ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Οι σημαντικότερες συναλλαγές των τελευταίων μηνών και οι νομικές ομάδες που διαμόρφωσαν τη δομή, διαχειρίστηκαν την πολυπλοκότητα και οδήγησαν στην ολοκλήρωσή τους.
Οι τελευταίοι μήνες επιβεβαιώνουν ότι η αγορά βρίσκεται σε φάση έντονης κινητικότητας, με συναλλαγές που εκτείνονται από την κεφαλαιαγορά και την ενέργεια μέχρι την τεχνολογία, την εκπαίδευση και το real estate. Πίσω από τις ανακοινώσεις των deals διαμορφώνεται ένα νέο τοπίο, στο οποίο οι ισορροπίες μετακινούνται και οι μεγάλοι παίκτες επανατοποθετούνται.
Σε αυτό το περιβάλλον, ο ρόλος των δικηγόρων παραμένει καθοριστικός αλλά συχνά αθέατος. Είναι εκείνοι που «χτίζουν» τη νομική δομή κάθε συναλλαγής, διαχειρίζονται πολύπλοκα ρυθμιστικά πλαίσια και συντονίζουν διαδικασίες που εκτείνονται σε πολλαπλές δικαιοδοσίες. Από τα πιο εμβληματικά real estate projects μέχρι τις απαιτητικές εκδόσεις ομολόγων και τις στρατηγικές επενδύσεις, οι νομικές ομάδες βρίσκονται πίσω από τα deals που καθορίζουν την επόμενη ημέρα της αγοράς.
Project Voria: Το real estate mega project €380 εκατ. που αλλάζει τον χάρτη της Αττικής
Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκεται το Project Voria, μία από τις μεγαλύτερες αστικές αναπτύξεις των τελευταίων ετών, που συνδέεται άμεσα με τη μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας στο Μαρούσι. Το project, συνολικού προϋπολογισμού άνω των €380 εκατ., περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός πολυλειτουργικού συγκροτήματος με έντονο αποτύπωμα στον κλάδο της φιλοξενίας και της ψυχαγωγίας, αλλά και με έμφαση σε κοινόχρηστους και πράσινους χώρους.
Η χρηματοδοτική δομή της επένδυσης περιλαμβάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της North Star Entertainment ύψους €111 εκατ., η οποία καλύπτεται αφενός με μετρητά και αφετέρου με εισφορά σε είδος μέσω παραχώρησης δικαιώματος επιφανείας για 60 έτη επί του ακινήτου «Κτήμα Δηλαβέρη».
Τη νομική υποστήριξη της North Star Entertainment ανέλαβε η PotamitisVekris, με επικεφαλής τον Managing Partner Γιώργο Μπερσή, ο οποίος συντόνισε τη δομή της συναλλαγής και τα επιμέρους εταιρικά και περιουσιακά ζητήματα.
Credia Bank: ΑΜΚ €300 εκατ. με διεθνές ενδιαφέρον και υπερκάλυψη 3,8 φορές
Στον χώρο της κεφαλαιαγοράς, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Credia Bank αποτέλεσε ένα από τα πιο απαιτητικά deals, συνδυάζοντας δημόσια προσφορά στην Ελλάδα με ιδιωτική τοποθέτηση σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. Η συναλλαγή συγκέντρωσε ζήτηση άνω του €1,1 δισ., οδηγώντας σε υπερκάλυψη περίπου 3,8 φορές και επιβεβαιώνοντας την επιστροφή ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος για τον τραπεζικό κλάδο.
Η έκδοση 375 εκατ. νέων μετοχών και ο συντονισμός ενός διεθνούς syndicate υπό τις Morgan Stanley και UBS ανέδειξαν τον βαθμό πολυπλοκότητας της συναλλαγής, ιδίως ως προς τη συμμόρφωση με πολλαπλά κανονιστικά πλαίσια και τις απαιτήσεις disclosure.
Από πλευράς τράπεζας, τη νομική καθοδήγηση ανέλαβε η PotamitisVekris, με τους Partners Γιώργο Μπερσή και Έλενα Θεοχαράκου, ενώ το επενδυτικό σχήμα εκπροσώπησε η Bernitsas Law, με επικεφαλής τους partners Νίκο Παπαχριστόπουλο και Μαρία-Νεφέλη Μπερνίτσα.
ΟΤΕ – ΤΕΡΝΑ Fiber: Πλήρης έλεγχος σε κρίσιμες υποδομές οπτικών ινών
Η εξαγορά του 100% της ΤΕΡΝΑ Fiber από τον Όμιλο ΟΤΕ ενισχύει καθοριστικά τη θέση του στην αγορά υποδομών οπτικών ινών, δίνοντάς του πλήρη έλεγχο στο έργο Ultra-Fast Broadband (UFBB), ένα από τα μεγαλύτερα projects ψηφιακών υποδομών στη χώρα.
Η συναλλαγή υλοποιήθηκε μέσω δομημένης διαδικασίας δύο σταδίων, που περιλάμβανε μεταβιβάσεις συμμετοχών και αναδιάρθρωση της εταιρικής δομής, με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα PPP και κανονιστικών εγκρίσεων.
