Εθνική Τράπεζα: Πράσινο φως για την έκδοση ομολόγου Tier II

Εντολή σε Goldman Sachs και Morgan Stanley να αναλάβουν να «τρέξουν» τις διαδικασίες της έκδοσης ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier II έδωσε η Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ 1,35% 3,00, βαδίζοντας στα χνάρια της Τράπεζας Πειραιώς που άνοιξε τον δρόμο με τη δική της, επιτυχημένη, έκδοση.

Η διαδικασία ξεκινά από σήμερα, 9 Ιουλίου, με σειρά τηλεφωνικών επαφών και, εν συνεχεία, αύριο, συναντήσεων με επενδυτές στο Λονδίνο.

Θα ακολουθήσει η έκδοση ομολόγου Tier ΙΙ σε ευρώ, τύπου 10NC5 (δεκαετές με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο της πρώτης πενταετίας), στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες στην αγορά.

Ωστόσο, δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό το ύψος της έκδοσης, για το οποίο καθοριστικό στοιχείο θα είναι το ενδιαφέρον που θα δείξουν οι επενδυτές.

Goldman Sachs και Morgan Stanley θα είναι οι συντονιστές της έκδοσης, ενώ bookrunners αναλαμβάνουν από κοινού BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, JP Morgan, μαζί με τις Goldman Sachs και Morgan Stanley.

Η έκδοση αναμένεται να αξιολογηθεί με Caa2 / CCC / CCC- από Moody’s / S&P / Fitch αντίστοιχα.