Ασιατικά χρηματιστήρια: Ισχυρό ράλι με άλμα 4% στον Kospi – Πτώση 4,3% για τη Nvidia

Σε τροχιά καταγραφής της μεγαλύτερης ανόδου δύο ημερών εδώ και περισσότερο από τρεις μήνες βρίσκονται οι ασιατικές μετοχές, καθώς η επιστροφή των αγοραστών στον τεχνολογικό κλάδο και η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου ενισχύουν το επενδυτικό κλίμα, μετά τις έντονες πιέσεις που δέχθηκαν οι διεθνείς αγορές την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο περιφερειακός δείκτης της MSCI ενισχύθηκε κατά 1,8%, ακολουθώντας τη δυναμική ανάκαμψη της Wall Street, όπου οι βασικοί δείκτες ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Δευτέρας με τις καλύτερες επιδόσεις των τελευταίων περίπου επτά μηνών, καθώς οι επενδυτές εκμεταλλεύτηκαν τις χαμηλότερες αποτιμήσεις μετά το πρόσφατο κύμα πωλήσεων στις τεχνολογικές μετοχές.

Στην Ασία, ο Kospi της Νότιας Κορέας ξεχώρισε με άνοδο 4%, καταγράφοντας την ισχυρότερη επίδοση στην περιοχή την Τρίτη, ενώ ο ιαπωνικός Topix ενισχυόταν κατά 1,9% και ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 σημείωνε κέρδη 1,2%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng κινείτο υψηλότερα κατά 0,3%, την ώρα που ο κινεζικός Shanghai Composite παρέμενε σχεδόν αμετάβλητος. Στην Ευρώπη, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Euro Stoxx 50 ενισχύονταν κατά 0,7%, ενώ εκείνα του αμερικανικού S&P 500 παρουσίαζαν οριακές μεταβολές.

Στην αγορά συναλλάγματος, ο Bloomberg Dollar Spot Index παρέμενε σχεδόν αμετάβλητος, με το ευρώ να διαπραγματεύεται στα 1,1227 δολάρια, το ιαπωνικό γεν στα 157,96 ανά δολάριο και το υπεράκτιο κινεζικό γουάν στα 6,6678 ανά δολάριο.

Πτωτικές τάσεις επικρατούσαν στην αγορά κρυπτονομισμάτων, με το Bitcoin να υποχωρεί κατά 0,4%, στα 74.614,87 δολάρια, και το Ether να καταγράφει απώλειες 0,5%, στα 2.117,08 δολάρια.

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς τίτλου υποχωρούσε κατά μία μονάδα βάσης, στο 4,87%, ενώ η αντίστοιχη απόδοση του ιαπωνικού 10ετούς αυξανόταν κατά δύο μονάδες βάσης, στο 2,685%. Στην Αυστραλία, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου μειωνόταν κατά δύο μονάδες βάσης, στο 4,98%.

Τέλος, στην αγορά εμπορευμάτων, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) υποχωρούσε κατά 1,2%, στα 85,80 δολάρια το βαρέλι, ενώ ο χρυσός κατέγραφε πτώση 0,7%, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 4.112 δολάρια ανά ουγγιά.

Η πτώση του πετρελαίου στηρίζει το επενδυτικό κλίμα

Σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη των αγορών διαδραματίζει η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, με το Brent να υποχωρεί κάτω από τα 92 δολάρια το βαρέλι, μετά τη βουτιά σχεδόν 6% τη Δευτέρα, όταν έκλεισε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο.

Η πτώση ακολούθησε τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν θα χρειαστούν περαιτέρω στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επιδιώκει τον τερματισμό της σύγκρουσης, μετά τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ που ανέδειξαν τη δυσαρέσκεια για τη συνέχιση του πολέμου.

Η υποχώρηση του ενεργειακού κόστους προσφέρει μια πρόσθετη ανάσα στις χρηματιστηριακές αγορές, καθώς περιορίζει μέρος των ανησυχιών για τις πληθωριστικές πιέσεις, χωρίς ωστόσο να εξαλείφει τους κινδύνους που συνδέονται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.

«Η απότομη πτώση των τιμών του πετρελαίου έδωσε στις αγορές μια ανάσα που είχαν μεγάλη ανάγκη. Έχει περιορίσει μέρος των πληθωριστικών πιέσεων», δήλωσε η Ντίλιν Γου, στρατηγική αναλύτρια της Pepperstone Group.

Η ίδια επισήμανε ότι παραμένει αβέβαιο κατά πόσο η αγοραστική διάθεση θα διατηρηθεί. «Πρέπει ακόμη να δούμε εάν το αγοραστικό ενδιαφέρον μπορεί να διατηρηθεί. Οι πωλήσεις μπορεί να έχουν περιοριστεί, αλλά τα ερωτήματα γύρω από τις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη και τις αποδόσεις τους δεν έχουν εξαφανιστεί», ανέφερε.