Τη νομική υποστήριξη παρείχε η PotamitisVekris, με τον Partner Αλέξανδρο Μεταλληνό να χειρίζεται τα κυριότερα νομικά ζητήματα της συναλλαγής και τον Αλέξανδρο Κορτέση να καλύπτει το ρυθμιστικό και συμβατικό πλαίσιο του έργου.
Real Consulting – Open Technology Services: Εξαγορά €47 εκατομμυρίων
Σε μία συναλλαγή που αποτυπώνει τη δυναμική του κλάδου της τεχνολογίας, η Real Consulting απέκτησε το 100% της Open Technology Services μέσω συμφωνίας ανταλλαγής μετοχών, στο πλαίσιο αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος.
Η συμφωνία, αξίας περίπου €47 εκατ., συνδυάστηκε με παράλληλη τοποθέτηση μετοχών από βασικό μέτοχο, ενισχύοντας σημαντικά τη μετοχική βάση και τη θέση της εταιρείας στον χώρο των πληροφοριακών συστημάτων και του enterprise software.
Τη νομική καθοδήγηση της Real Consulting ανέλαβε η Papapolitis & Papapolitis, με επικεφαλής την Έλενα Παπαχρήστου, η οποία συντόνισε τη δομή της συναλλαγής και την υλοποίηση της ανταλλαγής.
Engineering Hellas: Νέο τεχνολογικό hub στην Αθήνα
Η είσοδος του ιταλικού ομίλου Engineering στην ελληνική αγορά, μέσω της ίδρυσης της Engineering Hellas, εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική τοποθέτησης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο όμιλος, ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ευρώπη, επέλεξε την Αθήνα ως περιφερειακό κόμβο για την ανάπτυξη λύσεων σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το cloud computing, η κυβερνοασφάλεια και η διαχείριση δεδομένων.
Τη σύσταση της Engineering Hellas και τη διαμόρφωση της εταιρικής και νομικής της δομής ανέλαβε η Karatzas & Partners, με καθοριστικό ρόλο του Partner Νίκου Ασκοτίρη, ο οποίος χειρίστηκε τα εταιρικά και διαρθρωτικά ζητήματα της εγκατάστασης του ομίλου στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας την ομαλή ίδρυση και λειτουργία της νέας εταιρείας εντός του ελληνικού κανονιστικού πλαισίου.
Allwyn – ΟΠΑΠ: Έκδοση €550 εκατ. και πολυσύνθετη διεθνής χρηματοδότηση
Στον χώρο των διεθνών κεφαλαιαγορών, η Allwyn UK Entertainment Financing προχώρησε σε έκδοση senior secured notes ύψους €550 εκατ., σε μια συναλλαγή που συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική της στον ΟΠΑΠ και τη χρηματοδότηση της ευρύτερης εταιρικής αναδιάρθρωσης και ενοποίησης δραστηριοτήτων.
Η δομή της συναλλαγής ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς περιλάμβανε τη συμμετοχή διεθνούς syndicate τραπεζών και επενδυτικών σχημάτων, καθώς και trustee, με αυξημένες απαιτήσεις ως προς τη διασφάλιση των πιστωτών, τη δομή των εξασφαλίσεων και τη συμμόρφωση με πολλαπλά κανονιστικά καθεστώτα.
Την Allwyn εκπροσώπησε ως ελληνικός νομικός σύμβουλος η PotamitisVekris, με καθοριστικό ρόλο του Partner Αλέξανδρου Μεταλληνού, ο οποίος διαχειρίστηκε τα ελληνικά νομικά ζητήματα της έκδοσης και τη σύνδεσή τους με τη συνολική χρηματοδοτική δομή. Από την πλευρά των τραπεζών και του trustee, η Bernitsas Law ανέλαβε τη νομική υποστήριξη, με επικεφαλής τον Partner Νίκο Παπαχριστόπουλο, ο οποίος συντόνισε τα ζητήματα που αφορούσαν τους επενδυτές και τη διασφάλιση της συναλλαγής.
Cora Resort & Spa: Πώληση σε ισραηλινό ξενοδοχειακό όμιλο
Στον κλάδο της φιλοξενίας, η πώληση του 5άστερου Cora Resort & Spa στη Χαλκιδική από τη Bain Capital στη Fattal Group αποτέλεσε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά deals του τελευταίου διαστήματος, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη κινητικότητα στον ελληνικό τουρισμό και την ελκυστικότητα των high-end assets.
Η συναλλαγή περιλάμβανε τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών των εταιρειών που κατέχουν και λειτουργούν το resort, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση του επενδυτικού κύκλου της Bain στο συγκεκριμένο asset και την είσοδο ενός διεθνούς ξενοδοχειακού ομίλου με ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη.
