Να πουλήσει το 25% των μετοχών της στην AG Insurance στην Ageas συμφώνησε ο γαλλικός τραπεζικός κολοσσός BNP Paribas, παραχωρώντας στη βελγική εταιρεία τον πλήρη έλεγχο της κορυφαίας ασφαλιστικής εταιρείας στην εγχώρια αγορά της.

Ειδικότερα, η Ageas θα καταβάλει 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ (2,2 δισεκατομμύρια δολάρια) για την εταιρεία, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση.

1

Σε αντάλλαγμα, η BNP Paribas επενδύει 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ (1,3 δισεκατομμύρια δολάρια) στην ασφαλιστική εταιρεία, η οποία αναμένεται να αυξήσει το τρέχον μερίδιό της στην Ageas στο 22,5% από 14,9%.

Το συγκεκριμένο deal είναι το πιο πρόσφατο για την BNP Paribas υπό τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ζαν-Λωράν Μποναφέ (Jean-Laurent Bonnafe).

Υπενθυμίζεται ότι πέρσι, ο CEO αποκάλυψε την εξαγορά της μονάδας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της Axa SA έναντι 5,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές κεφαλαίων στην Ευρώπη, με περίπου 1,5 τρισεκατομμύριο ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία υπό την επίβλεψη εκείνη την εποχή.

«Βλέπουμε δυναμική στις προοπτικές ανάπτυξης της δραστηριότητας τραπεζοασφαλίσεων της BNP Paribas Fortis μέσω της συνεργασίας με την AG Insurance, καθώς και μέσω της ανάπτυξης της τεχνογνωσίας της νέας πλατφόρμας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που δημιουργήθηκε μέσω του συνδυασμού BNP Paribas και AXA», ανέφερε ο Bonnafe σε ανακοίνωσή του.

Όπως είπε, η BNP Paribas αναμένει ότι η συμφωνία θα οδηγήσει σε καθαρό κεφαλαιακό κέρδος μετά από φόρους ύψους 820 εκατομμυρίων ευρώ το 2026, ενώ αναμένεται να αυξήσει τον δείκτη CET1 κατά 5 μονάδες βάσης.

Επιπλέον, τα καθαρά κέρδη θα αυξάνονται κατά 40 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Από την άλλη, η Ageas, ανέφερε σε ξεχωριστή δήλωση ότι η συναλλαγή αναμένεται να αυξήσει τους οικονομικούς στόχους της για το «Elevate27».

Πλέον, αναμένει αμοιβή προς τους μετόχους ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε σύγκριση με τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ προηγουμένως.

Η Ageas στοχεύει να χρηματοδοτήσει τη συναλλαγή μέσω της τοποθέτησης μετοχικού κεφαλαίου στην BNP Paribas, μαζί με ένα «συνδυασμό ταμειακών αποθεμάτων, υφιστάμενων χρηματοδοτικών διευκολύνσεων και ευελιξίας που διαθέτει ο Όμιλος».

Η ολοκλήρωση αναμένεται για το β’ τρίμηνο του επόμενου έτους, με την επιφύλαξη των ρυθμιστικών εγκρίσεων.

Σημειώνεται ότι η μετοχή της Ageas κατέγραφε άνοδο 0,9% στις 9:05 π.μ. στις Βρυξέλλες, ενώ την ίδια στιγμή, η μετοχή της BNP Paribas κινούνταν ανοδικά κατά 0,5%.

Διαβάστε επίσης: 

L’Oreal: Επεκτείνεται στον χώρο της δερματοφαρμακολογίας – Αυξάνει στο 20% το μερίδιό της στην Galderma

David Zaslav: Πώς η συμφωνία με την Netflix βάζει τον CEO της Warner Bros στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων

Goldman Sachs: Στο 5% ανέβασε την πρόβλεψη για την οικονομική ανάπτυξη της Κίνας το 2025