηκε περισσότερο από 1%, συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία, αφού την Τρίτη είχε ολοκληρώσει το καλύτερο διήμερο των τελευταίων τριών και πλέον μηνών. Οι τεχνολογικές μετοχές πρωταγωνίστησαν στα κέρδη, καθώς η αισιοδοξία για τις προοπτικές της AI εξακολούθησε να στηρίζει το επενδυτικό κλίμα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 σημείωσαν άνοδο 1,3%, ανακτώντας τις απώλειες που είχε καταγράψει ο δείκτης στην κανονική συνεδρίαση της Wall Street, μετά τα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα της CoreWeave. Παράλληλα, τα futures του S&P 500 ενισχύθηκαν κατά 0,6%, ενώ στην Ευρώπη τα futures του Euro Stoxx 50 σημείωναν επίσης άνοδο 0,6%.

Στην Ιαπωνία, ο Topix κέρδιζε 0,7%, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 ενισχυόταν κατά 0,2%. Αντίθετα, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχωρούσε κατά 0,8% και ο Shanghai Composite κατά 0,2%.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ παρέμενε σχεδόν αμετάβλητο στα 1,1165 δολάρια, ενώ το ιαπωνικό γεν διαπραγματευόταν στα 158,76 ανά δολάριο και το υπεράκτιο κινεζικό γουάν στα 6,6731 ανά δολάριο, επίσης χωρίς αξιόλογες μεταβολές.

Στα κρυπτονομίσματα, το Bitcoin υποχωρούσε κατά 0,2%, στα 73.677,60 δολάρια, ενώ το Ether ενισχυόταν κατά 0,4%, στα 2.062,73 δολάρια.

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού κρατικού τίτλου αυξανόταν κατά 10 μονάδες βάσης, στο 2,780%, ενώ η αντίστοιχη απόδοση στην Αυστραλία ενισχυόταν κατά 5 μονάδες βάσης, στο 5,04%.

Τέλος, στην αγορά εμπορευμάτων, ο χρυσός spot σημείωνε άνοδο 0,3%, στα 4.045,64 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το αμερικανικό αργό WTI ενισχυόταν κατά 0,6%, στα 86,59 δολάρια το βαρέλι.

CoreWeave και Anthropic στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

Η μετοχή της CoreWeave, η οποία παρέχει υπολογιστική ισχύ σε εταιρείες ανάπτυξης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύθηκε περίπου 6% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές στις ΗΠΑ, καθώς τα τριμηνιαία κέρδη της ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών και η διοίκηση αναβάθμισε τις ετήσιες εκτιμήσεις της.

Τα αποτελέσματα προσέφεραν στήριξη στον κλάδο των λεγόμενων neocloud εταιρειών, ο οποίος είχε δεχθεί ισχυρές πιέσεις το προηγούμενο διάστημα.

Την ίδια ώρα, αυξάνεται το ενδιαφέρον για την επικείμενη εισαγωγή της Anthropic, δημιουργού του chatbot Claude, στο χρηματιστήριο.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι τράπεζες που οργανώνουν τη δημόσια προσφορά εξετάζουν το ενδεχόμενο η αποτίμηση της εταιρείας να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 1,5 τρισ. δολάρια, αντανακλώντας την ισχυρή επενδυτική ζήτηση.

Πηγές με γνώση της διαδικασίας ανέφεραν ότι η προσφορά είχε ήδη καλυφθεί πλήρως από εντολές υποψήφιων επενδυτών κατά την έναρξή της. Παράλληλα, ορισμένοι υφιστάμενοι επενδυτές της Anthropic προσφέρουν μέρος των μετοχών που τους αναλογούν σε νέους επενδυτές, ενόψει της μεγαλύτερης χρηματιστηριακής εισαγωγής που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ.

Σύμφωνα με τους όρους της συναλλαγής που εξέτασε το Bloomberg, η τιμή διάθεσης αναμένεται να καθοριστεί την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, με την έναρξη διαπραγμάτευσης να προγραμματίζεται για την επόμενη ημέρα.

Επιπλέον, τα τριμηνιαία έσοδα της OpenAI έφτασαν για πρώτη φορά τα 10 δισ. δολάρια, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τα σχετικά στοιχεία.

«Όλοι θα παρακολουθούν πώς θα εξελιχθεί η δημόσια προσφορά της Anthropic», δήλωσε στο Bloomberg Television η Monica Hsiao, επικεφαλής επενδύσεων της Triada Capital στο Χονγκ Κονγκ.

