Optima bank: Ολοκληρώνεται σήμερα η ΑΜΚ των 151 εκατ ευρώ – Προσφορές για 310 εκατ. ευρώ τις δύο πρώτες μέρες

Δύο φορές είχε καλυφθεί χθες η αύξηση των 151 εκατ. ευρώ της Optima bank, συγκεντρώνοντας τη δεύτερη μέρα της δημόσιας εγγραφής ποσό πάνω από 310 εκατ. ευρώ.

Το ενδιαφέρον για την ΑΜΚ της Optima από ξένους και Έλληνες είναι ιδιαίτερα μεγάλο και όπως είναι γνωστό η διαδικασία θα ολοκληρωθεί αύριο Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου.

Πόλος έλξης για τη συμμετοχή στην ΑΜΚ αποτελούν η προοπτική της συνεχιζόμενης ισχυρής ανάπτυξης των μεγεθών της Οptima Bank, σε συνδυασμό με το εξαιρετικά βαρύ όνομα της επιχειρηματικής οικογένειας Βαρδινογιάννη που ελέγχει μετοχικά την τράπεζα.

Εξάλλου τα 51 εκατ ευρώ της έχουν καλυφθεί από τέσσερις βασικούς επενδυτές καθώς η ολλανδική Reggeborgh συμμετέχει με 21 εκατ. ευρώ, το Fiera Capital fund με 15 εκατ. ευρώ, ο κεφαλαιούχος από το Ντουμπάι Καρίμ Χαμντούν, με 5 εκατ. ευρώ, και φυσικά η Motor Oil με 10 εκατ ευρώ.

Το ζωηρό ενδιαφέρον που εκδηλώνεται σε συνδυασμό με την υποσχόμενη, υψηλή μερισματική απόδοση (της τάξεως του 5,55), θεωρείται δεδομένο πως θα οδηγήσει στην υπερκάλυψη της αύξησης.

Μάλιστα, όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος της τράπεζας Γιώργος Τανισκίδης «αν έχουμε προσφορές 400 εκατ. ευρώ θα το πανηγυρίσουμε».

Οι ιδιώτες επενδυτές εγγράφονται στο άνω άκρο του εύρους διάθεσης των νέων μετοχών, το οποίο έχει οριστεί στα 7,2 ευρώ η μία (το κάτω άκρο της τιμής διάθεσης βρίσκεται στα 6,4 ευρώ ανά μετοχή) και θα εκδοθούν 21 εκατ. νέες μετοχές.

Η διοίκηση της τράπεζας ανακοίνωσε χθες ότι προέκυψαν 549. 973 (από το 1.050.000 νέες μετοχές) αδιάθετες μετοχές που προορίζονταν να διατεθούν σε περιορισμένο κύκλο προσώπων (διοικητικό συμβούλιο, προσωπικό και συνεργάτες της τράπεζας).

Κατόπιν τούτου αυξάνεται ο αριθμός των νέων μετοχών που θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στα 20.499.973 μετοχές.

Ποσοστό τουλάχιστον 30% των μετοχών Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 5.985.000 νέες μετοχές θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών.

Το υπόλοιπο έως και 70% (δηλαδή έως και 13.965.000 νέες μετοχές) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών και Ιδιωτών επενδυτών με βάση τη συνολική ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία.

Η γνωστοποίηση της τιμής διάθεσης θα γίνει την Παρασκευή, λίγη ώρα μετά από την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, που θα πάρουν μετοχές αναλογικά με τη ζήτηση που θα εκφραστεί.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου η Optima Bank θα κάνει πρεμιέρα διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο της Αθήνας και θα είναι η πρώτη εισαγωγή τράπεζας έπειτα από 17 χρόνια, από τον Μάιο του 2006.

Η αποτίμηση της Optima Bank με βάση την ανώτατη τιμή διάθεσης, θα έχει ως σημείο εκκίνησης τα 530,6 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Optima Bank: Πόσες νέες μετοχές διατέθηκαν σε διοίκηση και προσωπικό

Optima Bank: Ισχυρό ενδιαφέρον για την ΑΜΚ – Καλύφθηκε ήδη κατά μια φορά (upd)

Optima Bank: Στα €6,4 – €7,2 το εύρος της τιμής διάθεσης