Τη νομική υποστήριξη της Bain Capital ανέλαβε η Karatzas & Partners, με επικεφαλής τον Partner Νίκο Φράγκο, ο οποίος χειρίστηκε το σύνολο της συναλλαγής σε επίπεδο εταιρικής δομής, due diligence και διαπραγμάτευσης των συμβατικών όρων, διασφαλίζοντας την ομαλή μεταβίβαση και ολοκλήρωση του deal.
DECA – ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360: Στρατηγική τοποθέτηση στην ιδιωτική εκπαίδευση
Η επένδυση της DECA Investments, μέσω του Diorama II fund, στον όμιλο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα ενδιαφέροντος για τον κλάδο της ιδιωτικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, ο οποίος παρουσιάζει σταθερή αναπτυξιακή δυναμική.
Η συναλλαγή αφορά την απόκτηση στρατηγικής μειοψηφικής συμμετοχής, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης του ομίλου και την περαιτέρω διείσδυσή του στον τομέα της διά βίου μάθησης και της εξειδικευμένης εκπαίδευσης.
Τη νομική καθοδήγηση της DECA Investments ανέλαβε η PotamitisVekris, με επικεφαλής τον Partner Βασίλη Στεργίου, ο οποίος συντόνισε τη δομή της επένδυσης και τα εταιρικά ζητήματα της συμμετοχής, διασφαλίζοντας την ευθυγράμμιση της συναλλαγής με τη στρατηγική του fund και τις απαιτήσεις του επενδυτικού πλαισίου.
AKTOR – Εντελέχεια: Έγκριση συγκέντρωσης και ενίσχυση παρουσίας στις κατασκευές
Στον κλάδο των κατασκευών, η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της Εντελέχεια από την AKTOR, μέσω της AKTOR Κατασκευές, αποτελεί μία κίνηση ενίσχυσης θέσης σε μια αγορά που συνεχίζει να συγκεντρώνεται και να αναδιαρθρώνεται. Η συναλλαγή έλαβε το «πράσινο φως» από την Επιτροπή Ανταγωνισμού σε στάδιο Phase I, γεγονός που αποτυπώνει τόσο τη δομή της συμφωνίας όσο και την αξιολόγηση των επιπτώσεών της στον ανταγωνισμό στους τομείς δημοσίων και ιδιωτικών έργων.
Το deal εντάσσεται στη στρατηγική της AKTOR για ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της και διεύρυνση της παρουσίας της σε επιμέρους αγορές του κατασκευαστικού κλάδου, σε μια περίοδο όπου οι υποδομές και τα μεγάλα έργα παραμένουν στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Τη νομική υποστήριξη της AKTOR ανέλαβε η Bernitsas Law, με επικεφαλής την Partner Μαρίνα Ανδρουλακάκη, η οποία χειρίστηκε τη διαδικασία λήψης της έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, συντονίζοντας τα ζητήματα συγκεντρώσεων και διασφαλίζοντας την ομαλή ολοκλήρωση της συναλλαγής από πλευράς κανονιστικής συμμόρφωσης.
Ροδίων Παιδεία – Forfar Education: Ελληνικό σχολείο σε διεθνή εκπαιδευτικό όμιλο
Η ένταξη των Εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία στον διεθνή όμιλο Forfar Education σηματοδοτεί μία ακόμη κίνηση εξωστρέφειας στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, με αυξανόμενο ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές για ώριμα και αναγνωρίσιμα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το σχολείο της Ρόδου, με ισχυρό αποτύπωμα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και διεθνή προσανατολισμό, εντάσσεται πλέον σε ένα ευρύτερο δίκτυο εκπαιδευτικών οργανισμών με παρουσία σε πολλαπλές αγορές.
Η συναλλαγή εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση συγκέντρωσης στον κλάδο, όπου διεθνείς όμιλοι επιδιώκουν την απόκτηση ποιοτικών assets με σταθερή φήμη, προκειμένου να επεκτείνουν το αποτύπωμά τους και να δημιουργήσουν συνέργειες σε επίπεδο εκπαιδευτικών υπηρεσιών και διοίκησης.
Τη νομική υποστήριξη των μετόχων των Εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία ανέλαβε η PotamitisVekris, με επικεφαλής την Partner Μαρία Περιφάνου, η οποία συντόνισε τη συναλλαγή σε όλα τα επίπεδα, από τη διαμόρφωση της εταιρικής δομής μέχρι τη διαπραγμάτευση των όρων εισόδου του διεθνούς επενδυτή.
Διαβάστε επίσης:
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Έλια Πορταλάκη: Ποια είναι η γυναίκα, που «ξεκλειδώνει» τον κόσμο του Οίκου Sotheby’s στην Ελλάδα
- Λάτσιο: Συμφωνία 20,5 εκατ. ευρώ με την Polymarket και το «παράθυρο» για νέα έσοδα στην Ευρώπη
- Οι Έλληνες εφοπλιστές – πρωταγωνιστές των γηπέδων
- Ο φόβος της 7ης Μαΐου για τον ΚΜ, γιατί ο Μακρόν θυμήθηκε τον Παπασταύρου, το alter ego του Πιέρρ κι ένα αποκλειστικό για την απονομή Δικαιοσύνης
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.