Όπως πρόσθεσε, «δεν πιστεύω ότι στόχος των Δημοκρατικών είναι πραγματικά να σταματήσουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Κατά τη γνώμη μου, πρόκειται περισσότερο για την επιβολή κανόνων και δικλίδων ασφαλείας».

Η συζήτηση για την εποπτεία της AI έχει ενταθεί μετά την επικράτηση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, η οποία προκάλεσε ανησυχίες για αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο και πιθανή επιβράδυνση της κατασκευής κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ.

Η μεταβλητότητα στον τεχνολογικό κλάδο ήταν ιδιαίτερα έντονη την προηγούμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με σημείωμα των χρηματιστών κύριας διαμεσολάβησης της Morgan Stanley, τα παγκόσμια μετοχικά hedge funds περιόρισαν την ανάληψη κινδύνου με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων δέκα και πλέον ετών κατά την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.

Πληθωρισμός ΗΠΑ: Αυξάνονται οι προσδοκίες για νέα άνοδο επιτοκίων

Παρά τη θετική εικόνα των μετοχών, το βασικό ζήτημα για τους επενδυτές παραμένει η πορεία των αμερικανικών επιτοκίων.

Ο δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ, που εξαιρεί τις τιμές τροφίμων και ενέργειας, αυξήθηκε κατά 0,3% τον Οκτώβριο σε μηνιαία βάση, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Ο γενικός πληθωρισμός ενισχύθηκε κατά 0,4%, καθώς αυξήθηκαν οι τιμές βασικών αγαθών και υπηρεσιών.

Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, η πρόεδρος της Fed του Ντάλας, Lorie Logan, δήλωσε ότι ενδέχεται να απαιτηθούν ταχύτερες αυξήσεις επιτοκίων κατά τη διάρκεια του χειμώνα για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Οι δηλώσεις της ακολούθησαν προηγούμενη τοποθέτηση του διοικητή της Fed Christopher Waller, σύμφωνα με την οποία θα μπορούσε να δικαιολογηθεί αύξηση επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Fed του Σικάγου, Austan Goolsbee, χαρακτήρισε ανησυχητική την έκθεση για τον πληθωρισμό του Οκτωβρίου, επισημαίνοντας ότι οι αξιωματούχοι πρέπει να αντιμετωπίσουν τις επίμονα αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις.

Οι αποδόσεις των διετών αμερικανικών κρατικών ομολόγων εκτινάχθηκαν την Τρίτη κατά 17 μονάδες βάσης, στο 4,73%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο των τελευταίων 19 μηνών.

Οι αγορές χρήματος προεξοφλούν πλέον αύξηση των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, αποδίδοντας παράλληλα κάποια πιθανότητα σε ακόμη μεγαλύτερη παρέμβαση.

Στην Ασία, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας ακολούθησαν την άνοδο των αμερικανικών αποδόσεων. Την Τετάρτη δεν πραγματοποιούνται συναλλαγές στην αγορά αμερικανικών κρατικών ομολόγων με άμεση παράδοση, λόγω αργίας στις ΗΠΑ.

«Οι ασιατικές αγορές άνοιξαν πιθανότατα κάπως πιο θετικά απ’ ό,τι θα περίμενε κανείς, βλέποντας τις χθεσινοβραδινές απώλειες στη Wall Street», δήλωσε ο Steven Dooley, επικεφαλής ανάλυσης αγορών της Convera.

«Οι αποτιμήσεις της AI αποτελούν σημαντικό θέμα, αλλά ο βασικός παράγοντας είναι τα επιτόκια μετά τα υψηλότερα των προσδοκιών στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό», πρόσθεσε.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι τα στοιχεία του Οκτωβρίου αποτέλεσαν σημαντική ανοδική έκπληξη.

«Συνεχίζουμε να αναμένουμε δεύτερη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο και προσθέτουμε στις προβλέψεις μας μια τρίτη αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Μάρτιο του 2027», ανέφερε σε σημείωμά του ο David Mericle, επικεφαλής οικονομολόγος της Goldman Sachs για τις ΗΠΑ.

Πετρέλαιο και συνάλλαγμα

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά την Τετάρτη, έπειτα από δύο διαδοχικές ημέρες απωλειών, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές τερματισμού του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το Brent επέστρεψε πάνω από τα 92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI ενισχύθηκε κατά 0,6%, στα 86,59 δολάρια.

Στην αγορά συναλλάγματος, ο δείκτης του Bloomberg για το δολάριο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος, μετά την άνοδο 0,5% της προηγούμενης συνεδρίασης.