Εντυπωσιακή ήταν η χθεσινή έξοδος της Eurobank στις αγορές με την έκδοση ομολόγου Tier II (μειωμένης εξασφάλισης) για άντληση κεφαλαίων ύψους 400 εκατ. ευρώ καθώς δέχθηκε προσφορές  κοντά στα 5,8 δισ. ευρώ, με υπερκάλυψη της έκδοσης στις 14 φορές.

Οι προσφορές που δέχθηκε η Eurobank και  μάλιστα σε μία μέρα που ήταν έντονος ο απόηχος  από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός, επιβεβαιώνουν την μεγάλη δυναμική που έχουν πλέον οι ελληνικές τράπεζες, ενώ  η ισχυρή ζήτηση για το ομόλογο  τα περιόρισε  το spread  του  κουπονιού στις 160 μονάδες βάσης συν το mid swap, διαμορφώνοντας το επιτόκιο στην περιοχή του 4,55% χαμηλότερα από την αρχική εκτίμηση.

1

Εκτός από την Eurobank που βγήκε πρώτη στις αγορές και οι άλλες τρεις συστημικές τράπεζες έχουν στην   ατζέντα τους  ομολογιακές εκδόσεις, είτε για ενίσχυση των κεφαλαίων τους, είτε για την αναχρηματοδότηση προηγούμενων εκδόσεων.

Εκτιμάται ότι φέτος θα αντλήσουν από τις αγορές ποσό από 4,5 δισ. ευρώ μέχρι 6 δισ. ευρώ, με  «πράσινα» ομόλογα και εκδόσεις που ενισχύουν τα κεφαλαιακά «μαξιλάρια» τους και  τους επιτρέπουν  να προχωρήσουν σε εξαγορές, αν και συνολικά το ελληνικό τραπεζικό σύστημα διαθέτει πλεονάζουσα ρευστότητα αλλά και να ικανοποιήσουν τις  αυξημένες μερισματικές αποδόσεις που έχουν ανακοινώσει.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα διατεθούν και για «πράσινες» χρηματοδοτήσεις, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις θα αντικαταστήσουν παλαιότερες και ακριβότερες ομολογιακές εκδόσεις μειώνοντας έτσι τα κόστη τους.

Πέρυσι όλες μαζί οι τράπεζες άντλησαν από τις αγορές περισσότερα από 6 δισ. ευρώ και σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις τους στα ίδια επίπεδα θα κινηθούν και φέτος.

Για παράδειγμα ο μέχρι τώρα προγραμματισμός της Πειραιώς προβλέπει δύο ομολογιακές εκδόσεις της τάξης των 500 εκατ. ευρώ εκάστη,

Στα σχέδια της Alpha Bank είναι η άντληση κεφαλαίων τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ με 2 ή 3 εκδόσεις.

Για την Εθνική ο σχεδιασμός προβλέπει ομολογιακή έκδοση κυρίως για την αναχρηματοδότηση παλαιότερων ομολόγων.

Όπως σχολιάζουν τα τραπεζικά στελέχη οι ελληνικές τράπεζες καθώς έχουν επιστρέψει σε επενδυτική βαθμίδα  προσελκύουν το έντονο ενδιαφέρον των αγορών και οι εκδόσεις τους σημειώνουν μεγάλη υπερκάλυψη και ελκυστική τιμολόγηση.

Η ισχυρή ζήτηση που έχουν τα ελληνικά ομόλογα αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών στις ελληνικές τράπεζες και παράλληλα αποδεικνύει  ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι έτοιμο να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της χώρας, με όρους που αντανακλούν την πραγματική του αξία στις διεθνείς αγορές.

Διαβάστε επίσης

Εθνική Τράπεζα: Απέκτησε 292.500 ίδιες μετοχές αξίας 4,3 εκατ. ευρώ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: Οι γεωπολιτικές αναταράξεις περιορίζουν την ανάπτυξη και αυξάνουν τον κίνδυνο στις αγορές!

Eurobank: Στις αγορές με ομόλογο Tier II για άντληση 400 εκατ. ευρώ