Περισσότερα από 6 δισ. ευρώ άντλησαν από την αρχή του χρόνου  οι  τράπεζες από την διεθνή αγορά με  «πράσινα» ομόλογα και εκδόσεις που ενισχύουν τα κεφαλαιακά «μαξιλάρια» τους και τους επιτρέπουν  να προχωρήσουν σε εξαγορές και να ικανοποιήσουν τις  αυξημένες μερισματικές αποδόσεις που έχουν ανακοινώσει.

Τα κεφάλαια που αντλούν θα διατεθούν και για «πράσινες» χρηματοδοτήσεις, ενώ προχωρούν και στην  αντικατάσταση παλαιότερων και ακριβότερων ομολόγων, μειώνοντας τα κόστη τους.

1

Οι ελληνικές τράπεζες με το ατού της επενδυτικής βαθμίδας προσελκύουν έντονο ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα με τις εκδόσεις τους να σημειώνουν μεγάλη υπερκάλυψη και ελκυστική τιμολόγηση.

Χθες η διεθνής επενδυτική κοινότητα έδωσε και πάλι ψήφο εμπιστοσύνης στην Alpha Bank, η οποία προχώρησε στην έκδοση του πρώτου της «πράσινου» ομολόγου, και άντλησε 500 εκατ. ευρώ από τις αγορές.

Δέχτηκε προσφορές  3 δισ. ευρώ, δηλαδή με την υπερκάλυψη στις 5 φορές και επιτόκιο με επιτόκιο 3,125%.

Πρόκειται για μια senior preferred έκδοση διάρκειας 6 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5 έτη.

Να σημειωθεί ότι η έκδοση αξιολογήθηκε από τη Moody’s με Baa2, και αποτελεί την πρώτη πράσινη συναλλαγή στην ιστορία της Alpha Bank και ταυτόχρονα την πρώτη πλήρως «investment grade» έκδοση της τράπεζας.

Σύμφωνα με πηγές της Alpha Bank  το «πράσινο» ομόλογο υπογραμμίζει τη στρατηγική ευθυγράμμιση της τράπεζας με τις αρχές ESG και τη φιλοδοξία της να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης στην ελληνική οικονομία.

Όπως σημειώνουν,  η επιτυχία αυτής της έκδοσης συνιστά πολλαπλή επιβεβαίωση:

-της επιστροφής της Alpha Bank στην επενδυτική βαθμίδα,

-της ενίσχυσης της κεφαλαιακής της βάσης και των χρηματοδοτικών της δυνατοτήτων,

-όπως και της επιβεβαίωσης της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Όπως υπογραμμίζουν η έκδοση αυτή σηματοδοτεί ότι η αναβάθμιση σε investment grade δεν αποτελεί απλώς τυπική αναγνώριση, αλλά ουσιαστική επιβεβαίωση της στρατηγικής πορείας και της σταθερής προόδου της Alpha Bank.

Και ταυτόχρονα  αποδεικνύει ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι έτοιμο να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της χώρας, με όρους που αντανακλούν την πραγματική του αξία στις διεθνείς αγορές.

Να σημειωθεί ότι η Alpha Bank  είχε βγει στις αγορές και τον Ιούλιο με ομόλογο Τ2 ύψους  500 εκατ. ευρώ (με τις  προσφορές στα 2,5 δισ. ευρώ) και επιτόκιο 4,308%.

Eurobank

Πάνω από 2 δις ευρώ είναι οι ομολογιακές εκδόσεις της Eurobank από την αρχή του χρόνου.  Τον Ιανουάριο άντλησε από τις αγορές 400 εκατ. ευρώ με ομόλογο  Tier II, με επιτόκιο 4,25%.

Τον Φεβρουάριο πραγματοποίησε private placement senior preferred ομολόγου 550 εκατ. ευρώ με λήξη το 2036. Ακολούθησε τον Μάιο έκδοση  ΑΤ1 ομόλογου 500 εκατ. ευρώ (με υπερκάλυψη 8 φορές καθώς συγκέντρωσε προσφορές 4 δις ευρώ) και επιτόκιο  στο 6,625% (από το αρχικό 7,25%).

