Star Bulk (Πέτρος Παππάς): Με discount 8,89% η τελική τιμή διάθεσης – Ανοικτός ο δρόμος για ένταξη στον FTSE/Large Cap

«Λεφτά στο τραπέζι» αφήνει η ναυτιλιακή Star Bulk του Πέτρου Παππά , στους παραπάνω από 7.500 επενδυτές που έλαβαν μέρος στην άκρως επιτυχημένη διαδικασία της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα.

Ανοίγοντας έτσι τον  δρόμο  για την παράλληλη εισαγωγή της εταιρείας ξηρού φορτίου στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Όπου εκ των πραγμάτων, η ναυτιλιακή, θέτει και ισχυρή υποψηφιότητα για την ένταξή της στον δείκτη FTSE των 25 εταιρειών της μεγαλύτερης κεφαλαιοποίησης.

Η τελική τιμή διάθεσης των 4,4 εκατ. νέων μετοχών ορίστηκε στα 24,50 ευρώ η μία. Mε το discount να ανέρχεται στο 8,89% έναντι της τιμολόγησης στην αμερικανική αγορά του Nasdaq, όπου η Star Bulk τελεί σε πρωτογενή διαπραγμάτευση εδώ και 19 χρόνια.

Χθες το βράδυ η μετοχή της ναυτιλιακής, που έχει ελληνικές ρίζες, είναι η μεγαλύτερη εισηγμένη στη Νέα Υόρκη και τρίτη σε δύναμη παγκοσμίως, έκλεισε με άνοδο 1,40% στα 31,17 δολάρια. Τα οποία με βάση την τρέχουσα ισοτιμία που δίνει η Ε.Κ.Τ αντιστοιχούν σε 26,89 ευρώ.

Ευθύς εξ αρχής ο Πέτρος Παππάς, διευθύνων σύμβουλος, ιδρυτής και μέτοχος της Star Bulk, είχε τονίσει πως στόχος της εταιρείας δεν είναι να πετύχει τη μέγιστη δυνατή αποτίμηση. Αλλά  να αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με την ελληνική επενδυτική κοινότητα και να αφήσει περιθώρια για να κερδίσουν όλοι οι νέοι επενδυτές. Κάτι που επιβεβαιώνεται και στην πράξη, αφού η τιμή διάθεσης αντικατοπτρίζει συνάμα και μια έκπτωση της τάξεως του 22% σε σχέση με την καθαρή αξία του ενεργητικού της εταιρείας.

Θερμό ενδιαφέρον από  περίπου 7.500 επενδυτές

Στη δημόσια προσφορά ήταν εντυπωσιακό το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από ιδιώτες Έλληνες, ο αριθμός των οποίων εκτιμάται ότι ξεπέρασε τους 7.500, από τους οποίους και προήλθε συνολική ζήτηση 260 εκατ. ευρώ. Τα μεγέθη είναι εξαιρετικά σημαντικά, καθώς πρόκειται για την πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία που για το dual listing θέτει στο επίκεντρο το ελληνικό retail. Μάλιστα ο αριθμός των ιδιωτών ήταν από τους μεγαλύτερους που είχαν συμμετάσχει σε αυξήσεις κεφαλαίου της τελευταίας δεκαετίας…

Aπό την άλλη πλευρά εντονότατη ήταν και η ζήτηση που εκδηλώθηκε από τα εγχώρια θεσμικά χαρτοφυλάκια και τα ξένα funds (πλήν των αμερικανικών για τα οποία υπήρχε απαγόρευση συμμετοχής) που έφτασε στα 396 εκατ. ευρώ.

Με βάση το σύνολο της προσφοράς η Star Bulk αντλεί τελικά κεφάλαια ύψους 107,8 εκατ. ευρώ, ποσό που υπερκαλύφθηκε κατά 6 φορές.

Πόσες μετοχές θα πάρουν ιδιώτες και θεσμικοί

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Πέτρος Παππάς προκειμένου να ενισχυθεί η τελική διάθεση μετοχών σε ιδιώτες, μείωσε την αρχική του δέσμευση για τοποθέτηση 6 εκατ. ευρώ, στα 4,2 εκατ. ευρώ. Ποσό που αντιστοιχεί σε 171.428 μετοχές με βάση την τιμή διάθεσης.

Στα στελέχη της ναυτιλιακής, επίσης στο πλαίσιο των δεσμεύσεων θα διατεθούν  100.000 μετοχές, επίσης στην τιμή της διάθεσης.

 Στους επενδυτές που έλαβαν μέρος στη δημόσια προσφορά θα διατεθούν 4.128.572 μετοχές, αξίας 101,15 εκατ. ευρώ.

