Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της Metlen, με τις αρχικές εκτιμήσεις για το επιτόκιο να διαμορφώνονται κοντά στο 4,25%.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές για το ομόλογο ανέρχονται σε 1,8 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά 3,5 φορές την έκδοση.

1

Η ομολογιακή έκδοση, τύπου Senior Unsecured και σύμφωνα με τον Κανονισμό S (Κατηγορία 1), έχει διάρκεια 5,5 έτη και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση BB+. Η Metlen φέρει επίσης αξιολόγηση BB+ με σταθερό outlook.

Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για τις 26 Νοεμβρίου 2025, ενώ το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας.

Να σημειωθεί ότι τη Δευτέρα η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έδωσε mandate σε τέσσερις οίκους για μια σειρά συναντήσεων με επενδυτές σταθερού εισοδήματος.

Τα ομόλογα θα έχουν την εγγύηση της Μetlen ενώ τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση τρέχοντων ομολόγων, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την κάλυψη των εξόδων της έκδοσης.

Το mandate έχουν λάβει οι BNP Paribas, Citigrop, HSBC και Morgan Stanley.

Διαβάστε επίσης:

Τέλος στην πώληση ποτών και τσιγάρων στα ανήλικα – Τα 3 ψηφιακά εργαλεία του gov και πώς θα λειτουργούν

Jefferies για Πειραιώς: Αναβάθμιση εκτιμήσεων λόγω Εθνικής Ασφαλιστικής – Νέα τιμή στόχος τα 8,60 ευρώ

Έλον Μασκ: Τι θα συζητήσει σήμερα με τον Χουάνγκ της Nvidia για TN και επενδύσεις