Αυτήν την ώρα ξεκινούν στο Λονδίνο οι επαφές της Goldman Sachs με ενδιαφερόμενους επενδυτές προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία αναχρηματοδότησης ομολόγου λήξεως τον Οκτώβριο του 2021 των ΕΛΠΕ.

Αμέσως μετά ανοίγει το βιβλίο και καταγράφονται οι προσφορές. Στόχος είναι η αναχρηματοδότηση να γίνει όσο γίνεται πιο φθηνά με κουπόνι ακόμα και κάτω από 2,4%.

Στόχος άντλησης είναι τα 300-500 εκατ. ευρώ.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των νέων ομολόγων θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του Εκδότη (δηλαδή της θυγατρικής των ΕΛΠΕ, HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC):

(α) για την εξαγορά των ομολογιών εκδόσεώς του με τοκομερίδιο 4,875% και λήξη τον Οκτώβριο του 2021 πριν από τη λήξη τους

(β) για την αποπληρωμή υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεών του και

(γ) για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Η έκδοση των νέων ομολόγων τελεί υπό προϋποθέσεις και ιδίως από την αποδεκτή, κατά την κρίση του Εκδότη, τιμολόγησή τους.

Global Coordinators έχουν οριστεί οι τράπεζες Credit Suisse Securities (Europe) Limited και Goldman Sachs International, ενώ οι Citigroup Global Markets Limited, Eurobank Ergasias S.A., Nomura International plc, Αlpha Βank A.E., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα είναι οι συνδιοργανωτές (joint bookrunners) για την έκδοση και διάθεση των ομολογιών.

Να σημειωθεί ότι το 10ετές ελληνικό ομόλογο, παρά τον χαμό στα χρηματιστήρια που προκάλεσε η Thomas Cook, διαπραγματεύεται στο 1,29%.