ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εντυπωσιακή υπερκάλυψη 4,6 φορές για το ευρωομόλογο – Συμμετείχαν κορυφαίοι θεσμικοί επενδυτές
Ισχυρή ανταπόκριση από τους διεθνείς επενδυτές κατέγραψε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά την έκδοση του νέου επταετούς ευρωομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, με τις συνολικές προσφορές να φτάνουν τα 2,3 δισ. ευρώ. Η ζήτηση υπερκάλυψε κατά 4,6 φορές το ζητούμενο ποσό, οδηγώντας στη διαμόρφωση του κουπονιού στο 4,75%, χαμηλότερα από το αρχικό επίπεδο απόδοσης έως 5,1%.
Το βιβλίο προσφορών για τη νέα ομολογιακή έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έκλεισε με ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή επενδυτών, καθώς το συνολικό ενδιαφέρον ανήλθε σε 2,3 δισ. ευρώ, έναντι στόχου άντλησης 500 εκατ. ευρώ.
Η ισχυρή υπερκάλυψη επέτρεψε τη συμπίεση του κόστους δανεισμού, με το τελικό κουπόνι να καθορίζεται στο 4,75%, ενώ η αρχική εκτίμηση για την απόδοση του τίτλου έφτανε έως το 5,1%.
Η ημερομηνία διακανονισμού της έκδοσης έχει οριστεί για τις 2 Νοεμβρίου 2026, ενώ το επταετές ευρωομόλογο θα λήξει στις 2 Νοεμβρίου 2033.
Ο τίτλος θα φέρει σταθερό επιτόκιο, με τους τόκους να καταβάλλονται σε ετήσια βάση, και προβλέπεται να εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Η έκδοση αποτελεί μέρος του ευρύτερου χρηματοδοτικού σχεδιασμού της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία έχει προετοιμάσει πρόγραμμα έκδοσης μεσοπρόθεσμων ομολογιακών τίτλων (Euro Medium Term Note Programme – EMTN) συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ.
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, ο όμιλος διατηρεί τη δυνατότητα, εφόσον το επιλέξει, να αντλήσει επιπλέον 500 εκατ. ευρώ μέσω νέας έκδοσης ευρωομολόγου εντός των επόμενων δώδεκα μηνών.
Επενδυτική βαθμίδα από Moody’s και S&P
Σημαντικό στοιχείο για την παρουσία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στις διεθνείς αγορές αποτελεί η πιστοληπτική αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας που διαθέτει ο όμιλος από δύο μεγάλους διεθνείς οίκους.
Ειδικότερα, η Moody’s αξιολογεί τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με Baa3, ενώ η S&P έχει αποδώσει αξιολόγηση BBB-.
Και οι δύο οίκοι διατηρούν σταθερές προοπτικές για την πιστοληπτική ικανότητα του ομίλου.
Οι αξιολογήσεις αυτές συνοδεύουν τη νέα χρηματοδοτική κίνηση της εταιρείας, η οποία ολοκληρώθηκε με προσφορές υπερτετραπλάσιες του επιδιωκόμενου ποσού.
Πού θα κατευθυνθούν τα 500 εκατ. ευρώ
Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από την έκδοση προορίζονται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Με τη νέα χρηματοδότηση, ο όμιλος επιδιώκει να ενισχύσει τη χρηματοδοτική του ευελιξία και τη δυνατότητα κάλυψης των επιχειρηματικών και επενδυτικών του αναγκών.
Η έκδοση εντάσσεται στο πρόγραμμα χρηματοδότησης ύψους 1 δισ. ευρώ, παρέχοντας στην εταιρεία τη δυνατότητα περαιτέρω άντλησης κεφαλαίων μέσω των διεθνών αγορών ομολόγων.
Τον συντονισμό της έκδοσης έχουν αναλάβει οι BNP Paribas, J.P. Morgan και Mediobanca.
Στο σχήμα των αναδόχων συμμετέχουν επίσης μεγάλοι διεθνείς και ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι.
Διαβάστε επίσης
Deloitte: Άλμα 45% στις αποδοχές του Ρίτσαρντ Χιούστον, παρά τις περικοπές 1.000 θέσεων εργασίας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Μιχάλης Μπεκίρης: Αποχωρεί προσωρινά από το γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή – «Δεν αποτελεί υποχώρηση ούτε αποδοχή κατηγορίας»
- Πέθανε η Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου – Εν ενεργεία πρόεδρος του ΚΘΒΕ και ομότιμη καθηγήτρια της Νομικής ΑΠΘ
- Ε.ΛΙΜ.Ε.: Στο επίκεντρο τα 180 εκατ. ευρώ για τα ελληνικά λιμάνια και οι νέες ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις
- Πιερρακάκης από ΣΕΚΕ: Λελογισμένες οι αυξήσεις στη φορολογία των καπνικών προϊόντων και θα τεθούν σε ισχύ από το 2036
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.