ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εντυπωσιακή υπερκάλυψη 4,6 φορές για το ευρωομόλογο – Συμμετείχαν κορυφαίοι θεσμικοί επενδυτές

Μεγάλη ανταπόκριση από τους διεθνείς επενδυτές κατέγραψε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά την έκδοση του νέου επταετούς ευρωομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, με τις συνολικές προσφορές να φτάνουν τα 2,3 δισ. ευρώ. Η ζήτηση υπερκάλυψε κατά 4,6 φορές το ζητούμενο ποσό, οδηγώντας στη διαμόρφωση του κουπονιού στο 4,75%, χαμηλότερα από το αρχικό επίπεδο απόδοσης έως 5,1%.

Στην έκδοση συμμετείχαν κορυφαίοι θεσμικοί επενδυτές παγκόσμιου βεληνεκούς, μεταξύ των οποίων οι DWS Group, Loomis Sayles, Rothschild και Generali.

Ενδεικτικό της διεθνούς ζήτησης είναι ότι η κατανομή (allocation) προς τις ελληνικές τράπεζες είναι μηδενική, κάτι που δεν έχει σημειωθεί ποτέ ξανά σε έκδοση ευρωομολόγου από ελληνικό εκδότη.

Διαβάστε επίσης:

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Έκλεισε το book με προσφορές 2,3 δισ. ευρώ για το ευρωομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγγίζουν τα 2 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ευρωομόλογο των 500 εκατ. ευρώ – Στα 4,9% το επιτόκιο (upd)

Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κορωπί – Πότε θα ισχύσουν