Τον Ιούλιο προχώρησε σε έκδοση senior preferred ομόλογο 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2028. Και τον Σεπτέμβριο συμφώνησε για πρόσθετη έκδοση 200 εκατ. ευρώ.

Πειραιώς

Η Πειραιώς στις αρχές του μήνα βγήκε και πάλι στις αγορές με ομόλογο AT1 και  άντλησε 600 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές στα 3 δισ ευρώ. Η ισχυρή ζητησε διαμόρφωσε το επιτόκιο  στο 6,125% (από 6,5% που ήταν η αρχική τιμολόγηση). Το κουπόνι θα παραμείνει σταθερό στη 7ετία, δηλαδή μέχρι το 2032.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα αξιοποιήσει τα κεφάλαια για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς και για την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης, κάτι που ενδέχεται να περιλαμβάνει μερική αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων ομολογιών της.

Η τράπεζα τον Μάιο είχε προχωρήσει στην  έκδοση «πράσινου» ομολόγου senior preferred, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με λήξη το  2028 (3,5 χρόνια)  και δυνατότητα επαναγοράς στα 2,5 χρόνια.

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,15%.  Και τον Ιούνιο  ολοκλήρωσε την έκδοση ομολόγου AΤ 1 ύψους 400 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 6,75%, δέχτηκε προσφορές πάνω από 3 δισ. ευρώ με την  υπερκάλυψη πάνω από 7,5 φορές.

Το 90% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές.

Credia

Ορόσημο για την Credia (πρώην Attica Bank) ήταν η 5η Ιουνίου καθώς βγήκε για πρώτη φορά στις αγορές με διπλή ομολογιακή έκδοση συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ (ΑΤ1 ύψους 100 εκατ. ευρώ και Tier 2 ύψους  150 εκατ. ευρώ) και πήρε  διεθνή ψήφο εμπιστοσύνης καθώς η ζήτηση ξεπέρασε το 1,1 δις ευρώ με τη συμμετοχή των ξένων επενδυτών καλύπτει πάνω από το 80% των εκδόσεων.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά της HSBC Μάλτας.

Όπως είχε αναφέρει η διοίκηση η έκδοση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της τράπεζας για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης και τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της σύνθεσης, ενώ τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα διατεθούν για τους επιχειρηματικούς της σκοπούς.

Optima

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των διεθνών επενδυτών στην έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2), 150 εκατ. ευρώ της Optima bank.

Η έκδοση είχε υπερκάλυψη 10 φορές και το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 5,5%.

Η τράπεζα θα χρησιμοποιήσει τα  αντληθέντα κεφάλαια για να ενισχύσει τους κεφαλαιακούς δείκτες της όπως και την  κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών.

Εθνική Τράπεζα

Στις  αγορές βγήκε τον Ιούλιο η Εθνική Τράπεζα με «πράσινο»  senior preferred ομόλογο 750 εκατ. ευρώ. Οι προσφορές ξεπέρασαν τα  5,5 δισ. ευρώ και  το  επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,75% και απόδοση 2,9%.

Το ομόλογο, λήξης το 2029 με δυνατότητα ανάκλησης το 2028, ήτα η 3η  έκδοση «πράσινου» ομολόγου της τράπεζας. Τα έσοδα της έκδοσης θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση  ενός χαρτοφυλακίου Πράσινων Έργων σύμφωνα με το Πλαίσιο Βιώσιμων Ομολόγων της Εθνικής, ενισχύοντας την ηγετική θέση της τράπεζας στη χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Διαβάστε επίσης

Ψήφος εμπιστοσύνης στην Alpha Bank: Ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ οι προσφορές για το πρώτο πράσινο ομόλογο – Ιστορικά χαμηλό spread

Eurobank: Προσωρινή παύση του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών

Ο Στουρνάρας, ο Keynes και η Οικονομία που είναι Ηθική Επιστήμη – Η συγκινητική τελετή και το όραμα για την Ελλάδα