ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier ΙΙ της Εθνικής Τράπεζας με στόχο την άντληση έως 400 εκατ. ευρώ, όπως είχε γράψει πρώτο το mononews στις 9 Ιουλίου, με στόχο να ενισχύσει τα ίδια κεφάλαια της.
Η αρχική εκτίμηση για το επιτόκιο τοποθετείται γύρω από το 9% και σημαντικά χαμηλότερα από το επιτόκιο που «πέτυχε» η Τράπεζα Πειραιώς πριν μερικές εβδομάδες σε παρόμοια έκδοση.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι εφικτό ένα επιτόκιο στην περιοχή του 8,5%.
Το ομολογιακό μειωμένης εξασφάλισης είναι τύπου 10NC5 (δεκαετές με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο της πρώτης πενταετίας), στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες στην αγορά.
Goldman Sachs και Morgan Stanley είναι οι συντονιστές της έκδοσης, ενώ bookrunners αναλαμβάνουν από κοινού BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, JP Morgan, μαζί με τις Goldman Sachs και Morgan Stanley.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Τέλος στα «μαξιλάρια» ασφαλείας: Ο CEO της Chevron προειδοποιεί για άμεσες ελλείψεις πετρελαίου
- ΑΑΔΕ: Διεύρυνση φορολογικών κινήτρων για μεταφορά κατοικίας στην Ελλάδα – Στο μέτρο και οι δημόσιοι υπάλληλοι
- Στην Αθήνα η σύνοδος της ένωσης GO15 με τους μεγαλύτερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς παγκοσμίως
- ΑΑΔΕ για Τυχεροπούλου: «Δεν τίθεται ζήτημα επανατοποθέτησης της»
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.