ΟΔΔΗΧ: Πρόσκληση για ανταλλαγή ή εξαγορά ομολόγων του PSI

Πρόσκληση σε κατόχους ομολόγων του PSI που δεν είχαν συμμετάσχει στο swap του 2017 για την ανταλλαγή τους με νέα υφιστάμενα ομόλογα ή την εξαγορά τους με μετρητά απευθύνει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Οι ομολογιούχοι θα πρέπει να απαντήσουν έως την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου, ενώ στις 17 Δεκεμβρίου έχει οριστεί ο διακανονισμός.

Η ανταλλαγή θα γίνει με τίτλους αναφοράς με ημερομηνία λήξης εντός του 2023, 2024, και 2025.

Τη διαδικασία θα τρέξουν οι JP Morgan, BNP Paribas, HSBC, Goldman Sachs,  Deutsche Bank και Τράπεζα Πειραιώς.

Στόχος είναι η ευθυγράμμιση των όρων του ανεξόφλητου δημοσίου χρέους με τους συνήθεις όρους της αγοράς για κρατικούς εκδότες και η ομαλοποίηση της καμπύλης απόδοσης της Ελληνικής Δημοκρατίας. Επίσης επιδιώκεται να διατεθεί στην αγορά περιορισμένος αριθμός σειρών τίτλων αναφοράς, οι οποίοι αναμένεται ότι θα έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα ρευστοποίησης από τις υφιστάμενες σειρές Προσδιορισμένων Τίτλων.

Το ύψος του κεφαλαίου κάθε σειράς Τίτλων Αναφοράς που θα εκδοθούν από την Ελληνική Δημοκρατία και θα παραδοθούν ως αντάλλαγμα για Προσδιορισμένους Τίτλους για τους οποίους εγκύρως υποβλήθηκε Εντολή Συμμετοχής, θα προσδιοριστεί σύμφωνα με την εφαρμοστέα Σχέση Ανταλλαγής.

Οι Τίτλοι Αναφοράς θα αποτελούνται από:

• Τίτλους με επιτόκιο 2,000 τοις εκατό σε ευρώ, με ημερομηνία λήξης στις 22 Απριλίου 2027, οι οποίοι θα εκδοθούν από την Ελληνική Δημοκρατία και οι οποίοι θα συνενωθούν και αποτελέσουν ενιαία σειρά με τους τίτλους αξίας €2.000.000.000 με επιτόκιο 2,000 τοις εκατό με ημερομηνία λήξης 22 Απριλίου 2027 οι οποίοι εκδόθηκαν στις 22 Απριλίου 2020 (ISIN: GR0118020685) (οι Τίτλοι Αναφοράς 2027). Τίτλους με επιτόκιο 3,900 τοις εκατό σε ευρώ, με ημερομηνία λήξης στις 30 Ιανουαρίου 2033 οι οποίοι θα εκδοθούν από την Ελληνική Δημοκρατία και οι οποίοι θα συνενωθούν και αποτελέσουν ενιαία σειρά με τους τίτλους αξίας €6.091.218.404 με επιτόκιο 3,900 τοις εκατό με ημερομηνία λήξης 30 Ιανουαρίου 2033 οι οποίοι εκδόθηκαν στις 5 Δεκεμβρίου 2017 (ISIN: GR012815725) (οι Τίτλοι Αναφοράς 2033),

• Τίτλους με επιτόκιο 4,000 τοις εκατό σε ευρώ, με ημερομηνία λήξης στις 30 Ιανουαρίου 2037 οι οποίοι θα εκδοθούν από την Ελληνική Δημοκρατία και οι οποίοι θα συνενωθούν και αποτελέσουν ενιαία σειρά με τους τίτλους αξίας €4.805.399.486 με επιτόκιο 4,000 τοις εκατό με ημερομηνία λήξης 30 Ιανουαρίου 2037 οι οποίοι εκδόθηκαν στις 5 Δεκεμβρίου 2017 (ISIN: GR0133011248) (οι Τίτλοι Αναφοράς 2037),

• Τίτλους με επιτόκιο 4,200 τοις εκατό σε ευρώ, με ημερομηνία λήξης στις 30 Ιανουαρίου 2042 οι οποίοι θα εκδοθούν από την Ελληνική Δημοκρατία και οι οποίοι θα συνενωθούν και αποτελέσουν ενιαία σειρά με τους τίτλους αξίας €4.603.713.186 με επιτόκιο 4,200 τοις εκατό με ημερομηνία λήξης 30 Ιανουαρίου 2042 οι οποίοι εκδόθηκαν στις 5 Δεκεμβρίου 2017 (ISIN: GR0138015814) (οι Τίτλοι Αναφοράς 2042, και από κοινού με τους Τίτλους Αναφοράς 2027, τους Τίτλους Αναφοράς 2033 και τους Τίτλους Αναφοράς 2037, καλούμενοι οι Τίτλοι Αναφοράς).

Διαβάστε επίσης

OΔΔΗΧ: Άντλησε 812,5 εκατ. ευρώ με -0,40% στη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων