ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Εντολή σε Goldman Sachs και Morgan Stanley να αναλάβουν να «τρέξουν» τις διαδικασίες της έκδοσης ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier II έδωσε η Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ 0% 7,87, βαδίζοντας στα χνάρια της Τράπεζας Πειραιώς που άνοιξε τον δρόμο με τη δική της, επιτυχημένη, έκδοση.
Η διαδικασία ξεκινά από σήμερα, 9 Ιουλίου, με σειρά τηλεφωνικών επαφών και, εν συνεχεία, αύριο, συναντήσεων με επενδυτές στο Λονδίνο.
Θα ακολουθήσει η έκδοση ομολόγου Tier ΙΙ σε ευρώ, τύπου 10NC5 (δεκαετές με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο της πρώτης πενταετίας), στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες στην αγορά.
Ωστόσο, δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό το ύψος της έκδοσης, για το οποίο καθοριστικό στοιχείο θα είναι το ενδιαφέρον που θα δείξουν οι επενδυτές.
Goldman Sachs και Morgan Stanley θα είναι οι συντονιστές της έκδοσης, ενώ bookrunners αναλαμβάνουν από κοινού BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, JP Morgan, μαζί με τις Goldman Sachs και Morgan Stanley.
Η έκδοση αναμένεται να αξιολογηθεί με Caa2 / CCC / CCC- από Moody’s / S&P / Fitch αντίστοιχα.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Σάμος: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Μαραθόκαμπο
- Και ελληνικά τάνκερ στη «μαύρη λίστα» του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ – Απειλεί 45 με πρόστιμα και κατάσχεση φορτίων
- ΙΣΑ: Έντονη ανησυχία για τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Αττική
- Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία: Πότε λήγουν οι αιτήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής 2026-2027
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.