Σε έκδοση διεθνούς ομολόγου, ύψους 500 εκατ. ευρώ, διάρκειας 5,5 ετών προχωρά η Metlen.

Όπως ανακοίνωσε  έδωσε εντολή στις τράπεζες BNP Paribas, Citigroup, HSBC, Morgan Stanley προκειμένου να προχωρήσουν σε παρουσιάσεις σε διεθνείς επενδυτές.

1

Αναμένεται έκδοση ομολογιών ύψους €500 εκατ. με διάρκεια 5,5 ετών, εφόσον οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν.

Οι ομολογίες θα είναι senior unsecured και αναμένεται να λάβουν senior εγγύηση από τη Metlen Energy & Metals PLC.

Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για αποπληρωμή δανεισμού, εταιρικούς σκοπούς και έξοδα συναλλαγής.

Δεν υπάρχει διασφάλιση ότι η έκδοση θα πραγματοποιηθεί ή θα ολοκληρωθεί στο προαναφερθέν μέγεθος.

Η Metlen Energy & Metals PLC και η Metlen Energy & Metals Single-Member S.A., ανακοίνωσαν ότι η Εταιρεία ανέθεσε στις BNP PARIBAS, Citigroup, HSBC και Morgan Stanley, ως Joint Global Coordinators, τη διοργάνωση σειράς συναντήσεων με επενδυτές σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, αρχής γενομένης από σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2025. Αναμένεται να ακολουθήσει –ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς– η έκδοση ομολόγου ύψους €500 εκατ., senior unsecured, με διάρκεια 5,5 ετών.

Οι ομολογίες, εφόσον εκδοθούν, αναμένεται να λάβουν senior εγγύηση από τη Metlen Energy & Metals PLC. Δεν υπάρχει καμία διασφάλιση ότι η Έκδοση θα πραγματοποιηθεί, ούτε ότι θα ολοκληρωθεί στο προαναφερθέν μέγεθος.

Η Εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την Έκδοση για αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την κάλυψη των εξόδων της συναλλαγής. Οι ομολογίες θα διανεμηθούν σε μορφή Regulation S. Θα διατεθεί ηλεκτρονική παρουσίαση Netroadshow.

Διαβάστε επίσης

Χατζηβασιλείου: Με τον κάθετο διάδρομο, η Ελλάδα αποκτά στρατηγικό βάρος – Τοποθετείται στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής στήριξης

Πετρέλαιο: Πέφτουν οι τιμές με το άνοιγμα του ρωσικού λιμανιού Νοβοροσίσκ – Στα 63,95 δολάρια το βαρέλι

Αμερικανικά ομόλογα: Πού εστιάζουν οι traders μετά τη λήξη του shutdown – Πώς θα κινηθεί η Fed