Μεγάλη ήταν η ζήτηση για τα ομόλογα της Attica Bank τα οποία κατάφεραν να σημειώσουν υπερκάλυψη 4,5 φορές, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Οι προσφορές έχουν φτάσει τα 1,1 δισ. ευρώ ενώ το επιτόκιο για το AT1 των 100 εκατομμυρίων ευρώ διαμορφώνεται στο 9,375% και για το Tier II των 150 εκατ. ευρώ στα 7,375%

1

Είναι η πρώτη διεθνής έκδοση στην ιστορία της τράπεζας.

Συγκεκριμένα η Attica Bank στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων ύψους έως 250 εκατ. ευρώ, μέσω ενός ομολόγου AT1 (Additional Tier 1) ποσού 100 εκατ. ευρώ και μίας δεύτερης σειράς τίτλων Tier II, ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Η CEO της τράπεζας Ελένη Βρεττού, στην ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα 1ου τριμήνου είχε αναφέρει πως η τράπεζα θα προχωρήσει στην έκδοση ομολογιακών εκδόσεων Tier II και AT1, καθώς έχει προγραμματίσει σειρά από οργανικές και μη οργανικές ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης κατ’ εφαρμογή του επιχειρηματικού της σχεδίου.

Να σημειωθεί ότι ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 11% το πρώτο τρίμηνο.

Επίσης η τράπεζα σχεδιάζει μέχρι το τέλος του χρόνου να προχωρήσει (και να ολοκληρώσει) την έκδοση ομολόγου Τier 2 ύψους 140 εκατ. ευρώ.

Κύριος συντονιστής ανάδοχος της έκδοσης είναι η Morgan Stanley και co-manager η Euroxx, η Ambrosia Capital και η Παντελάκης ΑΧΕΠΕΥ.

Η Attica Bank αποτελεί τον 5ο πυλώνα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος μετά τη συγχώνευση της τράπεζας με την Παγκρήτια, ενώ τον Οκτώβριο επέστρεψε στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Διαβάστε επίσης:

ΤτΕ: Αυξημένες οι τιμές και τα ενοίκια για καταστήματα – γραφεία το 2024

Στουρνάρας για Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Ανθεκτική οικονομία μόνο με προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Deutsche Bank για Τράπεζα Κύπρου: Δυναμική κερδοφορία και μερίσματα ρεκόρ – Σύσταση «αγορά» με στόχο τα €7,35