Στη δημοσιότητα έδωσε η QUALCO GROUP Α.Ε. και οι υφιστάμενοι μέτοχοι της, Amely S.à r.l. και Wokalon Finances Limited, το ενημερωτικό δελτίο για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και καθώς και σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές, συνολικά 18.000.000 μετοχών και την είσοδο της στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η δημόσια προσφορά ξεκινά το πρωί της Τετάρτης ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα διάθεσης επιπλέον 2,7 εκατ. μετοχών σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης. Η διαπραγμάτευση των μετοχών θα ξεκινήσει, βάσει χρονοδιαγράμματος στις 15 Μαΐου.

1

Η εταιρεία στοχεύει σε άντληση κεφαλαίων έως 57,3 εκατ. ευρώ με πώληση ιδίων μετοχών έως 41 εκατ. ευρώ. Η τιμή διάθεσης θα είναι μεταξύ 5,04 και 5,46 ευρώ.

Στη διαδικασία μετέχουν Cornerstone investors ως εξής:

(α) σύμφωνα με τη συμφωνία με ημερομηνία 2 Μαΐου 2025 με τη Wokalon, η Antenna Group BV έχει δεσμευτεί να καλύψει, στην Τιμή Διάθεσης, 3.400.000 Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές, άμεσα ή μέσω συγγενών εταιρειών,

(β) σύμφωνα με τη συμφωνία με ημερομηνία 2 Μαΐου 2025 με τη Wokalon, η Latsco Hellenic Holdings S.à r.l. έχει δεσμευτεί να καλύψει, στην Τιμή Διάθεσης, 3.400.000 Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές, και

(γ) σύμφωνα με τη συμφωνία με ημερομηνία 2 Μαΐου 2025 με τη Wokalon, η Green Hydepark Investment Limited (σ.σ. εφοπλιστής Γιώργος Μουνδρέας) έχει δεσμευτεί να καλύψει, στην Τιμή Διάθεσης, 1.785.894 Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές.

Συντονιστές της δημόσιας προσφοράς είναι η UBS EUROPE SE, η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και η EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Κύριοι Ανάδοχοι είναι η ALPHA BANK, EUROBANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε. Ανάδοχοι είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ ATTICA BANK και η ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Σύμβουλος Εισαγωγής είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Νομικός Σύμβουλος της Έκδοσης για θέματα Ελληνικού Δικαίου είναι η δικηγορική εταιρία «Papapolits/Papapolitis» ενώ ο ειδικός λογιστικός και οικονομικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από την ελεγκτική εταιρία «Grand Thornton»

Ο Πρόεδρος του ομίλου Qualco, Ορέστης Τσακαλώτος, δήλωσε: «Με την επικείμενη είσοδό μας στο Χρηματιστήριο Αθηνών δημιουργούμε νέες προοπτικές ανάπτυξης, με στόχο να ενισχύσουμε περαιτέρω τη θέση μας ως κορυφαίος πάροχος στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στην ελληνική και τη διεθνή αγορά, δημιουργώντας παράλληλα αξία για τους εργαζομένους, τους πελάτες και τους μετόχους μας.»

Ειδικότερα, η δημόσια προσφορά αφορά την διάθεση έως 10.500.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €1,00εκάστης («Νέες Μετοχές»), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό έως €10.500.000,00, καθώς και την προσφορά έως 7.500.000 υφιστάμενων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστης, εκδόσεως της Εταιρείας από τους Πωλητές Μετόχους.

Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, οι Πωλητές Μέτοχοι μπορούν να πουλήσουν σε επενδυτές έως 2.700.000 επιπλέον Κοινές Μετοχές στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και τη Θεσμική Προσφορά.

Πιο συγκεκριμένα, οι Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές θα κατανεμηθούν αρχικά μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Θεσμικής Προσφοράς ως εξής:

(i) 13.292.947 Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, συμπεριλαμβανομένων 8.585.894 Cornerstone Μετοχών  και

(ii) 4.707.053 Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν στη Θεσμική Προσφορά.

Οι Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής θα κατανεμηθούν αρχικά μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Θεσμικής Προσφοράς ως εξής:

(i) στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά μέχρι 1.350.000 Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής  και

(ii) στην Θεσμική Προσφορά μέχρι 1.350.000 Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 29 Απριλίου 202 ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €600.000,00 με κεφαλαιοποίηση ισόποσων διανεμητέων αποθεματικών, σύμφωνα με την οποία 600.000 νέες Κοινές Μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης €1,00, εκδόσεως της Εταιρείας, θα διανεμηθούν στους δικαιούχους που προσδιορίζονται από την από 11 Απριλίου 2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, άνευ τιμήματος, υπό την αίρεσητης επίτευξης της Εισαγωγής.

Το σύνολο των Κοινών Μετοχών της Εταιρείας, δηλαδή έως 70.029.804 Μετοχές, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής των Κοινών Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.:

Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο κοινό από 06.05.2025, σε ηλεκτρονική μορφή, στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

-Του ΧΑ: https://www.athexgroup.gr/el/raise-capital/list/how-to/new-listed-issuers,
– της Εταιρείας: https://qualco.group/prospectus,
– της Τράπεζας Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία: https://piraeusholdings.gr/qualcoipo,
– της Euroxx Χρηματιστηριακής ΑΕΠΕΥ: https://www.euroxx.gr/gr/content/article/qualco
– της Άλφα Τράπεζας Ανώνυμη Εταιρείας:
https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia
– της Τράπεζας EurobankΑνώνυμη Εταιρεία:Ε.: https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosiependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobankergasias-ae
– της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.: https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia
– της Τράπεζας Optima bank A.E: https://www.optimabank.gr/business/investmentbanking/enimerotika-pliroforiaka-deltia
– της Attica Bank Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας:
https://www.atticabank.gr/el/individuals/investment-products/#enimerotika-kaipliroforiaka-deltia
– της Παντελάκης Χρηματιστηριακής ΑΕΠΕΥ:
https://www.pantelakis.gr/pantelakis/services/qualcogroup/

-Της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:  http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia