ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μεγάλη ήταν η ζήτηση για τα ομόλογα της Attica Bank τα οποία κατάφεραν να επιτύχουν κάλυψη 4,5 φορές, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.
Οι προσφορές έχουν φτάσει τα 1,1 δισ. ευρώ ενώ το επιτόκιο για το AT1 των 100 εκατομμυρίων ευρώ διαμορφώνεται στο 9,375% και για το Tier II των 150 εκατ. ευρώ στα 7,375%
Είναι η πρώτη διεθνής έκδοση στην ιστορία της τράπεζας.
Συγκεκριμένα η Attica Bank στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων ύψους έως 250 εκατ. ευρώ, μέσω ενός ομολόγου AT1 (Additional Tier 1) ποσού 100 εκατ. ευρώ και μίας δεύτερης σειράς τίτλων Tier II, ύψους 150 εκατ. ευρώ.
Η CEO της τράπεζας Ελένη Βρεττού, στην ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα 1ου τριμήνου είχε αναφέρει πως η τράπεζα θα προχωρήσει στην έκδοση ομολογιακών εκδόσεων Tier II και AT1, καθώς έχει προγραμματίσει σειρά από οργανικές και μη οργανικές ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης κατ’ εφαρμογή του επιχειρηματικού της σχεδίου.
Να σημειωθεί ότι ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 11% το πρώτο τρίμηνο.
Επίσης η τράπεζα σχεδιάζει μέχρι το τέλος του χρόνου να προχωρήσει (και να ολοκληρώσει) την έκδοση ομολόγου Τier 2 ύψους 140 εκατ. ευρώ.
Κύριος συντονιστής ανάδοχος της έκδοσης είναι η Morgan Stanley και co-manager η Euroxx, η Ambrosia Capital και η Παντελάκης ΑΧΕΠΕΥ.
Η Attica Bank αποτελεί τον 5ο πυλώνα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος μετά τη συγχώνευση της τράπεζας με την Παγκρήτια, ενώ τον Οκτώβριο επέστρεψε στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Διαβάστε επίσης:
ΤτΕ: Αυξημένες οι τιμές και τα ενοίκια για καταστήματα – γραφεία το 2024
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Wall Street: Κέρδη 1% για τον Nasdaq με άλμα για τους ημιαγωγούς – H 3M έστειλε ξανά στις 52.000 μονάδες τον Dow Jones
- Ζελένσκι: Απομακρύνει τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων μετά τον υπουργό Άμυνας
- Χέγκσεθ: Διεκδικεί επιπλέον 80 δισ. δολάρια από το Κογκρέσο για τις νέες επιθέσεις στο Ιράν
- Πετρέλαιο: Νέα άνοδος φτάνοντας υψηλό πέντε εβδομάδων – Στα 91 δολάρια το βαρέλι Brent
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.