Η Intralot ολοκλήρωσε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αντλώντας περί τα 429 εκατ. ευρώ, με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται – σύμφωνα με πληροφορίες – στο κατώτατο όριο του εύρους, δηλαδή στα €1,10 ανά μετοχή.

To βιβλίο για τους ξένους έκλεισε με προσφορές 1,1 δις ευρώ και το βιβλίο για τους Ελληνες λίγο πάνω από 200 εκατ., συνολικά δηλαδή 1,3 δις ευρώ.

1

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του mononews και του Δημήτρη Κόκκορη που δημοσιεύτηκε σήμερα τα μεσάνυχτα, το οποίο έκανε λόγο για τιμή στο 1,10 ευρώ ανά μετοχή.

Η αποτίμηση της εταιρείας, βάσει της τελικής τιμής, διαμορφώνεται περίπου στα 850 εκατ. ευρώ, με το νέο κεφάλαιο να ενισχύει σημαντικά τον ισολογισμό και να δημιουργεί περιθώρια για περαιτέρω αναδιάρθρωση και ανάπτυξη.

Η Intralot είχε ήδη ενημερώσει τους επενδυτές πως «προσφορές κάτω από €1,10 ανά μετοχή κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ληφθούν υπόψη», επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά το επίπεδο του «πατώματος» που όρισε η αγορά. Η ίδια τιμή ισχύει τόσο για τη Διεθνή Προσφορά όσο και για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Στην αύξηση συμμετείχαν στρατηγικοί μέτοχοι όπως ο Σωκράτης Κόκκαλης, ο εφοπλιστής Μουνδρέας, αλλά και κορυφαίοι θεσμικοί επενδυτές, μεταξύ των οποίων η BlackRock και το νορβηγικό fund Norges, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της εταιρείας.

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής η μετοχή της εταιρείας έκλεισε με πτώση 2,38% στο 1,23 ευρώ.

Το mononews έγραφε νωρίτερα:

Τα «κλειδιά» για τις μελλοντικές υπεραξίες

Είναι εμφανές ότι τα «κλειδιά» για τις μελλοντικές υπεραξίες, είναι αφ’ ενός μεν η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, και αφ’ ετέρου το πόσο…διψασμένα θα μείνουν τα διεθνή funds κατά κύριο λόγο, από την κατανομή της προσφοράς. Καθώς αν λάβουν αισθητά λιγότερες μετοχές από εκείνες που ζητούν, αυτό μπορεί να κρατήσει ζεστό το ενδιαφέρον τους και για μεταγενέστερες αγορές απ’ το χρηματιστηριακό «ταμπλό». Με ότι αυτό ενδέχεται να συνεπάγεται για την περεταίρω τόνωση των τιμών.

Στο «τέλος της ημέρας» ο νοτιοκορεατικής καταγωγής Σου Κιμ, θα έχει στο εταιρικό πλέγμα των δικών του συμφερόντων κάτι λιγότερο από το 60% της νέας Intralot. Στην ΑΜΚ δεν θα έχει συμμετοχή, αλλά θα μετρήσει και η επιπρόσθετη έκδοση άλλων 873.707.073 μετοχών της Intralot, που θα εισφερθούν στην μητρική Bally’s, ελεγχόμενη από το 52χρονο διαχειριστή, πολυπλόκαμου αμερικανικού fund. H εισφορά αυτών των νέων μετοχών, τιμολογούμενη στα 1,30 η μία, γίνεται στο πλαίσιο της σύνθετης αποπληρωμής, για την εξαγορά της θυγατρικής της Bally’s, που δραστηριοποιείται στο διαδικτυακό gaming.

Με την μερική τους συμμετοχή στην ΑΜΚ, Σωκράτης Κόκκαλης και Intracom, θα φτάσουν να έχουν επίσης στο «τέλος της ημέρας» συμμετοχή της τάξεως του 9% στην Intralot.

Διαβάστε επίσης

Real Consulting: Εξαγόρασε το 40% της Advanced Management Solutions

ΕΧΑΕ: Στο 2,502% η συμμετοχή της Qube Research & Technologies – Με 1,40% η Jefferies International

Goldman Sachs: O CEO προειδοποιεί για διόρθωση στις αγορές μετοχών – Πολύ κεφάλαιο χωρίς αποδόσεις