Στα 563 εκ. ευρώ έφτασε η συνολική έγκυρη ζήτηση στην συνδυασμένη προσφορά για την IPO της Qualco, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, με την τελική τιμή διάθεσης των μετοχών να ορίζεται στα 5,46 ευρώ ανά μετοχή.

Υπενθυμίζεται πως την IPO στήριξαν μερικά από τα ισχυρότερα κεφάλαια του ελληνικού επιχειρείν όπως της Μαριάννας Λάτση, του Θεόδωρου Κυριακού και του Γιώργου Μουνδρέα, οι οποίοι δεσμεύτηκαν να τοποθετηθούν στην ανώτερη τιμή (5,46 ευρώ).

1

Η Μαριάννα Λάτση, μέσω του Latsco Family, ο εφοπλιστής Γιώργος Μουνδρέας, μέσω της εταιρείας Green Hydepark Investment, και ο Θοδωρής Κυριακού, μέσω του Antenna Group, είχαν δεσμευθεί να καλύψουν συνολικά 8,58 εκατ. μετοχές αξίας 41 εκατ. ευρώ και συγκεκριμένα: το Latsco Family 3,4 εκατ. μετοχές στην ανώτατη τιμή των €5,46 (αξίας 18,5 εκατ.), ο Antenna Group BV 3,4 εκατ. μετοχές στην ανώτατη τιμή των €5,46 (αξίας 18,5 εκατ.) ενώ ο Μουνδρέας μέσω της Green Hydepark θα έπαιρνε 1,78 εκατ. μετοχές στην ανώτατη τιμή των €5,46 (αξίας 9,7 εκατ.).

Το εύρος της τιμής διάθεσης των μετοχών είχε καθοριστεί μεταξύ 5,04 και 5,46 ευρώ. Στόχος ήταν η εταιρεία να αντλήσει περί τα 57,3 εκατ. ευρώ.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου Qualco, Ορέστης Τσακαλώτος, δήλωσε: «Είναι μία σημαντική ημέρα για τον όμιλο Qualco. Σήμερα ολοκληρώνεται μια πορεία που ξεκίνησε πριν από περισσότερα από 25 χρόνια. Η είσοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών σηματοδοτεί μια νέα εποχή με υψηλότερες προσδοκίες και ακόμη μεγαλύτερη προσήλωση στην υλοποίηση του στρατηγικού μας οράματος. Με οδηγό την τεχνογνωσία, τη συνέπεια και την αφοσίωση της ομάδας μας, ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Η δέσμευσή μας είναι απλή και αδιαπραγμάτευτη: σκληρή δουλειά, τεχνολογική υπεροχή και διαρκής δημιουργία αξίας για τους πελάτες, τους ανθρώπους μας και τους μετόχους μας. Ευχαριστούμε θερμά το επενδυτικό κοινό για την εμπιστοσύνη που έδειξε στη δυναμική και την προοπτική του οργανισμού μας, αλλά και τους ανθρώπους του ομίλου Qualcoπου που συνέβαλαν σε αυτή την τόσο σημαντική επιτυχία».

Η ανακοίνωσή της εταιρείας:  

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως Συντονιστής και Σύμβουλος Εισαγωγής και η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ως Συντονιστής της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς για την αρχική δημόσια προσφορά έως 10.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου (οι «Νέες Μετοχές») και έως 7.500.000 υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου (οι «Πωλούμενες Μετοχές» και μαζί με τις Νέες Μετοχές οι «Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές») καθώς και έως 2.700.000 μετοχών επιπρόσθετης κατανομής (οι «Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής» και μαζί με τις Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές, οι «Προσφερόμενες Μετοχές») σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης της εταιρείας «QUALCO GROUP Α.Ε.» (η «Εταιρεία») (Α) στο κοινό στην Ελλάδα (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), και (Β) σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας, σύμφωνα με ιδιωτική τοποθέτηση, η οποία εξαιρείται από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω) και άλλους εφαρμοστέους νόμους, (i) στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μόνο σε πρόσωπα που ευλόγως θεωρείται ότι είναι Ειδικοί Θεσμικοί Αγοραστές (QIBs), όπως ορίζονται, και με βάση τον Κανόνα 144A, που έχει υιοθετηθεί βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ, και (ii) εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κανονισμό S (η «Θεσμική Προσφορά» και μαζί με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά») και την εισαγωγή (η «Εισαγωγή») όλων των κοινών μετοχών της Εταιρείας (οι «Κοινές Μετοχές») στην Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς την Παρασκευή, 09.05.2025 και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με ημερομηνία 09.05.2025, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 και το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

(α) την προσφορά 10.500.000 Νέων Μετοχών και 7.500.000 Πωλούμενων Μετοχών, 13.292.947 εκ των οποίων κατανεμήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, δηλαδή 74% των Προσφερόμενων Μετοχών (συμπεριλαβανομένων των cornerstone μετόχων) και 4.707.053 εκ των οποίων κατανεμήθηκαν στην Θεσμική Προσφορά, δηλαδή 26% των Προσφερόμενων Μετοχών,

(β) την προσφορά 2.700.000 Μετοχών Επιπρόσθετης Κατανομής, λόγω υπερβάλλουσας ζήτησης, 713.700 εκ των οποίων κατανεμήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και 1.986.300 εκ των οποίων κατανεμήθηκαν στην Θεσμική Προσφορά.

Η τελική τιμή διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών (η «Τιμή Διάθεσης») καθορίστηκε, βάσει της από 09.05.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των αποτελεσμάτων της διαδικασίας κατάρτισης βιβλίου προσφορών που διεξήχθη από τις 07.05.2025 έως τις 09.05.2025 τόσο για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά όσο και στη Θεσμική Προσφορά, στα €5,46 ανά μετοχή.

Η Τιμή Διάθεσης στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και την Θεσμική Προσφορά είναι ταυτόσημη.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκφράστηκε από τους επενδυτές που συμμετείχαν στην Συνδυασμένη Προσφορά ανήλθε σε 103.078.801 Προσφερόμενες Μετοχές στα €5,46 ανά Προσφερόμενη Μετοχή, δηλαδή συνολικό ποσό €563 εκ. υπερβαίνοντας τις 20.700.000 Προσφερόμενες Μετοχές που προσφέρθηκαν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς, κατά περίπου 5 φορές.

Οι λεπτομέρειες της κατανομής στις διάφορες κατηγορίες επενδυτών θα ανακοινωθούν την Τετάρτη, 14.05.2025.

Διαβάστε επίσης

Ευρωαγορές: Σε νέο ιστορικό υψηλό ο DAX με τη βοήθεια της Commerzbank – Στις συζητήσεις ΗΠΑ-Κίνας η προσοχή

Χρηματιστήριο: Τούρμπο η Alpha Bank με 60 εκατ. ευρώ συναλλαγές, νέο ιστορικό υψηλό για ΟΛΠ και Quest, το σενάριο για τις 1.800 μονάδες

UBS για Τράπεζα Πειραιώς: “Καλπάζει” στα €6,70 η τιμή στόχος – Ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο πλάνο