Τα 900 εκατ ευρώ προσέγγισαν οι προσφορές που δέχθηκε η Alpha Bank για το senior preferred ομόλογο της.

Η μεγάλη ανταπόκριση των επενδυτών οδήγησε την τράπεζα στην άντληση  450 εκατ ευρώ, αντί 300 εκατ ευρώ που ήταν αρχικά η πρόθεση της.

1

Να σημειωθεί ότι η μεγάλη υπερκάλυψη «πίεσε» το επιτόκιο έκδοσης στο 7,75%, έναντι αρχικών εκτιμήσεων για την τιμολόγηση (IPTs) στο 8%.

Το  ομόλογο είναι διάρκειας 4,5  ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 χρόνια.

Το βιβλίο προσφορών έκλεισε πριν από λίγο και ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Morgan Stanley.

Σημειώνουμε ότι η Alpha Bank είχε βγει στις αγορές και στις 20 Οκτωβρίου και άντλησε  400 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης MREL, με την τελική απόδοση του τίτλου στο 7,25%.

Οι προσφορές που δέχθηκε ξεπέρασαν τα 435 εκατ. ευρώ.

H έκδοση καλύφθηκε κατά 55% από θεσμικούς επενδυτές, 20% από το wealth management, 13% από υπερεθνικούς οργανισμούς και 12% από διαχειριστές κεφαλαίων.

Το ομόλογο είναι 3ετούς διάρκειας.

Διαβάστε επίσης

Κάτω από το 5% στην Alpha Bank o Paulson, πάνω από το 6% ο Holterman