Το πολυαναμενόμενο “πράσινο φως” στο σχέδιο εξυγίανσης της Frigoglass άναψαν οι πιστωτές της, δίνοντας βαθιά ανάσα στην εταιρεία της οικογένεια Δαυίδ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συνέλευση των πιστωτών που συγκλίθηκε στις 27 Ιουλίου ενέκρινε με ποσοστό 99,86% το σχέδιο εξυγίανσης που παρουσίαση εταιρεία και άνοιξε το δρόμο για την διάσωση μιας από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες επαγγελματικών ψυγείων του κόσμου.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας είχαν ως εξής:

(α) 175 πιστωτές, που εκπροσωπούν το 99,86% της συνολικής αξίας των Υφιστάμενων Ομολογιών και το 98,87% του συνολικού αριθμού των πιστωτών που συμμετείχαν στη Συνέλευση των Πιστωτών του Σχεδίου, ψήφισαν υπέρ του σχεδίου συνδιαλλαγής που πρότεινε η Εκδότρια (το «Σχέδιο»), και

(β) 2 πιστωτές, που εκπροσωπούν το 0,14% της συνολικής αξίας των Υφιστάμενων Ομολογιών και το 1,13% του συνολικού αριθμού των πιστωτών που συμμετείχαν στη Συνέλευση των Πιστωτών του Σχεδίου, ψήφισαν κατά του Σχεδίου.

Στη Συνέλευση των Πιστωτών του Σχεδίου συμμετείχαν (αυτοπροσώπως ή διά πληρεξουσίου) πιστωτές που εκπροσωπούν το 87,53% της συνολικής αξίας των ομολογιών ποσού €250 εκατ. και επιτοκίου 8,25% (οι «Υφιστάμενες Ομολογίες»).

Το σχέδιο τώρα θα υποβληθεί για περαιτέρω έγκριση στο αρμόδιο δικαστήριο της Αγγλίας και Ουαλίας κατά την προγραμματισμένη ακρόαση της 1η Αυγούστου 2017.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, στους πιστωτές του σχεδίου δόθηκε η δυνατότητα να συμμετάσχουν κατ’ αναλογία στην έκδοση ομολογιών με εξασφάλιση πρώτης τάξης ύψους έως €30,2 εκατ. δια καταβολής μετρητών κατά την ημερομηνία υλοποίησης της αναδιάρθρωσης.

Πιστωτές του Σχεδίου που εκπροσωπούν ποσοστό 75,64% της συνολικής αξίας των Υφιστάμενων Ομολογιών άσκησαν εγκύρως το Δικαίωμα Συμμετοχής στο Δανεισμό με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης (υποβάλλοντας όλα τα απαιτούμενα για το σκοπό αυτό έγγραφα (KYC)), ενώ ο εναπομείνας νέος δανεισμός θα καλυφθεί από τις τράπεζες και τους ομολογιούχους που έχουν αναλάβει τη σχετική υποχρέωση (backstop providers).

Απομείωση περιουσίας

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι, στα πλαίσια της διαδικασίας κατάρτισης του ενημερωτικού δελτίου της αύξησης κεφαλαίου σχετικά με την προτεινόμενη Αναδιάρθρωση, μετά από επαναξιολόγηση των σχετικών γεγονότων και περιστάσεων που αφορούν στις θυγατρικές της Jebel Ali και Frigoglass South Africa και κατόπιν συμφωνίας με τους ελεγκτές της, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η λογιστική αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων των παραπάνω θυγατρικών και της υπεραξίας που προέκυψε από την εξαγορά της εταιρείας Jebel Ali, όπως παρουσιάζονται στις δημοσιευμένες, ελεγμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να επαναπροσδιορισθούν.

Η εταιρεία αναμένει να δημοσιεύσει την ενδιάμεση ενοποιημένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση για το τρέχον εξάμηνο εντός του Αυγούστου 2017, η οποία θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες επαναδιατυπώσεις στα συγκριτικά στοιχεία (Ενοποιημένο Ισολογισμό) της 31 Δεκεμβρίου 2016. Βάσει μιας αρχικής εκτίμησης, η οποία βασίζεται σε επικαιροποιημένες πληροφορίες, η Frigoglass αναμένει πως τα εν λόγω πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι πιθανόν να απομειωθούν κατά ένα εύρος που κυμαίνεται από €33 εκατ. έως €41 εκατ.

Το συγκεκριμένο εύρος απομείωσης αναμένεται να οριστικοποιηθεί κατά τη δημοσίευση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης του 2017.

Η εν λόγω απομείωση δεν θα έχει αντίκτυπο στις ταμειακές ροές του Ομίλου. Η Εταιρεία θεωρεί ότι παρά την αναγνώριση της απομείωσης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2016, οι προοπτικές της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της, όπως έχουν ήδη παρουσιαστεί, δεν έχουν αλλάξει ουσιωδώς.

Σαν αποτέλεσμα των ανωτέρω, αναμένεται ότι η έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Ενημερωτικού Δελτίου σε σχέση με την αύξηση κεφαλαίου στα πλαίσια της Αναδιάρθρωσης, ενδέχεται να καθυστερήσει περίπου κατά δύο έως τρεις εβδομάδες από τη μέχρι σήμερα εκτιμώμενη ημερομηνία έγκρισης της 3ης Αυγούστου.

Το γεγονός αυτό θα επηρεάσει το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στο Επεξηγηματικό Σημείωμα, μεταθέτοντας ανάλογα όλες τις σχετικές ημερομηνίες.

Υπενθυμίζεται ότι η πτωτική πορεία για την Frigoglass έχει ξεκίνησε πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, όταν κατέρρευσε η συμφωνία πώλησης του κλάδου υαλουργίας, η οποία θα έφερνε σημαντικά κεφάλαια στα ταμεία της εταιρείας.

Καταλυτικό ρόλο έπαιξε και η στάση των τραπεζών, οι οποίες σύμφωνα με τον κ. Δαυίδ «τράβηξαν το χαλί» στην εταιρεία και δεν της έδωσαν την χείρα βοηθείας που ζητούσε τότε.
Πλέον, με το σχέδιο αναδιάρθωσης το οποίο περιλαμβάνει σημαντικές περικοπές φιλοδοξεί να επανέλθει σε βιώσιμη τροχιά ανάπτυξης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Γιώργος Χρυσικός: Μεγάλη επιτυχία για τη Grivalia

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:  Κερδοφόρο deal για την AM Nomikos

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Ο θρίαμβος της «άλλης Ελλάδας»: Όλο το παρασκήνιο της πώλησης της Quizdom σε γερμανικό όμιλο