Υπό αυτές τις συνθήκες και σύμφωνα με πληροφορίες από κατά τεκμήριο έγκυρες πηγές, οι Έλληνες ιδιώτες μετοχές θα πάρουν μετοχές που αντιστοιχούν στο 16% της ζήτησης που εξέφρασαν. Στους εγχώριους θεσμικούς η διάθεση μετοχών θα είναι στο 13% της ζήτησης, ενώ στα ξένα χαρτοφυλάκια θα δοθεί το 12,5% των ζητούμενων μετοχών.

Η πρεμιέρα στην αγορά και πιθανή ένταξη στον FTSE

Η πρεμιέρα διαπραγμάτευσης στο Euronext Athens θα γίνει στις 16 Σεπτεμβρίου. H τιμή εκκίνησης δεν θα είναι εκείνη της δημόσιας προσφοράς, αλλά αυτή που θα διαμορφωθεί στο κλείσιμο της προηγούμενης μέρας στο Nasdaq μετατρεπόμενη σε ευρώ.

Αν αυτό γινόταν την προσεχή Δευτέρα η διαπραγμάτευση της Star Bulk θα ξεκινούσε από τα 26,89 ευρώ και με βάση το νέο συνολικό αριθμό των μετοχών της (116.071.386) η χρηματιστηριακή αξία της ναυτιλιακής θα είχε ώς αφετηρία τα 3,12 δις ευρώ. Και θα κατατασσόταν στην 19^η θέση της κλίμακας των κεφαλαιοποιήσεων των εισηγμένων εταιρειών.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το free float της εταιρείας θα βρίσκεται στα επίπεδα του 78%, η Star Balk θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για την ένταξη στον δείκτη-βιτρίνα της αγοράς FTSE/Large Cap. H περίοδος αξιολόγησης για τη συμμετοχή στον συγκεκριμένο δείκτη ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου, με ελάχιστη προϋπόθεση διαπραγμάτευσης τις 30 μέρες, οι αποφάσεις ανακοινώνονται τον Νοέμβριο και την Τρίτη Παρασκευή του Δεκεμβρίου εφαρμόζονται οι όποιες αλλαγές στον δείκτη.

Οι δηλώσεις Πέτρου Παππά και Σπύρου Καπράλου

Για την εμβληματική όπως εξελίχθηκε δημόσια προσφορά, Ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Star Bulk, Πέτρος Παππάς, επεσήμανε: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο στην ιστορία της Star Bulk, μιας εταιρείας με διεθνή παρουσία και ελληνικές ρίζες. Η παράλληλη εισαγωγή στη Euronext Athens σηματοδοτεί τη νέα μας πορεία στην ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά, αλλά και μια νέα αρχή για την ελληνική ναυτιλία, η οποία αποκτά ενεργό ρόλο στην εγχώρια κεφαλαιαγορά – μια εξέλιξη στην οποία είμαστε περήφανοι που συμβάλαμε. Πλέον η Star Bulk θα είναι η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στις ΗΠΑ και μια εκ των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών στη Euronext Athens. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε αξία για όλους τους μετόχους μας. Ευχαριστώ το επενδυτικό κοινό για την εμπιστοσύνη, ευχαριστώ τους συμβούλους, τους συνεργάτες και τους ανθρώπους της Star Bulk για τη συνεισφορά τους σε αυτή την τόσο σημαντική επιτυχία».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Star Bulk, κ. Σπύρος Καπράλος, δήλωσε: «Η εντυπωσιακή ανταπόκριση του ελληνικού επενδυτικού κοινού επιβεβαιώνει την ισχυρή εμπιστοσύνη στο όραμά μας να αποτελούμε κορυφαία ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου παγκοσμίως. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την επιτυχή ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς και αισιόδοξοι για τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά μας στην ελληνική και την ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συμβούλους και συνεργάτες μας καθώς και τη διοικητική ομάδα και τους εργαζομένους της Star Bulk για την πολύτιμη συμβολή τους στην ολοκλήρωση της συναλλαγής. Πάνω απ’ όλα, θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους επενδυτές που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους».

Διαβάστε επίσης

Star Bulk: Στα 24,5 ευρώ η τελική τιμή διάθεσης της μετοχής – Πλήρης επιβεβαίωση του mononews

Star Bulk: Από 24,3 ευρώ έως 24,5 ευρώ η τελική τιμή διάθεσης της μετοχής

Κάλυψη πάνω από έξι φορές για την έκδοση της Star Bulk