Επιστροφή των αγοραστών στην τεχνολογία – Πτώση 4,3% για τη Nvidia

Η ανάκαμψη των ασιατικών αγορών ακολούθησε το ισχυρό ράλι των αμερικανικών τεχνολογικών μετοχών τη Δευτέρα, όταν ο Nasdaq 100 ενισχύθηκε κατά 3,4%, ενώ ο δείκτης των εταιρειών ημιαγωγών στις ΗΠΑ κατέγραψε άνοδο σχεδόν 7%.

Εξαίρεση αποτέλεσε η Nvidia, η μετοχή της οποίας υποχώρησε κατά 4,3%, εν μέσω έρευνας που αφορά τον διευθύνοντα σύμβουλο Τζένσεν Χουάνγκ, μετά την παραδοχή του ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με γυναίκα η οποία, σύμφωνα με σειρά δημοσιευμάτων, θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Το νέο κύμα αγορών στον τεχνολογικό κλάδο ακολουθεί μια ιδιαίτερα ταραχώδη εβδομάδα, κατά την οποία οι εταιρείες ημιαγωγών βρέθηκαν στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, λόγω των ανησυχιών ότι η επικράτηση των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα του Κογκρέσου στις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυστηρότερη εποπτεία του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Παρά τη σημερινή ανάκαμψη, η διάρκειά της παραμένει αβέβαιη, καθώς οι νέοι ρυθμιστικοί κίνδυνοι προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών, τις αυξανόμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες και την αβεβαιότητα σχετικά με τις αποδόσεις των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Anthropic: Στο επίκεντρο η πολυαναμενόμενη δημόσια προσφορά

Στο μέτωπο της τεχνητής νοημοσύνης, η Anthropic, δημιουργός του chatbot Claude, ενδέχεται να ξεκινήσει ήδη από την Τρίτη την επίσημη προώθηση της πολυαναμενόμενης αρχικής δημόσιας προσφοράς της (IPO), παρουσιάζοντας στους επενδυτές τα επιχειρήματα υπέρ της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Σύμφωνα με το Reuters, η εταιρεία απέστειλε και στη συνέχεια απέσυρε έγγραφο που φαινόταν να δείχνει ότι στόχευε στην άντληση έως και 69,3 δισ. δολαρίων μέσω της δημόσιας προσφοράς.

Ο Μαρκ Κράνφιλντ, στρατηγικός αναλυτής του Bloomberg, εκτίμησε ότι το επόμενο κρίσιμο ζήτημα αφορά την τιμολόγηση της προσφοράς και το περιθώριο ανόδου που ενδέχεται να αφήσει η εταιρεία στους επενδυτές.

«Το επόμενο ζήτημα είναι πόσο μεγάλη έκπτωση στην τιμή θα προσφέρει η Anthropic στους επενδυτές. Θα επιλέξει μια πιο συγκρατημένη τιμή που θα αφήνει περιθώριο για ράλι την πρώτη ημέρα ή θα προσπαθήσει να αποσπάσει και το τελευταίο δολάριο, μεγιστοποιώντας την τιμή διάθεσης; Οι επενδυτές των μετοχών θα ελπίζουν στο πρώτο, ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες να επικρατήσει θετικό κλίμα στις αγορές μετά από μια επιτυχημένη πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης», ανέφερε.

Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα, η Anthropic σχεδιάζει επίσης διαδικτυακή εκδήλωση, στην οποία ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλός της Ντάριο Αμοντέι θα συζητήσει την επικείμενη εισαγωγή της εταιρείας με τον διευθύνοντα σύμβουλο της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον.

Κίνα: Εμπορικό πλεόνασμα άνω του 1 τρισ. δολαρίων

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας ξεπέρασε ελαφρώς το 1 τρισ. δολάρια από την αρχή του έτους, παρά τη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών από το 2021, καθώς οι εξαγωγές συνέχισαν να αυξάνονται με ρυθμό άνω του 35% για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται επίσης στα στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ τον Οκτώβριο, τα οποία αναμένεται να δημοσιευθούν την Τρίτη και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα δείξουν μικρότερες αυξήσεις των τιμών σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου υποχώρησε κατά μία μονάδα βάσης στο 4,87%, ενώ ο δείκτης του δολαρίου παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος, μετά την πτώση 0,5% που είχε καταγράψει τη Δευτέρα.

«Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα έχουν παραμείνει το καλύτερο ημερήσιο μέσο αντιστάθμισης του κινδύνου των μετοχών από το 2020, ενώ ο ρόλος του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου έχει μετατοπιστεί περισσότερο προς τον κίνδυνο των ομολόγων», ανέφεραν σε έκθεσή τους στρατηγικοί αναλυτές της Morgan Stanley, μεταξύ των οποίων η Σερένα Τανγκ.