Invel: Ολοκλήρωσε την αναχρηματοδότηση για την απόκτηση της Prodea – Καλύφθηκε ομόλογο €600 εκατ.

Την ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης των χρηματοπιστωτικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση του μεριδίου της στην PRODEA Investments SA, ανακοίνωσε η Invel Real Estate.

Το νεοεκδοθέν 15ετές ομόλογο €600 εκατ. καλύφθηκε πλήρως από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος («ΕΤΕ») και την Τράπεζα Πειραιώς.

Από την αρχική απόκτηση μεριδίου 66% το 2013, η Invel αύξησε τη συμμετοχή της στην Prodea ασκώντας το δικαίωμα αγοράς της το 2019, καθιστώντας τον μεγαλύτερο επενδυτή στην ελληνική αγορά ακινήτων.

Τα τελευταία εννέα χρόνια, υπό την ενεργό διεύθυνση της Invel, η Prodea αύξησε την τρέχουσα αξία του ενεργητικού της από περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ επέστρεφε επίσης πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ στους μετόχους της.

Η αναχρηματοδότηση έρχεται μετά την επιτυχημένη κυκλοφορία από την Prodea τον Ιούλιο του 2021, του πρώτου πράσινου ομολόγου στο Real Estate στην Ελλάδα, με διάρκεια 7 ετών και σταθερό επιτόκιο 2,3%.

Ο Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου, Managing Partner και ιδρυτής της Invel, δήλωσε: «Αυτή η αναχρηματοδότηση είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ορόσημο για την Invel και έρχεται σε μια καθοριστική χρονική στιγμή, καθώς η Prodea έχει ξεκινήσει τη νέα στρατηγική της για να ενισχύσει περαιτέρω την έκθεσή της σε ενεργειακά αποδοτικά κτίρια και αποθήκες logistics νέας γενιάς.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε ένα πλαίσιο δύσκολων μακροοικονομικών συνθηκών, η ομάδα μας εξασφάλισε μια σύνθετη αναχρηματοδότηση με δύο κοινοπρακτικές τράπεζες, που είναι μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις ακινήτων φέτος.

Αυτό αντιπροσωπεύει μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στο επενδυτικό μας μοντέλο και όραμα και αποτελεί απόδειξη του ιστορικού που έχουμε δημιουργήσει από τότε που εισήλθαμε στην ελληνική αγορά σε μια περίοδο μεγάλων αναταράξεων, όταν λίγοι είχαν την εμπιστοσύνη, τη διορατικότητα ή την ικανότητα να επενδύσουν».

Διαβάστε επίσης:

Prodea: Τι σηματοδοτούν οι νέες επενδύσεις στον κλάδο των ξενοδοχείων και την Ιταλία