Η Bullish, εταιρεία διαχείρισης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και ιδιοκτήτρια του μέσου ενημέρωσης CoinDesk, σκοπεύει να συγκεντρώσει έως και 629,3 εκατομμύρια δολάρια στην αρχική δημόσια προσφορά της στις ΗΠΑ.

Η εταιρεία με έδρα τις Νήσους Κέιμαν σχεδιάζει να διαθέσει 20,3 εκατ. μετοχές στην τιμή των 28 έως 31 δολαρίων η καθεμία, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε τη Δευτέρα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ. Στο ανώτατο όριο αυτού του εύρους, η Bullish θα έχει αγοραία αξία περίπου 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με βάση τις εκκρεμείς μετοχές που αναφέρονται στην υποβολή της.

1

Η BlackRock και η ARK Investment Management ενδιαφέρονται ξεχωριστά να αγοράσουν συνολικά μετοχές αξίας έως και 200 εκατ. δολαρίων στην τιμή της δημόσιας προσφοράς, σύμφωνα με την υποβολή. Η τιμή των μετοχών αναμένεται να καθοριστεί στις 12 Αυγούστου, σύμφωνα με μια παρουσίαση μάρκετινγκ.

Όλο και περισσότερες εταιρείες κρυπτονομισμάτων επιλέγουν να εισέλθουν στο χρηματιστήριο μέσω IPO, συγχωνεύσεων με λευκή επιταγή ή αντίστροφης εξαγοράς, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ έχει αγκαλιάσει τον κλάδο και η νομοθεσία για τα κρυπτονομίσματα έχει προχωρήσει στο Κογκρέσο. Οι αιτήσεις για κρυπτονομίσματα έχουν επίσης αυξηθεί από τότε που η Circle Internet Group, εκδότρια σταθερών κρυπτονομισμάτων, είδε τις μετοχές της να αυξάνονται κατά 750% πάνω από την τιμή IPO τον πρώτο μήνα μετά την πρώτη πώληση μετοχών αξίας 1,2 δισ. δολαρίων τον Ιούνιο.

Η Bullish ανακοίνωσε το 2021 ότι σχεδίαζε να εισέλθει στο χρηματιστήριο μέσω συγχώνευσης με μια εταιρεία ειδικού σκοπού, σε μια συμφωνία που θα αποτιμούσε τη συνδυασμένη εταιρεία σε περίπου 9 δισ. δολάρια. Η συγχώνευση ακυρώθηκε το 2022.

Η Bullish, της οποίας διευθύνων σύμβουλος είναι ο πρώην πρόεδρος του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης Tom Farley, προσφέρει spot trading κρυπτονομισμάτων, margin trading και trading παραγώγων, με έμφαση στους θεσμικούς επενδυτές, σύμφωνα με την υποβολή. Τα περιθώρια κέρδους και τα παράγωγα προϊόντα της δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμα στις ΗΠΑ ή σε χρήστες των ΗΠΑ.

Η εταιρεία προσφέρει επίσης υπηρεσίες ρευστότητας για εκδότες σταθερών κρυπτονομισμάτων. Το 2023 αγόρασε την CoinDesk, η οποία παρέχει δεδομένα και δείκτες της αγοράς εκτός από τις δραστηριότητές της στον τομέα των μέσων ενημέρωσης, από την Digital Currency Group έναντι 72,6 εκατ. δολαρίων.

Η εταιρεία είχε καθαρή ζημία περίπου 348,6 εκατ. δολαρίων από πωλήσεις ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ύψους 80,2 εκατ. δολαρίων κατά το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου, σε σύγκριση με καθαρά έσοδα 104,8 εκατ. δολαρίων από πωλήσεις 80,4 εκατ. δολαρίων κατά την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με την υποβολή.

Η εταιρεία ήταν πρώην θυγατρική της Block.one, η οποία μείωσε τη συμμετοχή της στην εταιρεία κάτω από το 50% τον Ιούλιο του 2024, σύμφωνα με την υποβολή. Μεταξύ των μεγαλύτερων επενδυτών της Bullish συγκαταλέγεται ο συνιδρυτής της, ο διευθύνων σύμβουλος της Block.one Brendan Blumer, ο οποίος αναμένεται να κατέχει το 30,1% των μετοχών μετά την προσφορά. Σύμφωνα με την υποβολή, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Bullish, Kokuei Yuan, αναμένεται να κατέχει το 26,7% των μετοχών.

Η προσφορά πραγματοποιείται υπό την ηγεσία των JP Morgan Chase & Co., Jefferies Financial Group και Citigroup. Η εταιρεία σχεδιάζει να κάνει το ντεμπούτο της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο BLSH.

Διαβάστε επίσης:

American Eagle: Ράλι για την μετοχή καθώς ο Τραμπ προωθεί τη διαφήμιση της Σίντεϊ Σουίνι

Spotify: Άλμα άνω του 6% μετά την ανακοίνωση για αυξήσεις τιμών στις συνδρομές premium εκτός ΗΠΑ

Berkshire: Οι μετοχές της βυθίζονται κατά 3,4% μετά το χτύπημα της Kraft Heinz ύψους 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων