Eurobank: Άντληση 700 εκατ. ευρώ με υπερκάλυψη σχεδόν 4 φορές στο ομόλογο Senior Preferred

Η Eurobank άντλησε από τις αγορές με έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, Senior Preferred,  700 εκατ. ευρώ.

Από την αρχή του χρόνου η τράπεζα με τρεις ομολογιακές εκδόσεις έχει αντλήσει 1,5 δισ. ευρώ.

Η ζήτηση ξεπέρασε τα 2,67 δισ. ευρώ, καθώς το βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε κατά σχεδόν τέσσερις φορές. Μάλιστα η ισχυρή ζήτηση περιόρισε το spread   από το αρχικό 1,25% στο 0,97%,  με το τελικό επιτόκιο στο 4%. Το ομόλογο έχει εξαετή διάρκεια (Μάιος 2032), με δικαίωμα ανάκλησης στην πενταετία.

Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Baa1 από τη Moody’s, BBB- από την S&P, BBB- από τη Fitch και BBBH από τη Morningstar DBRS.

Να σημειωθεί ότι η Eurobank προχώρησε σε έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2) τον Ιανουάριο και άντλησε 400 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 400 εκατ. ευρώ άντλησε και τον Απρίλιο με ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

Συνολικά, η τράπεζα έχει αντλήσει 1,5 δισ. ευρώ  από τις αγορές και μάλιστα σε περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας λόγω της κρίσης στην Μέση Ανατολή.

Εκτιμάται ότι  η τράπεζα θα χρησιμοποιήσει τμήμα αυτής της ρευστότητας για κάποια εξαγορά ενδεχομένως στην Βουλγαρία.

Να σημειωθεί πως με δύο ομολογιακές εκδόσεις η  Alpha Bank έχει αντλήσει φέτος 1,35 δισ. ευρώ (750 και 600 εκατ. ευρώ) και άλλο 1,1 δις ευρώ η  Εθνική Τράπεζα επίσης με δύο ομολογιακές εκδόσεις.

Διαβάστε επίσης:

Τράπεζα Κύπρου: Εγκρίθηκε το μέρισμα €0,50/μετοχή – Το χρονοδιάγραμμα και οι τρόποι πληρωμής

Καραβίας (Eurobank): «Κρίσιμη προϋπόθεση ο χωροταξικός σχεδιασμός και η διαφοροποίηση πηγών εσόδων για έναν βιώσιμο τουρισμό»»

Eurobank: Βγήκε στις αγορές με 6ετές senior ομόλογο